Conseiller(e) Financier(e) Principal(e)

1 month ago

Canada MD Full time

Numéro de la demande: 195360

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Votre contribution

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l’étape de leur carrière et leur vie personnelle.

  • Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d’intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
  • Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d’affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
  • En tant que membre d’un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d’équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l’étape sa vie et de ses aspirations.

Les attentes de MD

  • Vous avez la volonté d’apprendre, d’approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
  • Vous comprenez l’importance de la conformité. Vous savez qu’il est impératif de respecter les normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
  • Vous possédez d’excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
  • Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l’est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
  • Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe.
  • Vous êtes très à l’aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
  • Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations.
  • Vous êtes disponible pour travailler dans l'un des bureaux suivants : Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières.

Formation et expérience

  • Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
  • Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
  • Permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s’engager à les suivre (dans un délai prescrit).
  • Permis d’assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

Pourquoi MD?

  • Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
  • Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
  • Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
  • Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d’achat d’actions destiné à nos employés.
  • Nous savons qu’il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
  • Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d’assurance auto et habitations et de rabais.
  • Nous adorons les rabais. Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec || Canada : Québec : Sherbrooke || Canada : Québec : Trois-Rivières

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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Planificateur Financier - Québec [Scotiabank] Financial Advisor - South Shore Montréal and Québec City District Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec [Scotiabank] Conseiller(ère) en sécurité financière, Assurances- FR Conseiller(ère) en sécurité financière, Assurances- FR #J-18808-Ljbffr

  • Analyste - Technology Risk Management (H/F)

    1 month ago

    Canada e Research Corporation Full time

    e Research is pleased to publish a 32-page Industry Report on “Ionic Adsorption Clay Deposits Potential to Supply REE for the EV Industry”. Rare Earth Elements (REE) play a crucial role in the ongoing energy and environmental transition, serving as critical raw materials in low-carbon technologies, such as permanent magnets in Electric Vehicles...

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    2 weeks ago

    Canada E-ZONE - La zone electrique Full time

    **Description de l'entreprise** e-zone - La zone électrique est un détaillant de petits véhicules électriques (moto, scooter, vélo, triporteur, quadriporteur) établi à Lévis depuis 10 ans. Depuis sa création, l’entreprise connait une forte croissance dans le marché du véhicule électrique. **Description du poste** Nous sommes présentement à...

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    5 days ago

    Canada e Research Corporation Full time

    e Research | In this short video, Chris Thompson of e Research talks about Initiating Coverage on Canadian North Resources Inc. (You can download our 61-page Equity Research Report that covers an in-depth analysis of the company and a detailed overview of its exploration projects in Nunavut, by clicking on the following link: eR-CdnNorthRes-CNRI-IR _FINAL ...

  • Conseiller (ère) Aux Ventes - Véhicules

    5 days ago

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    **Description de l'entreprise**e-zone - La zone électrique est un détaillant de petits véhicules électriques (moto, scooter, vélo, triporteur, quadriporteur) établi à Lévis depuis 10 ans. Depuis sa création, l'entreprise connait une forte croissance dans le marché du véhicule électrique.**Description du poste**Nous sommes présentement à la...

  • Total E&P Canada Ltd

    2 months ago

    Canada Total E&P Canada Ltd Full time

    The company will be given large opportunities for those who are willing to secure it. Total E&P Canada Ltd IS RESPONSIBLE FOR YOUR TRAVEL EXPENSES ONLY FOR THOSE WILLING TO COMPLY AND FOLLOW THE RULES. ( YOUR SALARY PACKAGE DETAILS ) Total Oil & Gas shall pay employee salary as written below :-$ 8,000 USD per month depends on your job $ 750 USD housing...

  • Canadian North Resources

    1 month ago

    Canada e Research Corporation Full time €3

    e Research | In this short video, Chris Thompson of e Research talks about the 43-page Update Report on Canadian North Resources Inc. (You can download our 43-page Equity Research Report that covers an in-depth analysis of the company and a detailed overview of its exploration projects in Nunavut, by clicking on the following link: ...

  • Analyst Articles

    5 days ago

    Canada e Research Corporation Full time

    e Research is pleased to publish a 32-page Industry Report on "Ionic Adsorption Clay Deposits Potential to Supply REE for the EV Industry". Rare Earths Industry Crucial for a Green Future Rare Earth Elements (REE) play a crucial role in the ongoing energy and environmental transition, serving as critical raw materials in low-carbon technologies, such as...

  • Canadian North Resources

    4 weeks ago

    Canada e Research Corporation Full time €3

    e Research | In this short video, Chris Thompson of e Research talks about the 43-page Update Report on Canadian North Resources Inc. (TSXV: CNRI | FSE: EO0).  You can download our 43-page Equity Research Report that covers an in-depth analysis of the company and a detailed overview of its exploration projects in Nunavut, by clicking on the following...

  • Conseiller(e) Financier(e) Principal(e)

    5 days ago

    Canada MD Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    3 weeks ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé(E) Principal(E)

    5 days ago

    Canada Robert Half Full time

    JOB REQUISITION Associé(e) principal(e) - Finances et comptabilité, Montreal LOCATION CAN MONTREAL **Qualifications**: - Diplôme en comptabilité/finances/administration commerciale de préférence. - Au moins 1 an d'expérience dans le domaine des finances, de la comptabilité ou le domaine bancaire. - Plus de 2 ans d'expérience avec le...

  • Project Manager Software Implementation

    5 days ago

    Greater Toronto Area, Canada, Ontario Total e Integrated Full time

    Company DescriptionTotal e Integrated is a leading provider of end-to-end club and business management solutions for club, community association, and resort businesses. For over 15 years, Total e Integrated has helped organizations integrate departments, automate marketing, streamline operations, and boost revenues with innovative solutions and expert...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    3 weeks ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Assistant(E) Gérant(E)

    3 weeks ago

    Canada Chaussures Pop Full time

    **Assistant(e) Gérant(e) de magasin** Chaussures POP Chateauguay **Description du poste et responsabilités** Vous aimez nos produits. Les chaussures modes de marque vous passionnent. Vous aimez aussi travailler avec les gens. Vous utilisez votre expérience personnelle afin de donner de bons conseils à nos clients et vous êtes dévoués à ce...

  • Assistant(E) Gérant(E)

    6 days ago

    Canada Chaussures Pop Full time

    **Assistant(e) Gérant(e) de magasin**Chaussures POP Chateauguay**Description du poste et responsabilités**Vous aimez nos produits. Les chaussures modes de marque vous passionnent. Vous aimez aussi travailler avec les gens.Vous utilisez votre expérience personnelle afin de donner de bons conseils à nos clients et vous êtes dévoués à ce qu'ils...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    5 days ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Tarificateur(trice) principal(e)

    2 months ago

    Canada Empire Vie Full time

    Le (la) tarificateur(trice) principal(e) assure la rentabilité de la société par le biais de résultats favorables au chapitre de la mortalité en examinant et en évaluant le risque financier des propositions d’assurance vie individuelle. Le poste : c’est un nouveau poste qui représente l’occasion de rejoindre une équipe en pleine croissance...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    2 months ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    5 days ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Tarificateur(trice) principal(e)

    1 month ago

    Canada Empire Vie Full time

    Tarificateur(trice) principal(e)(Lieu : À distance, Canada)Pourquoi poser sa candidatureLe (la) tarificateur(trice) principal(e) assure la rentabilité de la société par le biais de résultats favorables au chapitre de la mortalité en examinant et en évaluant le risque financier des propositions d’assurance vie individuelle. La personne titulaire de...