Spécialiste Intégration

3 weeks ago

Montréal QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

Spécialiste Intégration

A propos de PEAK

Avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de patrimoine, des fonds communs de placement, des titres, de l'assurance et de la planification financière.

Le Groupe Financier PEAK est une entreprise privée en pleine croissance et dynamique, qui croit que son avenir réside dans le développement d'opportunités de croissance pour tous. Avec un esprit entrepreneurial, nous valorisons le leadership et le développement de nouvelles idées en équipe. Nous cultivons un esprit familial et maintenons un environnement de travail ouvert qui respecte les différences. Nos valeurs sont celles de l'innovation, l’indépendance, l’humain et l’intégrité. Nous avons été nommés Employeur de Choix par Kincentric à quatre reprises.

Ce que vous ferez

Intégration des conseillers

  • Préparer et examiner des documents de manière autonome et en collaboration avec les conseillers via téléphone, appels vidéo et courriel, en veillant à un suivi minutieux en interne et avec le conseiller et son équipe.
  • Coordonner les processus de vérification diligente et de complétion des documents réglementaires.
  • Fournir aux conseillers toutes les informations et procédures nécessaires.
  • Créer et configurer les accès et codes des conseillers.
  • Créer et maintenir les informations des conseillers dans le système CRM (Hubspot).
  • Saisir les nouvelles données clients dans les plateformes internes et les ensembles de documents.
  • Traiter les ouvertures de comptes, les transferts, les changements de courtier et les processus opérationnels connexes pour les transferts d'actifs du courtier précédent du conseiller.
  • Coordonner et surveiller la progression des actifs entrants.
  • Fournir un soutien de service aux conseillers pendant l'intégration, répondant aux demandes de renseignements sur les suivis, les processus, les accès et les opérations
  • Coordonner la formation à l'utilisation des plateformes et applications.
  • Offrir des clarifications supplémentaires aux demandes de renseignements des conseillers concernant les documents fournis ou les éléments d'intégration.

Support aux conseillers internes

  • Effectuer la maintenance administrative pour les conseillers, y compris la création de codes, les modifications, les ajustements de commissions, les mises à jour d'adresse, les modifications de licence et les modifications d'E&O.
  • Mettre à jour les informations des conseillers dans le CRM, les plateformes opérationnelles et auprès des fournisseurs externes. Coordonner les transferts de clientèle complets ou partiels entre les conseillers/codes au sein de PEAK.
  • Enquêter et rectifier les dossiers non conformes.
  • Servir de liaison avec les équipes internes (Conformité, Finance, Opérations) pour les demandes quotidiennes et d’exception.

Détachement des conseillers

  • Recevoir, examiner et documenter les avis de démission.
  • Fournir des détails et des calendriers sur le processus de transition.
  • Coordonner les mises à jour internes et externes des codes et statuts des conseillers.
  • Faciliter le transfert des clients orphelins à un autre conseiller et suivre les demandes d’ajustements en interne et en externe.
  • Veiller à la suppression de tous les accès des conseillers à la résiliation.
  • Informer tous les départements de leurs responsabilités et exigences concernant le dossier du conseiller.
  • Offrir un soutien post-détachement aux conseillers pour toutes demandes de renseignements.

Autres tâches

  • Gérer les responsabilités administratives et traiter les demandes régulières et exceptionnelles des intervenants internes et externes.
  • Apporter sa contribution à des projets spéciaux selon les besoins.

Ce que nous recherchons

  • Diplôme collégial en administration ou expérience de travail pertinente.
  • Minimum de 3 ans d'expérience dans les valeurs mobilières/fonds communs de placement.
  • Expérience antérieure en service à la clientèle, de préférence dans un environnement de courtage.
  • Solides compétences en communication en anglais et en français, à l'oral et à l'écrit.
  • Fait preuve de discrétion dans la gestion d'informations sensibles concernant les représentants potentiels et actifs.
  • Maîtrise de la suite MS Office.
  • Professionnalisme et capacité à prioriser les tâches dans un environnement à rythme soutenu.
  • Antécédents d'excellente collaboration, d'organisation et de réflexion critique.

Ce que nous offrons

  • Poste permanent à temps plein (37.5h par semaine, du lundi au vendredi)
  • Mode de travail hybride : 2 à 3 jours au bureau par semaine
  • Bureaux modernes avec vue, en plein cœur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transports en commun (2 minutes de la station de métro Peel)
  • 3 semaines de vacances et 5 journées maladies par année
  • Après 3 mois de service : Assurances collectives complètes (maladie, dentaire, compte gestion santé, programme d’aide aux employés, télémédecine) prises en charge à 50% par l’employeur
  • Après 3 mois de service : Programme de REER avec participation de l’employeur
  • Prise en charge de 17% de la carte OPUS par l’employeur (équivalent à 2 mois gratuits par an)
  • Implication dans la communauté et la cause corporative contre le cancer et autres associations
  • Organisation fréquente d’événements par le comité social, basés sur l’événementiel (PEAKulture), la santé mentale et physique des employés (PEAKare) et l’implication sociale et communautaire (PEAKommunity)
  • Encouragement au développement personnel à travers la formation et l’évolution interne
  • Accès gratuit à la salle de gym de l’immeuble

Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui nous feront parvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

Pour plus d'informations sur le Groupe financier PEAK et d'autres opportunités de carrière actuellement disponibles chez PEAK, visitez notre site Web à:

  • Montreal [hybride] - Spécialiste Intégration

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Quanteam North America Full time

    **Spécialiste intégration support Workday** **Qui sommes-nous**: Quanteam est une société indépendante de conseil en marchés financiers basée en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Suisse, au Portugal et au Maroc. Notre équipe de 800 collaborateurs accompagne les Banques de Financement et d'Investissement, les Sociétés de Gestion...

  • Spécialiste Intégration Client

    2 months ago

    Montréal, Canada PayFacto Full time

    Nous recherchons un spécialiste en intégration client pour se joindre à notre équipe! En collaboration avec les équipes Projets et Expérience client, votre principale responsabilité sera l'intégration de nouveaux clients sur nos plateformes SAAS et autres produits digitaux. Ces intégrations comprendront différents produits pour le même projet...

  • Spécialiste Intégration

    2 days ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAK Avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    2 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste intégration et test

    2 months ago

    Granby, QC, J2G, La Haute-Yamaska, Canada Trilliant Networks Inc. Full time

    Trilliant® offre une plateforme de communication intelligente de pointe, intégrée, pour les entreprises dans les domaines des réseaux et villes intelligentes. Grâce à nos trois décennies d’expérience et à nos solutions logicielles et de communication à spectre large les plus éprouvées, globalement conformes, sécuritaires, normalisées,...

  • Spécialiste Solutions Et Intégration Des

    2 months ago

    Montréal, Canada Canadian National Railway Full time

    Au CN, nous travaillons ensemble pour faire avancer notre entreprise et l’Amérique du Nord. Intégrez notre équipe Services informatiques et de la technologie (I et T), un élément essentiel du moteur qui nous maintient en mouvement. De l’architecture d’entreprise aux technologies opérationnelles, nos équipes font appel à la méthodologie Agile...

  • Spécialiste Applications Et Intégrations

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Boutique La Vie En Rose Full time

    Une équipe aux mille et un talents unie dans sa diversité Nous sommes une entreprise d’ici qui imagine de la lingerie et des maillots de bain faits pour la vraie vie depuis très longtemps. Et pourquoi? Parce qu’on veut que les femmes du monde entier se sentent bien dans leur peau. Joins-toi à notre équipe dynamique afin de débuter une carrière...

  • Spécialiste Applications Et Intégrations

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Boutique La Vie En Rose Full time

    Une équipe aux mille et un talents unie dans sa diversité Nous sommes une entreprise d’ici qui imagine de la lingerie et des maillots de bain faits pour la vraie vie depuis très longtemps. Et pourquoi? Parce qu’on veut que les femmes du monde entier se sentent bien dans leur peau. Joins-toi à notre équipe dynamique afin de débuter une carrière...

  • Spécialiste, Applications Et Intégrations

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Boutique La Vie En Rose Full time

    Une équipe aux mille et un talents unie dans sa diversité Nous sommes une entreprise d’ici qui imagine de la lingerie et des maillots de bain faits pour la vraie vie depuis très longtemps. Et pourquoi? Parce qu’on veut que les femmes du monde entier se sentent bien dans leur peau. Joins-toi à notre équipe dynamique afin de débuter une carrière...

  • Spécialiste Applications Et Intégrations

    5 days ago

    Montréal, Canada Boutique La Vie En Rose Full time

    Une équipe aux mille et un talents unie dans sa diversité Nous sommes une entreprise d’ici qui imagine de la lingerie et des maillots de bain faits pour la vraie vie depuis très longtemps. Et pourquoi? Parce qu’on veut que les femmes du monde entier se sentent bien dans leur peau. Joins-toi à notre équipe dynamique afin de débuter une carrière...

  • Spécialiste Du Soutien, Intégration Des

    1 week ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    1 week ago

    montréal, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...

  • Spécialiste Intégration

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Groupe financier PEAK PEAK Financial Group Full time

    Spécialiste Intégration A propos de PEAKAvec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 150 000 investisseurs servis, le Groupe Financier PEAK est approuvé par plus de 1 500 conseillers et employés à travers le Canada. Le Groupe Financier PEAK est destiné aux conseillers financiers exerçant dans les domaines de la gestion de...