Analyste senior en gestion de patrimoine

1 week ago


Granby, Canada Banque Nationale Full time

Une carrière en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, au sein de l’équipe McGale Duquette Durand Dufour, c’est contribuer à l’élaboration de stratégies financières innovantes qui ont un impact concret sur la vie de nos clients. Cet emploi te permettra de mettre à profit ton expertise en finance et en gestion de patrimoine dans un environnement collaboratif et stimulant.

Ton emploi

  • Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et supporter ces derniers dans la préparation de leurs dossiers ainsi que, de façon générale, dans la prestation de leurs services auprès de la clientèle
  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées 
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) 
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients 
  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients 
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l’entrée de nouveaux actifs  
  • Identifier et soulever des opportunités d’affaires, notamment en matière de sécurité financière

Ton équipe

L’équipe McGale Duquette Durand Dufour est reconnue pour son approche personnalisée et son engagement envers l’excellence. Avec une culture collaborative et innovante, nous favorisons l’apprentissage continu et l’épanouissement professionnel. En rejoignant notre équipe, tu travailleras aux côtés de collègues passionnés par la gestion de patrimoine.

Nous offrons un environnement de travail hybride et flexible, conçu pour t’aider à équilibrer vie professionnelle et personnelle tout en te permettant d’atteindre tes objectifs de carrière.

Prérequis

  • Détenir un diplôme universitaire en finance, gestion de patrimoine, économie ou dans un domaine connexe
  • Cumuler au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, analyse financière ou rôle similaire
  • Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM)
  • La certification CFA constitue un atout
  • Maîtriser les outils financiers et plateformes de gestion d’investissements
  • Posséder une solide connaissance des produits financiers, des stratégies d’investissement et des enjeux fiscaux
  • Communiquer efficacement, à l’oral comme à l’écrit, et démontrer des compétences analytiques avancées

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.   * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil    Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.    Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés.  Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.    L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.    Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.    Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Granby Central, Canada Banque Nationale Full time

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  • Granby, Quebec, J2G, La Haute-Yamaska, Canada Banque Nationale Full time

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  • Granby, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Vous rejoignez l'équipe McGale Duquette Durand Dufour à la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, où vous contribuerez à élaborer des stratégies financières innovantes impactant directement la vie de nos clients.Votre rôleFaire preuve d'une expertise en finance et gestion de patrimoine dans un environnement collaboratif...


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    p>Une carrière en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, au sein de l’équipe McGale Duquette Durand Dufour, c’est contribuer à l’élaboration de stratégies financières innovantes qui ont un impact concret sur la vie de nos clients. Cet emploi te permettra de mettre à profit...


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    p>Professionnel intermédiaireDate de publication04-déc-2024Lieu: Granby, QuébecDomaine d'intérêt: Gestion de patrimoineUne carrière en tant qu’analyste senior en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, au sein de l’équipe McGale Duquette Durand Dufour, c’est contribuer à l’élaboration de...


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  • Granby, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


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  • Granby, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...


  • Granby, Quebec, Canada TENCO Inc. Full time

    Tenco Inc., une entreprise dynamique qui compte plus de 300 employés dans plusieurs sites au Québec et en Ontario, cherche un analyste senior en contrôle des inventaires.


  • Granby, Canada Émergence, stratège en management de talents Full time

    L'entreprise Émergence, stratège en management de talents, est à la recherche d'un Chef de la Gestion des Ressources Humaines pour appuyer son équipe.Salaires et avantagesS'il vous intéresse :Un salaire très concurrentiel (estimé autour de 60 000$ annuels);Un poste en présentiel pour être en contact avec les gens au quotidien;Un poste...


  • Granby, Canada Banque Nationale Full time

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  • Granby, Quebec, Canada Émergence, stratège en management de talents Full time

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    Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-Cerfs) offre de l’enseignement à environ 19 000 élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes, répartis dans ses 46 établissements. Son centre administratif est situé à Granby, son budget annuel est de l’ordre de 256...


  • Granby, Canada Agence Charlie Full time

    **Analyste coût de revient** **Granby** - **L’Agence Charlie est fière de vous présenter son mandat**:_ Nous collaborons actuellement avec une entreprise manufacturière de renommée mondiale dans l'industrie alimentaire, établie depuis plus d'un siècle et comptant parmi ses installations une succursale dans la région de l'Estrie. La qualité...