Conseiller financier en stratégie patrimoniale

1 week ago


Granby, Canada Banque Nationale Full time

Carrière à la Banque Nationale

Nous recherchons un conseiller financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Si vous avez une passion pour l'analyse financière et le développement de stratégies innovantes, nous voulons vous rencontrer

En tant que conseiller financier en stratégie patrimoniale, vous contribuerez à élaborer des plans d'action personnalisés pour nos clients les plus privilégiés. Vous travaillerez étroitement avec nos équipes pour identifier les besoins de chaque client et proposer des solutions adaptées.

Rôle principal :

  • Evaluation et identification des besoins des clients en matière de planification financière
  • Élaboration de plans d'action personnalisés pour les clients
  • Collaboration avec les autres membres de l'équipe pour soutenir les clients dans leurs objectifs financiers
  • Veille permanente sur les tendances du marché et les opportunités d'affaires
  • Participation active à la mise en œuvre des stratégies financières pour atteindre les objectifs de croissance

Compétences requises :

  • Diplôme universitaire en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe
  • Cumul d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, analyse financière ou rôle similaire
  • Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM)
  • Maîtrise des outils financiers et plateformes de gestion d'investissements
  • Possession d'une solide connaissance des produits financiers, des stratégies d'investissement et des enjeux fiscaux
  • Capacité à communiquer efficacement, à l'oral comme à l'écrit, et démontrer des compétences analytiques avancées

Salaires concurrentiels

L'offre salariale est très compétitive et correspond à votre expérience et vos qualifications.

Bénéfices attractifs

  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme santé et bien-être
  • Assurance collective flexible

Mission de l'entreprise

Nos valeurs fondamentales sont l'inclusion, l'agilité et le pouvoir d'agir. Nous visons à créer un environnement de travail sans obstacle ni barrières où chacun peut réussir.

Lieu de travail

Nous offrons un environnement de travail dynamique et hybride qui permet aux employés de gérer facilement leur vie professionnelle et personnelle.



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