Current jobs related to Planificateur financier - Québec - Société de services financiers Fonds FMOQ inc.
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planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full time*Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune...
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PLANIFICATEUR FINANCIER
4 weeks ago
Québec, Canada BGY Full time*Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura...
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planificateur financier
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full time*Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune...
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planificateur financier
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada BGY Full time*Québec ou Montréal Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura...
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Planificateur financier
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLaSociété de services financiers Fonds FMOQ inc.(ci-après appelée « la Société »), filiale de laFédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin...
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Planificateur financier
1 week ago
Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise....
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Planificateur financier
3 weeks ago
Québec, QC, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec , ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale...
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Planificateur financier à l'entraînement
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur financier à l'entraînement
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur Financier
11 hours ago
Québec, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full timeDescription : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir...
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Planificateur financier à l'entraînement
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton...
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Planificateur financier à l'entraînement
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur financier à l'entraînement
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur Financier
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...
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Planificateur financier
3 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...
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Planificateur Financier
4 days ago
Québec, Quebec, Canada TD Full timeLieu de travail : Chicoutimi, Québec, Canada Horaire : 37.5 Secteur d'activité : Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : 0 $/$0 - 0 $/$0 CAD Ce poste est admissible à des revenus de commission. La TD a à cœur d'offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des...
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Conseiller financier
4 weeks ago
Québec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full timeSaviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances?Être conseiller en sécurité financière c’est :Un emploi constructifRecommander des solutions financièresConseiller les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers, leurs choix d’épargne, de produits de placement, d’assurance et...
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Planificateur financier
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 24836 Catégorie Professionnel sénior Statut: Temporaire 10 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 10 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 07-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales...
Planificateur financier
1 month ago
La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de desservir et de développer sa clientèle de l’est du Québec, (poste basé au bureau de Québec ou montréal), la Société recherche pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc., un(e) :
Expert(e)-conseil en planification financière PLANIFICATEUR(RICE) FINANCIER(ÈRE)Sous la responsabilité du Vice-président Solutions clients et Développement stratégique, vous contribuerez au succès de la Société en faisant partie de l’équipe d’expert en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, afin d’aider nos conseillers et nos clients dans l’accompagnement globale de la gestion de leur patrimoine.
À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes :
Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes ;
- Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place ;
- Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière ;
- Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;
- Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers;
- Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs planification financière;
- Établir des relations de confiance long terme avec les clients et les conseillers financier, en mettant l'accent sur son expertise et une expérience client exceptionnelle.
Le candidat recherché possède les qualifications suivantes :
- Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier) ;
- Diplôme d’une université reconnue dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.) ;
- Connaissance approfondie de l’environnement légal des successions et de la planification de la retraite ;
- Minimum de sept (7) à dix (10) ans d'expérience en planification financière ;
- Membre d’un ordre professionnel relié au domaine légal est fortement recommandé (Notaire ou avocat) ;
- Bonne connaissance de la fiscalité des particuliers (incluant notamment les placements, la retraite, le décès, les personnes inaptes, les étudiants) et des sociétés par actions ;
- Connaissance approfondie de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout ;
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
- Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit ;
- Connaissance approfondie du logiciel de planification Conquest ;
- Aptitude pour le service à la clientèle et sens des affaires ;
- Professionnalisme, autonomie et discrétion absolue ;
- Disponibilité pour déplacements et horaires variables.
