Spécialiste, Investissement et planification de la retraite- La Tour- Montreal

3 weeks ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 195584

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du role

À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d’établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.


Cette fonction vous convient-elle? Pour ce poste, vous devrez :

  • être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
  • mettre l’accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu’ils recherchent;
  • effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l’enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
  • être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d’expert;
  • adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
  • bâtir des relations en mettant l’accent sur la prestation d’une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.


Avez-vous les compétences vous permettant de réussir dans cette fonction? Nous serions heureux de travailler avec vous remplissez les exigences suivantes :

  • Réussite de la formation menant à l’obtention du diplôme en planification financière de l’Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d’une formation équivalente reconnue par la Banque
  • Minimum de trois ans d’expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière
  • Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia
  • Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires


Qu’avez-vous à y gagner?

  • Vous bénéficierez des programmes de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements.
  • Vous aurez la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés.
  • Vous découvrirez une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés.
  • Vous aurez la possibilité de faire partie d’une organisation qui s’est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français car il se peut qu’il serve une clientèle anglophon

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 192807 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

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    4 days ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 195584 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

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    4 weeks ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que spécialiste, Investissement et retraite dans l’équipe Investissement et retraite, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert ou d'experte de l'investissement et de la planification de la retraite auprès de notre clientèle particulière. C’est par ton expertise, tes qualités en vente et en conseil, ton...

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    4 weeks ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 174301 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: À titre de conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements vous devez contribuer au succès global de l’équipe en atteignant les objectifs...

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    **OFFRE D'EMPLOI | Temps plein**: **Remplacement d’un congé de maternité (minimum d’un an avec possibilité de prolongation)** **Description de l’emploi**: Vous avez une vision globale qui vous permet de coordonner des processus aisément? La gestion d’un programme est un défi qui vous attire? Les chiffres sont pour vous des outils intéressants?...

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    **Spécialiste de la paie** **OBJECTIFS** En tant que spécialiste de la paie, dans votre univers, rien n'est trop grand ni trop petit quand il s'agit de concrétiser les choses. Cela signifie que vous êtes prêt à retrousser vos manches et à mettre la main à la pâte. C'est cet état d'esprit qui vous permettra de briller en tant que Spécialiste de la...

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    **Localisation**: MONTREAL, Quebec, Canada **Catégorie**: Magasins **Date**: August 25th, 2023 **Éducation**: Diplôme d'études secondaires (±11 ans) **Numéro de poste**: 2300037Q **Type de poste**: Temps partiel sans avantages sociaux **À distance**: No **Description du poste** L’associé à la vente doit offrir un excellent service à la...

  • Directeur de la planification et de la performance

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    Groupe APP est la maison-mère des marques Mackage et SOIA & KYO, basée à Montréal, dont les bureaux se trouvent actuellement à Montréal, Toronto, New York, Miami, Shanghai, Munich et Paris. Experts de la protection toutes saisons depuis 1999, Mackage travaille les cuirs, duvets et laines parmi les plus raffinés et les plus responsables, toujours...

  • Une ou Un Analyste en Planification Et Contrôle

    4 days ago

    Montréal, Canada Ministère de la Justice Full time

    **UNE OU UN ANALYSTE EN PLANIFICATION ET CONTRÔLE (108-00)** **Processus de sélection - Recrutement : 10800SRS04007020-AM** **Un emploi régulier offert** **Ministère de la Justice **:Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction générale de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGGCI) - Direction du...