Spécialiste en Investissements

3 weeks ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1205 Ste-Catherine Street West Montreal Québec,H3B 2K7

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Offrir du soutien en matière de vente et de service à d’autres membres de l’équipe pour la réalisation des transactions, ainsi que pour contribuer à l’atteinte des résultats.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Apprendre ce en quoi consiste le poste de planificateur financier et satisfaire aux exigences en matière d’accréditation nécessaires pour occuper le poste de planificateur financier, idéalement dans un délai de 12 à 24 mois.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
- Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bonne connaissance du secteur financier.
- Obtention d’un titre donnant droit à la vente de produits de placement - conformément aux exigences du territoire.
- Connaissances spécialisées.
- Compétences en communication orale et écrite - bonnes compétences.
- Compétences en organisation - bonnes compétences.
- Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - bonnes compétences.
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes - bonnes compétences.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la cr

  • Spécialiste investissement et retraite

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que spécialiste, Investissement et retraite dans l’équipe Investissement et retraite, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert ou d'experte de l'investissement et de la planification de la retraite auprès de notre clientèle particulière.  C’est par ton expertise, tes qualités en vente et en conseil, ton...

  • Spécialiste investissement et retraite

    1 month ago

    Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que spécialiste, Investissement et retraite dans l’équipe Investissement et retraite, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert ou d'experte de l'investissement et de la planification de la retraite auprès de notre clientèle particulière. C’est par ton expertise, tes qualités en vente et en conseil,...

  • Analyste en Investissement

    7 days ago

    Montréal, Canada PBI Conseillers en actuariat ltée Full time

    _**À propos de nous**_ - PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme en pleine croissance, entièrement détenue par ses employés, qui se spécialise dans les services-conseils en régimes de retraite, assurance collective et gestion d’actifs au Canada._ - Les conseillers de PBI possèdent une vaste expérience en lien avec les régimes de retraite...

  • Agente en Investissements

    1 month ago

    Montréal, Canada Financial Horizons Group Full time

    Voulez-vous plus qu'un emploi, voulez-vous une carrière? Considérez-vous que vous avez de solides compétences en communication ? Vous avez un sens aigu de l'organisation ? Si « oui » est la seule réponse qui vous vient à l'esprit, vous pourriez être la prochaine **Agente en investissements** à rejoindre la famille Financière Horizons ! Ce poste...

  • Specialiste Investissement Et Retraite

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que spécialiste, Investissement et retraite dans l’équipe Investissement et retraite, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert ou d'experte de l'investissement et de la planification de la retraite auprès de notre clientèle particulière. C’est par ton expertise, tes qualités en vente et en conseil, ton...

  • Spécialiste en Investissements

    1 month ago

    Montréal, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Conseiller Investissement

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller en investissement au centre d’appels à la Banque Nationale, c’est aider notre clientèle dans la réalisation de ses projets. Grâce à ton approche chaleureuse et la qualité de tes conseils, tu fais vivre une expérience humaine en proposant nos produits d’épargne qui répondant aux besoins de notre clientèle. **Ta...

  • Specialiste Investissement Et Retraite, Sir

    1 month ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que spécialiste, Investissement et retraite dans l’équipe Investissement et retraite, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert ou d'experte de l'investissement et de la planification de la retraite auprès de notre clientèle particulière. C’est par ton expertise, tes qualités en vente et en conseil, ton...

  • Conseiller Investissement

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière de conseiller en investissement au centre d’appels à la Banque Nationale, c’est entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la tienne. Grâce à...

  • Conseiller Investissement

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Sur lieu de travail **Numéro de poste** 15734 **Catégorie** Professionnel **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 27-Jun-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: Conseils et services en centres d'appelsUne carrière de conseiller en investissement au centre d’appels à la Banque...

  • Analyste Conseil

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller Principal en Investissement

    1 month ago

    Montréal, Canada Letko, Brosseau & Associates Full time

    Letko, Brosseau & Associés Inc. Conseiller principal en Investissement Letko, Brosseau & Associés compte parmi les principaux gestionnaires de placements mondiaux indépendants du Canada. Fondée en 1987, la société offre une gamme diversifiée de solutions de placement à une clientèle canadienne et internationale. Nous croyons que notre vision...

  • Spécialiste en SUPPORT LOGICIELS

    2 days ago

    Montréal, QC, Canada Ensiti | Expert en recrutement Full time

    Poste 100% sur site au centre-ville de Montréal Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Spécialiste en support technique TI pour notre client qui est un leader dans le domaine des services au professionnels. &##Assurer un service aux employés du bureau de façon qualitative. Évaluer les performances individuelles et collectives de...

  • Spécialiste Trade Marketing Digital

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Nestle Operational Services Worldwide SA Full time

    Instantané du poste **Service**: Nespresso **Poste Vacant**: Spécialiste Trade Marketing Digital **Lieu de Travail**: Montréal, Québec City; Hybride Bénéfices Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant des avantages médicaux et dentaires qui commencent dès le premier jour d’emploi Régime de retraite égalé par l'entreprise Trois semaines de...

  • Spécialiste Trade Marketing Digital

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Nestle Operational Services Worldwide SA Full time

    **Instantané du poste** **Service **:Nespresso **Poste Vacant**: Spécialiste Trade Marketing Digital **Lieu de Travail**:Montréal, Québec City; Hybride **Bénéfices** - Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant des avantages médicaux et dentaires qui commencent dès le premier jour d’emploi - Régime de retraite égalé par l'entreprise -...

  • Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Relève en Force Full time

    Rejoignez une équipe passionnée et faites une différence !À propos de nousRelevé en Force est une agence de placement dynamique dédiée à la santé et aux services sociaux. Nous nous engageons à offrir un service de qualité et à créer un environnement de travail enrichissant et solidaire pour nos talents.Description du posteNous recherchons un(e)...

  • Spécialiste en Investissement

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Exigences linguistiques du poste : Français et anglais Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de...

  • Spécialiste en Investissements

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Exigences linguistiques du poste : Français et anglais **Êtes-vous prêt à commencer à bâtir votre carrière dans le domaine des services financiers tout en travaillant exclusivement de la maison ?** **Oui oui, vous avez bien lu ! Nous offrons un emploi à distance; vous travaillerez donc dans le confort...

  • Représentant ou Représentante en Investissements

    1 month ago

    Montréal, Canada Aviso Wealth Full time

    **Aviso Wealth**: **L’occasion**: Nous sommes à la recherche d’un représentant ou d’une représentante en investissements bilingue qui se joindra à notre équipe du Centre de services. Ce poste peut être en grande partie occupé à distance, mais nous vous demanderons parfois de vous rendre à notre bureau situé au 1800, avenue McGill College, à...

  • Associé Gouvernance Investissements

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Faire carrière au sein de l’équipe Financement d’actifs et trésorerie aux Marchés Financiers, c’est travailler dans un environnement dynamique qui permet de se dépasser tout en créant des liens solides de collaboration à...