Adjoint | Adjointe en gestion de patrimoine
2 weeks ago
À propos de nous
ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmacien.nes propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.
Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un.e adjoint.e en gestion de patrimoine pour soutenir les opérations et contribuer à la fluidité de notre quotidien administratif.
Description du poste
En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la coordination des activités administratives. Vous veillerez à la bonne gestion des dossiers clients, à la conformité des processus et à l'optimisation de l'expérience client, notamment auprès des professionnels de la santé. Vous êtes une personne organisée, proactive, dotée d'un excellent sens du service et capable de travailler de façon autonome tout en gardant un esprit collaboratif. Nous recherchons également une personne ouverte à contribuer à des activités de prospection, en soutien au développement des affaires.
Vos responsabilités
- Préparer les dossiers clients et seconder le conseiller en sécurité financière dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients tout en s'assurant de la conformité et du respect des processus ;
- Effectuer des recherches d'information selon les directives du conseiller en sécurité financière;
- Initier les demandes relatives à l'information et la documentation auprès des clients en lien avec l'ouverture des comptes et la mise à jour des dossiers ;
- Communiquer avec les clients et les différents sièges sociaux par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle ;
- Assister le conseiller en sécurité financière dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients ;
- Gestion des courriels, des horaires et des rendez-vous des membres de l'équipe ;
- Participer à la mise en place de processus efficaces ;
- Tenir à jour les différents registres et faire le suivi avec les conseillers ;
- Effectuer toutes autres tâches connexes de même nature et en relation directe avec cet emploi ;
- Participer à certaines activités de prospection ou de suivi auprès de clients potentiels, en soutien au développement des affaires.
Qualifications
- Diplôme d'études collégiales (DEC), DEP spécialisé ou certificat universitaire dans un domaine connexe ;
- Minimum d'un an d'expérience en soutien administratif, idéalement en milieu financier;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Connaissance du secteur financier (un atout) ;
Profil recherché
- Intérêt ou aptitudes pour le développement de la clientèle (un atout)
- Grand sens de l'organisation et rigueur dans le travail ;
- Excellentes capacités de gestion des tâches, du temps et des priorités ;
- Esprit d'équipe et aisance en collaboration ;
- Communication verbale et écrite claire, professionnelle et orientée client ;
- Leadership et esprit d'initiative, notamment dans l'amélioration des processus ;
- Professionnalisme, discrétion et souci du détail ;
- Flexibilité selon les priorités à gérer ;
Travailler chez ADN c'est :
- Intégrer une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration ;
- Évoluer dans une ambiance conviviale et bienveillante ;
- Bénéficier d'un horaire flexible et de la possibilité de télétravail (après la période probatoire) ;
- Profiter d'un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
- Accéder à des opportunités de formation continue et de progression au sein de l'entreprise ;
- Avoir une contribution réelle et valorisée dans l'équipe ;
- Travailler dans un environnement rénové, avec son propre bureau fermé.
Conditions
- Horaire régulier du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 00 (flexibilité possible selon les besoins – à discuter) ;
- Vacances payées (selon l'expérience) ;
- Salaire : à partir de 24$/h (selon expérience) ;
- Stationnement gratuit ;
- Prime à la réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ;
- Primes annuelles liées à la performance de l'équipe.
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Planificateur financier de patrimoine privé
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Onyx RH & Recrutement inc. Full time $25Ce poste vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance, spécialisée dans la gestion de patrimoine privé.MissionEn tant qu'adjoint(e) administratif(ve) et événementiel(le), vous jouermez un rôle clé dans le renforcement de nos relations avec la clientèle en organisant des événements et en assurant une...
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Chef de Projet Adjoint
3 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Full timeChef de Projet AdjointNotre société, Randstad, est toujours à la recherche de talents exceptionnels pour renforcer son équipe. Nous proposons actuellement un poste de chef de projet adjoint, où vous aurez la responsabilité de soutenir les chefs de projet dans la gestion des dossiers et la préparation des appels d'offres.Dans ce rôle, vous serez...
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Adjoint aux chargés de projets
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeAdjoint aux chargés de projets LévisTu recherches un poste où tu pourras évoluer, développer tes compétences et concilier travail et vie personnelle ?Nous recrutons un(e) adjoint(e) aux chargés de projets. Dans ce rôle, tu soutiendras le suivi des dossiers, en envoyant des demandes de soumissions, en préparant les appels d'offres, et en complétant...
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Trésorier Adjoint
2 days ago
Lévis, Quebec, Canada Demeure Au Coeur de Marie Full timeRejoignez notre équipe à la Demeure au Cœur de Marie ! Nous sommes à la recherche d'un trésorier adjoint pour nous aider à gérer nos finances et à améliorer notre efficacité.MissionsCe poste implique de:Créer et tenir à jour les budgets, faire des prévisions financières et analyser les données pour identifier des opportunités...
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Adjointe administrative
4 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeAdjointe administrative 24 à 27$/h Lévis quartier St-NicolasEn pleine période de pointe, nous recherchons une assistante administrative rigoureuse et organisée pour soutenir nos opérations. Vous serez un maillon essentiel entre les différents départements (ventes, logistique, direction) et contribuerez activement à la gestion administrative et à...
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adjoint chargé de projets
7 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Full timeAdjoint(e) au chargé de projets LévisTu cherches un défi stimulant dans l'administration et le domaine de la construction ? Tu es débrouillard(e), à l'aise en informatique et tu aimes offrir ton soutien administratif ?Une entreprise renommée dans le secteur de la construction à Lévis recherche un(e) adjoint(e) au chargé de projets pour compléter...
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adjoint chargé de projets
7 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Full timeAdjoint chargé de projets - Lévis - 25 à 32$/hVous cherchez un défi stimulant administration domaine de la construction? Vous êtes débrouillard, à l'aise en informatique et aimez offrir votre support au niveau administratif? Une entreprise de renommer de la construction de Lévis est à la recherche d'un(e) adjoint(e) au chargé de projets pour se...
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adjoint aux chargés de projets
7 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Full timeAdjoint aux chargés de projets LévisTu recherches un poste où tu pourras évoluer, développer tes compétences et concilier travail et vie personnelle ?Nous recrutons un(e) adjoint(e) aux chargés de projets. Dans ce rôle, tu soutiendras le suivi des dossiers, en envoyant des demandes de soumissions, en préparant les appels d'offres, et en complétant...
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Adjointe administrative
7 days ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeAdjoint(e) chargé de projet Secteur Lévis / 22-30$/hLe domaine de la construction vous intéresse? Vous aimez un environnement stimulant où le rythme est rapide? Ce poste vous offre un remplacement de congé maternité dans lequel vous serez responsable de fournir un soutien administratif essentiel à l'équipe. Nous sommes à la recherche d'une personne...
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Lévis, Quebec, Canada Université du Québec à Rimouski Full timePrésentationL'Université du Québec à Rimouski recherche un(e) directeur(ice) ou directeur adjoint adjoint(e) pour occuper un poste clé dans notre équipe. En tant que chef de service, vous serez responsable de la gestion des programmes et des ressources de l'école primaire, secondaire ou centre.Compétences requisesPour postuler à ce poste,...
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Lévis, Quebec, Canada New-West V.R. Full timeSalaire à discuter selon expérience.Ta mission sera d'accueillir nos clients dans le processus d'achat du van de leur rêve, et de soutenir les services des ventes et de la comptabilité.Le titre du poste? Adjoint administratif/adjointe administrativeC'est quoi la job?Accueillir les clients en salle de montre en leur offrant une expérience mémorable...
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Responsable des Affaires Générales
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Ville de Lévis Full timeDétails du posteCe poste est un poste de conseiller en performance organisationnelle au sein de la Direction générale de la Ville de Lévis.Vous développerez des stratégies et assurerez la préparation de votre direction générale adjointe dans les dossiers qui l'occupent.Votre rôle sera essentiel pour la mise en commun des efforts des ressources de...
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Adjointe administrative à la réception
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeAdjoint(e) administratif(ve) – Lévis (secteur Saint-Nicolas)Vous cherchez un poste administratif polyvalent dans un environnement dynamique et convivial ? Nous recherchons une personne rigoureuse et autonome pour jouer un rôle clé dans la gestion administrative et le support aux opérations. Ce poste offre également une possibilité d'évolution vers...
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Directeur adjoint de vente
1 week ago
Lévis, Quebec, Canada Club Chaussures | Panda | Nero Bianco Full timeRejoignez l'équipe de Club Chaussures et devenez un membre clé de notre équipe de direction. Comme directeur adjoint de vente, vous serez chargé de la gestion de nos boutiques et de l'encadrement de votre équipe.Compétences requisesAvoir une excellente capacité à communiquer et à motiver les autres;Être capable de travailler dans un...
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Adjoint administratif à la réception
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Randstad Canada Full timeAdjoint administratif à la réception LévisTu es à la recherche d'un poste administratif diversifié dans un environnement de travail stimulant, où la convivialité et l'énergie sont au rendez-vous ? Nous recherchons une personne rigoureuse, autonome et dotée d'un excellent sens de l'organisation pour jouer un rôle central dans la gestion...
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Adjoint administratif
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux. Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un adjoint administratif ou d'une adjointe administrative qui se joindra au...
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Adjoint Administratif
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Mallette Full timeBienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comptables par son approche innovante et collaborative. Notre équipe vaste en expertises changera ton quotidien, et ce, pour le mieux.Envie de relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d'un adjoint administratif ou d'une adjointe administrative qui se joindra au...
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adjointe administrative
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Lévis, Quebec, Canada Pierres Technoprofil inc. Full timeNous sommes une entreprise qui oeuvre dans l'usinage de pierre naturelle. Nous réalise des projets haut de gammes avec une complexitée intéressante et stimulante..Nous sommes présentment à la recherche d'une adjointe administrative/ comptableAdjointe administratifTâches :Faire la facturation;Remplir les bons de commandesRemplir les bons de...
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Adjointe administrative
3 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Groupe Medway inc. Full timeVous êtes une personne organisée, proactive qui souhaite travailler dans un environnement dynamique où chaque journée est différente ? Ce poste est fait pour vous Le Groupe Medway est à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ive) administrative dynamique et organisée pour soutenir les opérations de l'équipe de la comptabilité. En tant que...
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Expert en Gestion de Patrimoine
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Canada Onyx RH & Recrutement inc. Full time $24Équipe Brisson - IG">L'Équipe Brisson - IG se spécialise dans la gestion de patrimoine depuis presque 10 ans. Nous sommes un équipe collaborative et motivante qui offre de nombreuses opportunités de formation et de développement.">Votre Mission">En tant qu'assistant(e) administratif(ve), vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de...