Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

3 weeks ago


New Richmond, Canada Desjardins Full time

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results 

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement 

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field 

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non-unionized

  • Richmond, Canada Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs Full time

    Effectuer des rencontres individuelles afin d'accompagner la personne vers un retour en emploi ou aux études - Effectuer des processus d'orientation professionnelle - Passation de tests psychométriques - Rédiger des rapports - Validation de choix de choix de carrière - Planifier, organiser et animer des ateliers de groupe - Rédiger des notes...


  • Richmond Hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024.MANDATSous la supervision de la direction exécutive du Service des...


  • Richmond Hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024. MANDAT Sous la supervision de la direction exécutive du Service...


  • Richmond Hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024. MANDAT Sous la supervision de la direction exécutive du Service...


  • richmond hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024. MANDAT Sous la supervision de la direction exécutive du Service...


  • Richmond Hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024. MANDAT Sous la supervision de la direction exécutive du Service...


  • Richmond Hill, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    Le Conseil scolaire catholique MonAvenir est à la recherche d’une personne par intérim à temps plein (1,0), soit 35 heures par semaine, qui agira à titre de conseillère ou conseiller aux communications au siège sociale, Toronto. L’entrée en fonction est prévue le 4 novembre 2024. MANDAT Sous la supervision de la direction exécutive du Service...


  • New Richmond, Canada Boutique Le Grenier Full time

    Conseiller (ère) à la vente **Responsabilités;** - Offre un service qui fidélise les clients réguliers et les nouveaux clients; - Contribue à atteindre et surpasser tes objectifs des ventes personnelles; - Maintien un environnement propre et bien organisé pour tous les clients et tes collègues; - Participe activement à promouvoir un environnement...


  • Richmond, Canada Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs Full time

    Effectuer des rencontres individuelles afin d'accompagner la personne vers un retour en emploi ou aux études - Effectuer des processus d'orientation professionnelle et de recherche d'emploi - Passation de tests psychométriques - Rédaction de notes évolutives et de rapports d'orientation - Information scolaire et professionnelle - Animation d'ateliers de...


  • new richmond, Canada Boutique Le Pentagone inc. Full time

    conseiller/conseillère de boutiquedescription de l’entreprise boutique le pentagone est une entreprise québécoise qui œuvre depuis maintenant 50 ans, dans le domaine de la vente au détail de vêtements et d’accessoires. elle est encore en pleine croissance et elle cherche à s'adjoindre des candidat


  • new richmond, Canada Boutique Le Pentagone inc. Full time

    conseiller/conseillère de boutiquedescription de l’entrepriseboutique le pentagone est une entreprise québécoise qui œuvre depuis maintenant 50 ans, dans le domaine de la vente au détail de vêtements et d’accessoires. elle est encore en pleine croissance et elle cherche à s'adjoindre des candidats m


  • New Richmond, Canada Boutique Le Pentagone inc. Full time

    Conseiller/Conseillère de Boutique La Boutique Le Pentagone, une entreprise québécoise en expansion depuis 50 ans, est spécialisée dans la vente au détail de vêtements et d'accessoires. Actuellement, nous sommes à la recherche de nouveaux candidats pour rejoindre notre équipe dynamique.


  • Richmond, British Columbia, Canada Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs Full time

    Effectuer des rencontres individuelles afin d'accompagner la personne vers un retour en emploi ou aux études- Effectuer des processus d'orientation professionnelle- Passation de tests psychométriques- Rédiger des rapports- Validation de choix de choix de carrière- Planifier, organiser et animer des ateliers de groupe- Rédiger des notes évolutives-...

  • Conseiller bancaire

    4 weeks ago


    New Richmond, Canada Banque Nationale Full time

    Youtube Video Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton sens de l'analyse; tu fais vivre une expérience humaine aux clients et clientes en...

  • Conseiller bancaire

    3 weeks ago


    New-Richmond, Canada Banque Nationale Full time

    Youtube Video Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton sens de l'analyse; tu fais vivre une expérience humaine aux clients et clientes en...


  • Richmond, Canada Bureau Central Full time

    **Description de l'entreprise** Rejoindre notre équipe au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, c'est saisir une belle opportunité de contribuer à l'épanouissement de la francophonie en milieu minoritaire dans un environnement éducatif dynamique qui incarne les principes d'apprentissage autochtones et valorise les apprentissages...


  • New Richmond, Canada Boutique Le Grenier Full time

    Conseiller (ère) à la vente **Responsabilités;** - Offre un service qui fidélise les clients réguliers et les nouveaux clients; - Contribue à atteindre et surpasser tes objectifs des ventes personnelles; - Maintien un environnement propre et bien organisé pour tous les clients et tes collègues; - Participe activement à promouvoir un environnement...


  • Richmond, British Columbia, Canada Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs Full time

    Effectuer des rencontres individuelles afin d'accompagner la personne vers un retour en emploi ou aux études- Effectuer des processus d'orientation professionnelle et de recherche d'emploi- Passation de tests psychométriques- Rédaction de notes évolutives et de rapports d'orientation- Information scolaire et professionnelle- Animation d'ateliers de...


  • New Richmond, Canada Boutique Le Grenier Full time

    **Conseiller (ère) à la vente** **Responsabilités;** **Offre un service qui fidélise les clients réguliers et les nouveaux clients;** **Contribue à atteindre et surpasser tes objectifs des ventes personnelles;** **Maintien un environnement propre et bien organisé pour tous les clients et tes collègues;** **Participe activement à promouvoir un...

  • Agent de probation

    4 days ago


    New Richmond, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    Vous souhaitez faciliter l’évolution positive des personnes contrevenantes vers leur réinsertion sociale et favoriser la protection de la société ? Joignez-vous à l'équipe ! Vous aurez le plaisir de : Exercer des activités de supervision clinique ainsi que, dans les bureaux de la communauté, des activités de révision de dossiers auprès des...