Current jobs related to Financial Services Specialist/Financial Advisor - Hamilton - CIBC

  • Financial Advisor Trainee

    5 days ago

    Hamilton, Canada Desjardins Financial Security Independent Network - Southwestern Ontario Full time

    **Financial Security Advisor Trainee**: **Are you looking for a new career and are excited by the limitless opportunities financial services industry has to offer? What’s holding you back from **becoming your own boss? Take control of your life, determine your own success and financial independence. Enjoy work-life balance and quality lifestyle you deserve...

  • Financial Services Officer

    3 months ago

    Hamilton, Canada DUCA Financial Services Credit Union Ltd. Full time

    **Why DUCA?** We’re a vibrant, exciting credit union that lives its "profits with a purpose" philosophy in every financial transaction, product, interest rate, and community initiative we offer. Founded in 1954, DUCA has grown from a single branch credit union in Toronto to 19 branches across Southern Ontario with over 85,000 Members we are proud to...

  • Financial Advisor New Career

    7 months ago

    Hamilton, Canada Desjardins Financial Security Independent Network - Southwestern Ontario Full time

    **Financial Advisor New Career** Are you ready for a new career that offers limitless opportunities in the financial services industry? Do you dream of taking control of your success and financial independence? It’s time to seize the reins of your life, enjoy the work-life balance you deserve, and embark on a journey of exceptional growth and personal...

  • Financial Advisor

    7 months ago

    Hamilton, Canada Life Agency Full time

    **Compensation**: $60,000 -$70,000 **Responsibilities**: - Make strategic product, plan, and investment recommendations and financial advice to help clients reach their monetary goals - Customize financial plans for each client based on his or her professional/work circumstances, life stage, and evolving financial needs - Work directly with clients to...

  • Financial Services Advisor

    4 weeks ago

    Hamilton, Ontario, Canada Tangram Full time

    About the RoleAs a Financial Services Advisor at Tangram, you will play a vital role in helping our clients achieve their financial goals. This includes preparing financial statements and management accounts, tax compliance, budgeting, forecasting, and providing business advisory services.About You:We are looking for an individual with a strong accounting...

  • Financial Advisor

    7 months ago

    Hamilton, Canada Zgheib Agency Full time

    **Compensation**: $60,000 - $75,000+ **Responsibilities**: - Determine cash flow, income, financial status, financial goals, monetary assets and all other financial situations related to wealth management to help clients define and achieve their financial objectives - Serve as a collaborative team player willing to further development through continued...

  • Financial Advisor

    7 months ago

    Hamilton, Canada Zgheib Agency Full time

    **Compensation**: $60,000 - $75,000+ **Responsibilities**: - Determine cash flow, income, financial status, financial goals, monetary assets and all other financial situations related to wealth management to help clients define and achieve their financial objectives - Serve as a collaborative team player willing to further development through continued...

  • Investment Specialist, Financial Planning

    19 hours ago

    Hamilton, Canada BMO Financial Group Full time

    910 Queenston Road, Unit 1 Stoney Creek Ontario,L8G 1B5 Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other...

  • Member Service Representative

    2 months ago

    Hamilton, Canada DUCA Financial Services Credit Union Ltd. Full time

    **Why DUCA?** We’re a vibrant, exciting credit union that lives its "profits with a purpose" philosophy in every financial transaction, product, interest rate, and community initiative we offer. Founded in 1954, DUCA has grown from a single branch credit union in Toronto to 19 branches across Southern Ontario with over 85,000 Members we are proud to...

  • Financial Advisor

    6 months ago

    Hamilton, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** - You are a One RBC Advisor with a breadth and depth of expertise across everyday banking, investments and credit, with the ability to fulfill on a robust Advice Experience on both complex personal and business needs - You leverage your own capabilities, and those of the right partner in our ecosystem, at the right time, meeting client’s...

  • Financial Planning Consultant

    3 months ago

    Hamilton, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **What is the opportunity?** RBC Family Office Services is a team of over 250 financial planning, legal, estate, taxation, business owner and business succession planning specialists, as well as individuals in head office roles, who support Investment Advisors and RBC Canadian Banking. The RBC Family Office Services team helps advisors and...

  • Strategic Financial Advisor

    4 weeks ago

    Hamilton, Ontario, Canada Bank of Montreal Full time

    About the RoleWe are seeking a Strategic Financial Advisor - Investment Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for providing financial and investment planning and advice to deliver solutions in the best interests of our customers.Responsibilities:Determine client needs and provide solutions through the sales of managed products...

  • Senior Financial Advisor

    1 week ago

    Hamilton, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 210524Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.What Your Role Will Be…Senior Financial AdvisorAt Scotiabank we help employees build their futures – where they can be themselves, and win together. With a commitment to diversity and inclusion and a performance-oriented culture...

  • Senior Financial Advisor

    4 weeks ago

    Hamilton, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    We are seeking a Senior Financial Advisor to join our team at Scotiabank.About the RoleAs a Senior Financial Advisor, you will be responsible for building strong relationships with our customers and providing expert advice on their financial needs.Key Responsibilities:Taking a proactive approach to understanding customer needs and preferencesEducating...

  • Sales Manager, Hamilton

    17 hours ago

    Hamilton, Canada Desjardins Financial Security Full time

    **Let's talk. It's an exciting time to join us!** As one of the country’s leading Financial Centers for Desjardins Financial Security Independent Network (DFSIN), we have a highly sought-after management position available in our greater Hamilton Financial Center. Mentoring and coaching our financial advisors, you’ll be responsible for continuing to...

  • Financial Representative

    6 months ago

    Hamilton, Canada Zgheib Agency Full time

    **Compensation**: $50,000 - 60,000+ **Responsibilities**: - Determine cash flow, income, financial status, financial goals, monetary assets and all other financial situations related to wealth management to help clients define and achieve their financial objectives - Serve as a collaborative team player willing to further development through continued...

  • Financial Representative

    6 months ago

    Hamilton, Canada Life Agency Full time

    **Compensation**: $50,000 - $60,000+ **Responsibilities**: - Determine cash flow, income, financial status, financial goals, monetary assets and all other financial situations related to wealth management to help clients define and achieve their financial objectives - Serve as a collaborative team player willing to further development through continued...

  • Regional Vice President

    6 months ago

    Hamilton, Canada BMO Financial Group Full time

    50 Bay Street South Hamilton Ontario,L8P 4V9 Provides the organizational leadership of the branch network investment sales team with the overall objective of increasing BMO’s market share in financial planning and investment products and services within his/her assigned Region through customer acquisition, retention, and increased share of wallet as well...

  • Regional Administrative Specialist

    7 months ago

    Hamilton, Canada MD Financial Management Full time

    Requisition ID: 192451 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. MD Management Limited, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Regional Administrative Specialist to join our team. As a Regional Administrative...

  • Administrative Assistant

    6 months ago

    Hamilton, Canada Royds Financial Full time

    Royds Financial, operating as a Manulife Securities Incorporated office, prides itself in offering tailored and sophisticated financial planning and investment advice to our clients, taking care of them as though they were family. This is only possible with both experienced, caring financial advisors and detail-oriented, well-trained, accurate, professional...

Financial Services Specialist/Financial Advisor

7 months ago

Hamilton, Canada CIBC Full time

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. 

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre Spécialiste en services financiers, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en tant que point de contact central pour vos clients, et les aiderez au moyen d’une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous tisserez des liens durables et prodiguerez des conseils financiers judicieux grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

Mobilisation des clients - Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Vous offrirez des conseils et des solutions sur mesure pour tous les aspects de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expansion des affaires - Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle afin de créer un plan de ventes qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Engagement communautaire - Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous pouvez justifier d’une expérience de un à trois ans dans la prestation de conseils financiers aux clients et l’établissement de relations tout en atteignant les objectifs de rendement.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d’inscription auprès de l’OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l’embauche; cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP).

Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM, Ontario). Vous avez un agrément à jour et en règle respectant les exigences d’inscription auprès de l’OCRCVM; la réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) au cours des trois dernières années est exigée au moment de l’embauche; cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP). Vous avez obtenu ou avez l’intention d’obtenir avant votre date d’entrée en fonction le titre de conseiller désigné en services financiers (DFSA, de l’anglais ) auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Lieu de travail

1550 Upper James St.

​

​ Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt