Conseiller adjoint ou conseillère adjointe en gestion de patrimoine

3 weeks ago


RivièreduLoup, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous collaborez à l’analyse des besoins de la clientèle, à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et à la présentation d’offres de service intégrée. Vous exercez un rôle d’accompagnement et vous assurez la satisfaction auprès des membres et clients actuels ou potentiels. Vous apportez votre soutien dans la négociation des ententes avec la clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle

Effectuer les transactions boursières

Faire vivre les offres complémentaires en gestion de patrimoine

Rédiger des plans de planification financière à l’aide de l’outil Naviplan

Conseiller les membres et clients à l’égard des solutions, produits et services spécialisés offerts et s’assurer de leur satisfaction. Analyser et répondre aux besoins inhabituels ou particuliers de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis

Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des recommandations

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Licence de représentant en placement réussi ou la personne titulaire s'engage a suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans l'année qui suit son embauche

Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), réussis ou en voie d’obtention

Connaissance du français nécessaire

Connaissance en planification financière

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-06-1

  • Rivière-du-Loup, Quebec, Canada National Bank Full time

    Offre d'emploi - Associé en Gestion de patrimoineOffre d'emploi - Associé en Gestion de patrimoinePrésence Sur lieu de travailNuméro de poste: 20811Catégorie: ProfessionnelStatut: PermanentType de contrat: PermanentHoraire: Temps pleinTemps plein/Temps partiel? Temps pleinDate de publication: 26-avril-2024Lieu: Rivière-Du-Loup, QuébecVille:...


  • Rivière-du-Loup, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Rivière-du-Loup, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Rivière-du-Loup, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Rivière-du-Loup, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20811 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 26-avril-2024 Lieu: Rivière-Du-Loup, Québec Ville Rivière-Du-Loup Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt...


  • Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...

  • Contrôleur adjoint

    3 weeks ago


    Rivière-du-Loup, Canada duBreton inc. Full time

    Chez duBreton, on est à la recherche d’un Contrôleur adjoint pour se joindre à notre équipe à Rivière-du-Loup. Employeur de choix, duBreton est un leader Nord-Américain du secteur agroalimentaire, qui concentre ses activités dans les produits de porc certifiés biologique et bien-être animal. Nous sommes fiers d'être le lien incontournable entre...

  • Contrôleur adjoint

    4 weeks ago


    Rivière-du-Loup, Canada duBreton inc. Full time

    Chez duBreton, on est à la recherche d’un Contrôleur adjoint pour se joindre à notre équipe à Rivière-du-Loup. Employeur de choix, duBreton est un leader Nord-Américain du secteur agroalimentaire, qui concentre ses activités dans les produits de porc certifiés biologique et bien-être animal. Nous sommes fiers d'être le lien incontournable entre...

  • Contrôleur adjoint

    3 weeks ago


    Rivière-du-Loup, Canada duBreton inc. Full time

    Chez duBreton, on est à la recherche d’un Contrôleur adjoint pour se joindre à notre équipe à Rivière-du-Loup. Employeur de choix, duBreton est un leader Nord-Américain du secteur agroalimentaire, qui concentre ses activités dans les produits de porc certifiés biologique et bien-être animal. Nous sommes fiers d'être le lien incontournable...


  • Centre-du-Québec-Est (Saint-Valère), Canada Municipalité Régionale de Comté de l'Érable Full time

    Située dans la région Centre-du-Québec, la MRC de L’Érable est un organisme supramunicipal qui regroupe 10 municipalités. D’une superficie de 1 287,86 km2 et comptant près de 23 500 citoyens, le territoire peut compter sur une belle dynamique rurale et urbaine. La MRC emploie plus d’une soixantaine d’employés passionnés et dévoués à la...


  • Rivière-du-Loup, Canada Uniprix Full time

    Le conseiller ou la conseillère beauté en chef planifie, organise et contrôle les activités opérationnelles et les ressources humaines du service des cosmétiques. Assurer un service à la clientèle exemplaire au rayon des cosmétiques; Fixer et atteindre les objectifs de vente; Planifier, organiser et contrôler les opérations du rayon des...


  • Centre-du-Québec, QC, Canada Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Par Full time

    **Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**: La Direction régionale adjointe du Contrôle environnemental du Centre-du-Québec de la Direction générale du contrôle environnemental Mauricie, Estrie, Montérégie et Centre du Québec au Sous-ministériat adjoint au contrôle...


  • Rivière-du-Loup, Canada Ville de Rivière-du-Loup Full time

    Tu as toujours colorié sans dépasser les lignes? Dans ton livre à toi, les règles sont faites pour être suivies, mais aussi pour changer, quand cela s’impose? Responsable de la rédaction et de l’application des règlements d’urbanisme, tu contribues à les faire évoluer, selon les besoins des citoyens et la réalité. Rigoureux(-se) sans être...


  • Rivière-du-Loup, Canada Ville de Rivière-du-Loup Full time

    Tu as toujours colorié sans dépasser les lignes? Dans ton livre à toi, les règles sont faites pour être suivies, mais aussi pour changer, quand cela s’impose? Responsable de la rédaction et de l’application des règlements d’urbanisme, tu contribues à les faire évoluer, selon les besoins des citoyens et la réalité. Rigoureux(-se) sans être...


  • Rivière-du-Loup, Canada Ville de Rivière-du-Loup Full time

    Tu as toujours colorié sans dépasser les lignes? Dans ton livre à toi, les règles sont faites pour être suivies, mais aussi pour changer, quand cela s’impose? Responsable de la rédaction et de l’application des règlements d’urbanisme, tu contribues à les faire évoluer, selon les besoins des citoyens et la réalité. Rigoureux(-se) sans être...


  • Rivière-du-Loup, Canada Ville de Rivière-du-Loup Full time

    Tu as toujours colorié sans dépasser les lignes? Dans ton livre à toi, les règles sont faites pour être suivies, mais aussi pour changer, quand cela s’impose? Responsable de la rédaction et de l’application des règlements d’urbanisme, tu contribues à les faire évoluer, selon les besoins des citoyens et la réalité. Rigoureux(-se) sans être...

  • Gérant adjoint

    3 weeks ago


    Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac), Canada Levi's Full time

    Gérant(e) adjoint(e) Description du poste Le/La gérant(e) adjoint(e) travaille en collaboration avec le/la gérant(e) du magasin. Il/Elle dirige et oriente l’équipe pour que la boutique atteigne les objectifs et les standards de vente demandés. Il/Elle doit fournir le leadership nécessaire en établissant les priorités et en répartissant les tâches...

  • Gérant adjoint

    4 weeks ago


    Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac), Canada Levi's Full time

    Gérant(e) adjoint(e)Description du posteLe/La gérant(e) adjoint(e) travaille en collaboration avec le/la gérant(e) du magasin. Il/Elle dirige et oriente l’équipe pour que la boutique atteigne les objectifs et les standards de vente demandés. Il/Elle doit fournir le leadership nécessaire en établissant les priorités et en répartissant les tâches...


  • Saint-Joseph-du-Lac, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Saint-louis-du-ha-ha, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...