Planificateur financier

Présence Hybride Numéro de poste 20741 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 24-avril-2024 Lieu: Barrie, Ontario Ville Barrie Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales

En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ton travail te permettra de développer tes relations d'affaires, ton entrepreneurship, ton rôle-conseil et de mettre à profit ton leadership. Tu peux intégrer une Banque où tu seras reconnu et où tu pourras apporter un impact positif

Ton emploi:

Identifier les besoins d'investissement et de financement de ton client et élaborer son plan financier Conseiller la clientèle en suivant ses besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun Saisir et créer les occasions de développement des affaires afin d'augmenter la clientèle et de croître le volume des portefeuilles existants Être un leader positif en coachant tes collègues dans leur développement et leur permettre d’évoluer dans leurs fonctions.

Ton équipe:

Au sein du secteur Services aux Particuliers, tu fais partie d’une grande équipe de collègues et tu relèves de la Directrice Planificateurs Financiers. Tu seras responsable de la clientèle de trois succursales de la région de Barrie/Collingwood/Midland. La succursale principale se trouve à Barrie et tu auras à te déplacer à la succursale de Collingwood ou à celle de Midland une fois par semaine. 

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue. 

Prérequis:

Baccalauréat ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier Certifié planificateur financier (CFP) complété ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois Licence de représentant en épargne collective (REC) Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif. Langues:
Langue: Anglais

Compétences

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Axé sur le client Communication Domaine bancaire Éducation du client Empathie Génération de propositions Gestion du temps Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Persévérance Planification financière Résilience Traitement des objections Travail d’équipe

Tes avantages:

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En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.Programme santé et bien-être incluant de nombreuses optionsAssurance collective flexibleRégime de retraite généreuxRégime d’acquisition d’actionsProgramme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur familleServices bancaires préférentielsImplication dans des initiatives communautairesService de télémédecineClinique virtuelle d’amélioration du sommeilCe sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L’humain d’abord:

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Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous Une carrière en tant que ConseillerAs a Senior Legal Advisor in the Legal

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