Représentant en placement

3 weeks ago

Montreal, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 158200 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Membre de l’équipe de négociation et de service, le représentant en placement est la principale ressource pour les clients de Scotia iTRADE qui communiquent avec le Centre de contact. Le représentant en placements est autorisé à exécuter des opérations sur titres pour le compte de clients. Il offre un service rapide, professionnel et de qualité à la hauteur des normes et accorde en tout temps la priorité au client. Le titulaire du poste répond aux questions et règle les problèmes des clients, participe à la résolution des problèmes techniques de base, fournit des renseignements sur les produits et les services et fait des recherches. Il a également la responsabilité de proposer au client des services additionnels et de déceler ou de créer des occasions de vente parallèle ou de mise en contact. Il est tenu de se conformer de façon proactive à la stratégie du secteur d’activité visant à promouvoir une culture axée sur le client, contribuant ainsi directement au succès global et à la rentabilité de l’entreprise.

Principales responsabilités


1. Veiller activement à ce qu’un service de premier plan soit offert à chaque client, à chaque occasion en mettant en application ce qui suit :

Avoir une compréhension approfondie des segments de clientèle Mainstreet et Or, des plateformes de négociation et de l’acheminement des ordres afin de servir les clients de façon efficace. S’assurer que l’expérience de chaque client est conforme aux normes de service de Scotia iTRADE. S’engager de façon active à répondre aux questions des clients, à résoudre leurs problèmes et à leur offrir un service à valeur ajoutée afin de leur donner satisfaction dès le premier appel. Collaborer avec le directeur afin de mettre en œuvre des solutions efficaces pour la clientèle. Communiquer avec les clients de façon claire et concise, et leur fournir l’information exacte. Soumettre les instructions des clients et faire les suivis promptement et dans les délais requis. Répondre aux demandes concernant le service et les opérations de courtage provenant de divers canaux, comme le téléphone et le courrier électronique, et ce, dans un environnement dynamique où les activités se déroulent à un rythme rapide. Être en liaison avec les superviseurs, les courtiers exécutants et les équipes responsables des règlements et des services de crédit. Offrir aux clients des solutions à valeur ajoutée et rechercher des occasions de consolider les relations avec les clients en faisant croître leurs affaires avec Scotia iTRADE et nos partenaires. Faire preuve de souplesse en offrant du soutien à d’autres files d’attente, notamment celles des équipes Approche client, iClub, etc.


2. Respecter et promouvoir l’ensemble des processus assurant la prestation efficace et conforme d’un service de premier plan en mettant en pratique ce qui suit :

Atteindre, voire dépasser les objectifs en matière de niveaux de service. Résoudre adéquatement les plaintes des clients et communiquer, consigner et archiver l’information relative à celles-ci. Signaler rapidement les questions, les obstacles et les tendances au directeur ou à la personne-ressource du service concerné en faisant des recommandations ou en proposant des solutions. Posséder des connaissances poussées dans la mise en place et la réalisation d’opérations (actions, fonds négociés en bourse, fonds communs, titres à revenu fixe, devises), conformément aux politiques et aux procédures de la firme et du secteur. Fournir aux clients des renseignements sur la réorganisation des actions, y compris les offres et les délais, et accepter et soumettre leurs instructions. Travailler en étroite collaboration avec le directeur afin de détecter les problèmes liés au système et de mettre en place des procédures de sauvegarde, au besoin. Saisir les occasions de croissance de la clientèle en cernant les possibilités de développement des affaires et en tirant parti de celles-ci.


3. Réduire les risques et les dangers potentiels pour l’entreprise en prenant les mesures suivantes :

Fournir au besoin des dérogations/approbations lorsque les opérations requièrent des limites d’autorisation élevées. Pour ce faire, il est important de bien comprendre les limites d’autorisations, et une analyse détaillée de l’opération est nécessaire afin de bien mesurer tous les risques avant de donner une autorisation.Connaître les stratégies d’actions et pouvoir évaluer les exigences de marge. Être en mesure de réaliser des entretiens avec les clients pour évaluer leurs connaissances en ce qui concerne les mises à niveau de comptes sur marge. Déceler et corriger avec efficacité et précision les écarts en ce qui concerne les activités de négociation; demander ou effectuer des corrections d’opération.  Approfondir ses connaissances, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de protection des renseignements. Se conformer au Code d’éthique de la Banque Scotia et à l’ensemble des politiques en matière de protection de la vie privée. Respecter les exigences de la politique.

4. Consolider les relations existantes de Scotia iTRADE et créer de nouvelles occasions d’affaires, en l’occurrence des occasions de vente parallèle et de mise en contact, ce qui inclut :

Reconnaître les occasions prometteuses et y donner suite comme il se doit.

5. Contribuer au fonctionnement efficace de Scotia iTRADE, ce qui inclut :

Bâtir des relations de travail fructueuses avec les membres de l'équipe et avec les divers secteurs d'activité et fonctions d'entreprise. Favoriser la communication ouverte et franche en participant activement et en contribuant aux rencontres individuelles, aux réunions d’équipe, en encourageant les idées.  Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement des employés pertinent. Soutenir activement les initiatives de changement au sein de l’équipe et du Centre et y participer. Participer aux projets spéciaux, au besoin.


Études

Diplôme collégial ou universitaire

Cours de spécialisation requis :

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada Manuel sur les normes de conduite Être titulaire d’un permis de l’OCRCVM pour exercer en tant que représentant en placement et avoir suivi le cours d’initiation aux PDNO (produits dérivés et négociation des options).

Expérience

2 à 4 ans d’expérience dans le domaine Minimum d’un an d’expérience dans les ventes et capacité à repérer des occasions de vente parallèle et de mises en contact Expérience en courtage réduit  Vastes connaissances sur les produits de placement (actions, titres à revenu fixe et fonds communs) Grand souci du détail et capacité à déceler les risques pour l’entreprise Capacité à atteindre ses objectifs et à travailler de façon autonome Aptitude pour les communications et les relations interpersonnelles  Connaissances des fonctions du soutien administratif  Capacité d’apprendre de nouvelles tâches avec rapidité et précision Capacité d’adaptation à un environnement de travail et à des fonctions en constante évolution, selon la situation et les directives de la direction Connaissances approfondies des procédures relatives aux règlements de titres  Excellentes compétences en gestion du temps et des priorités pour assurer un service téléphonique optimal et le respect des normes de service établies Souci de fournir une expérience client exceptionnelle Bilingue en francais et anglais

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  • REPRÉSENTANT(E) DES VENTES CORPORATIVES

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    Description du posteDesjardins Conseiller principal ou conseillère principale, Comptabilité de placements institutionnels Référence : R2405500 Durée : temps plein Endroit : Montréal Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride Date de fin d'affichage : 2024-05-30 À titre de conseiller(-ère) principal(e), comptabilité de placement...