Conseiller ou Conseillère, Gestion de patrimoine

4 weeks ago

Lachute, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette 

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse 

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h00

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-04-28

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Lachute, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, à la Caisse d'Argenteuil, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur...

  • Conseiller bancaire

    2 days ago

    Lachute, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Lieu: Lachute, Québec Ville Lachute Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et...

  • Conseiller(ère) à La Clientèle

    1 week ago

    Lachute, Canada Banque de Montréal Full time

    521 rue Principale Lachute Québec,J8H 1Y6 Offrir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de BMO. Déterminer les besoins des clients et fournir des avis et des conseils quant aux solutions financières qui sont dans l’intérêt supérieur du client. Travailler en collaboration au sein de la succursale et avec les partenaires de BMO, de...

  • Conseiller pédagogique

    4 days ago

    Lachute, Canada Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Full time

    Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, les principales responsabilités seront : • Veiller à l’insertion professionnelle des enseignants des différents programmes offerts au centre; • Collaborer à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements; • Implanter des programmes d’études et de...

  • Conseiller pédagogique

    3 days ago

    Lachute, Canada Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Full time

    Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, les principales responsabilités seront :• Veiller à l’insertion professionnelle des enseignants des différents programmes offerts au centre;• Collaborer à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements;• Implanter des programmes d’études et de...

  • Conseiller pédagogique

    4 days ago

    Lachute, Canada Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord Full time

    Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, les principales responsabilités seront :• Veiller à l’insertion professionnelle des enseignants des différents programmes offerts au centre;• Collaborer à la réalisation du projet éducatif et des projets particuliers des établissements;• Implanter des programmes d’études et de...

  • Conseiller(ère) en Emploi

    4 weeks ago

    Lachute, Canada Trousso Direction Emploi Full time

    Travailler pour Trousso Direction Emploi c’est avoir à cœur sa mission sociale : la réussite vers l'emploi de tous ses clients. Notre organisation sans but lucratif cherche à agrandir son équipe de conseillers et conseillères en emploi déjà forte d’employé.es engagé.es et issu.es de parcours professionnels différents. La diversité,...

  • Greffier Adjoint, Service Des Affaires Juridiques

    6 days ago

    Lachute, Canada VILLE DE LACHUTE Full time

    Tu es analytique, constamment à la recherche de faits et d’explications? - Tu es avocat ou notaire de profession, et tu souhaites mettre de l’avant tes connaissances en droit au sein d’une organisation municipale? - Tu aimes travailler dans un environnement structuré et organisé? - Tu aimes être une personne ressource pour répondre aux questions...

  • Conseiller(ère) Technique

    4 weeks ago

    Lachute, Canada Be Well Canada Spa Full time

    Es-tu à la recherche d’une occasion passionnante et stimulante au sein d’une entreprise qui assure de garder un climat favorisant le bienêtre de tous ! Si oui, le poste d’un(e) conseillèr (e) technique est une excellente occasion de commencer à bâtir ta carrière dans le domaine de l’administration et du service après-vente. **Pourquoi...

  • Spécialiste de L'expérience Patient

    6 days ago

    Lachute, Canada Visique Full time

    ASSISTANT OU ASSISTANTE OPTOMETRISTE - CONSEILLER OU CONSEILLÈRE À LA VENTE Laissez VISIQUE enrichir votre carrière ! On s’occupe de votre formation sur place ! Venez découvrir le milieu passionnant de l’optique ! Un univers qui touche le style, la mode et la santé. La clientèle du VISIQUE Lachute est impatiente de recevoir vos services en tant que...

  • Conseiller Bancaire

    7 days ago

    Lachute, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Lachute, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale du Lachute, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes...

  • Inséminateur (Trice) Conseil - Lanaudière

    5 days ago

    Lachute, Canada Ciaq Full time

    **Poste occasionnel à temps plein (5 jours par semaine, 1 fin de semaine sur 2)** **Zone Lanaudière (Lachute, St-Janvier, Terrebonne, L'assomption)** Nº 1 au Québec depuis plus de 75 ans, nos inséminateurs (trices) conseils ont le réel désir d’offrir quotidiennement un service essentiel de haute qualité aux éleveurs du Québec. Méthodiques,...

  • Conseiller(-Ère) en Bâtiment

    2 days ago

    Lachute, Canada CISSS des Laurentides Full time

    Le **CISSS des Laurentides **recherche un(e) **conseiller(-ère) en bâtiment** pour la région de **Lachute.** Sous l’autorité du chef de services des installations matérielles, du fonctionnement et de l’entretien des terrains, la personne occupant cet emploi agit à titre de conseiller, la planification et bon déroulement des projets, la...

  • Conseiller(-ère) en Bâtiment

    2 days ago

    Lachute, Quebec, Canada CISSS des Laurentides Full time

    Titre d'emploi : CONSEILLER(-ÈRE) EN BÂTIMENT - LACHUTE Numéro de référence : CAT Établissement : CISSS des Laurentides Mission : CISSS Territoire de l'emploi : Territoire Sud (Thérèse-de-Blainville, Lac-des-Deux-Montagnes, Argenteuil) Lieu de travail (port d'attache) : Lachute Type de poste : Personnel syndiqué Statut de...

  • Conseillère Ressources Humaines

    7 days ago

    Lachute, Canada Tricentris la Coop Full time

    **C’est quoi ta mission en tant que conseiller(ère) RH?** C’est un poste d’action, de première ligne, dans lequel tu es appelé(e) à accompagner autant l’équipe de gestion que les employés. En plus de côtoyer tout ce beau monde, c’est prendre part à la création de solutions qui sortent de l’ordinaire et du traditionnel. Et tout ça dans...

  • Conseillère Ressources Humaines

    4 days ago

    Lachute, Canada Tricentris la Coop Full time

    **C’est quoi ta mission en tant que conseiller(ère) RH?** C’est un poste d’action, de première ligne, dans lequel tu es appelé(e) à accompagner autant l’équipe de gestion que les employés. En plus de côtoyer tout ce beau monde, c’est prendre part à la création de solutions qui sortent de l’ordinaire et du traditionnel. Et tout ça dans...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    4 weeks ago

    Lachute, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...

  • Conseiller(-ère) en Bâtiment

    2 days ago

    Lachute, Canada CISSS des Laurentides Full time

    Titre d'emploi : CONSEILLER(-ÈRE) EN BÂTIMENT - LACHUTE Numéro de référence : CAT3-24-8370 Établissement : CISSS des Laurentides Mission : CISSS Territoire de l'emploi : Territoire Sud (Thérèse-de-Blainville, Lac-des-Deux-Montagnes, Argenteuil) Lieu de travail (port d'attache) : Lachute Type de poste : Personnel syndiqué ...

  • Vendeur(Euse) Conseil

    4 days ago

    Lachute, Canada Vape Dépôt Lachute inc. Full time

    Accueillir et conseiller les clients (habituels ou nouveaux), afin de répondre à leurs demandes - Effectuer les transactions et fermer la caisse en fin de journée; - Tenir l'inventaire à jour; - Exposer les produits dans le magasin (‘’facing’’); - Garder le magasin propre et à l’ordre; - Procéder aux tâches d’ouverture et/ou de fermeture...

  • Vendeur(Euse) Conseil

    4 weeks ago

    Lachute, Canada Vape Dépôt Lachute inc. Full time

    Accueillir et conseiller les clients (habituels ou nouveaux), afin de répondre à leurs demandes - Effectuer les transactions et fermer la caisse en fin de journée; - Tenir l'inventaire à jour; - Exposer les produits dans le magasin (‘’facing’’); - Garder le magasin propre et à l’ordre; - Procéder aux tâches d’ouverture et/ou de fermeture...