Financial Advisor
6 months ago
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre spécialiste en services financiers, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en tant que point de contact central pour vos clients, et les aiderez au moyen d’une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs. Vous tisserez des liens durables et prodiguerez des conseils financiers judicieux grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise. Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine. Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.
Comment réussir
Mobilisation des clients - Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Vous offrirez des conseils et des solutions sur mesure pour tous les aspects de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle. Expansion des affaires - Bien comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle afin de créer un plan de ventes qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC. Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses. Engagement communautaire - Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir.Vos attributs
Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire. Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats. Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage. Vous pouvez justifier d’une expérience de un à trois ans dans la prestation de conseils financiers aux clients et l’établissement de relations tout en atteignant les objectifs de rendement. Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle et avez réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours du Fonds d’investissement au Canada (CFIC) et devez répondre aux critères d’admissibilité au permis de l’ACCFM au moment de l’embauche. Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le cours du Fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR). La réussite des cours Placements et fiscalité – Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout. Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
* Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .
Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
Lieu de travail
Kelowna-328 Bernard Avenue
Type d’emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt-
Senior Financial Advisor
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeWe are seeking a Senior Financial Advisor to provide exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit, and complex lending services.The Senior Financial Advisor identifies member life stage cycles and provides solutions to financial needs, referring members to appropriate advisors when necessary.Key...
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Senior Financial Advisor
4 weeks ago
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Senior Financial Advisor
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeWe are seeking a highly skilled Senior Financial Advisor to provide exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit, and complex lending services.The ideal candidate will identify member life stage cycles and provide solutions to financial needs, referring members to appropriate advisors as needed.Key...
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Senior Financial Advisor
4 weeks ago
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Sun Life Financial Advisor
1 month ago
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Senior Financial Advisor
4 weeks ago
Kelowna, Canada Envision Financial Full timeWe are currently seeking a Senior Financial Advisor to join our team in Kelowna within our Valley First division. The Senior Financial Advisor provides exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit and complex lending services. The Senior Financial Advisor identifies member life stage cycle and...
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Advisor
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Sun Life Financial Full timeSeeking a dynamic individual to join our team as a Sun Life Financial Advisor. As a successful advisor, you will build long-term relationships with clients, provide financial guidance, and help them plan for life's milestones. We offer a purpose-driven career with unlimited income potential, independence, and growth opportunities. Key responsibilities...
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Member Advisors
4 weeks ago
Kelowna, Canada Envision Financial Full timeWe are currently seeking Member Advisors to join our Valley First team in Kelowna, BC. The Member Advisor is responsible for providing front line member service to triage and manage member needs by asking members thoughtful financial questions and create positive experiences to retain and deepen financial relationships. Advance member knowledge and use of...
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Senior Financial Services Consultant
5 days ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeAbout Envision FinancialEnvision Financial is a leading financial institution in Kelowna, offering a range of investment, deposit, and complex lending services to its valued members.Job Title: Senior Financial AdvisorWe are seeking an experienced Senior Financial Advisor to join our team in Kelowna within our Valley First division. As a Senior Financial...
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Financial Services Consultant
2 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeFinancial Services ConsultantWe are seeking a highly skilled Financial Services Consultant to provide exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit, and complex lending services. The ideal candidate will identify member life stage cycles and provide solutions to financial needs.Key...
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Strategic Financial Services Consultant
1 week ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeWe are seeking a skilled Strategic Financial Services Consultant to join Envision Financial's team in Kelowna. The successful candidate will provide exceptional customer service and financial advice to members, identifying their needs and providing solutions through various investment, deposit, and lending services.The ideal candidate will have a strong...
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Strategic Financial Solutions Expert
1 week ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeJob SummaryWe are seeking a highly skilled Strategic Financial Solutions Expert to join our team in Kelowna within our Valley First division.This role will provide exceptional customer service to a portfolio of members by offering a full range of investment, deposit and complex lending services.Key Responsibilities:Member Service: Build strong relationships...
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Financial Services Representative
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeWe are seeking a Financial Services Representative to provide exceptional member service at our Envision Financial branch in Kelowna, BC.The Financial Services Representative is responsible for delivering front-line member service, triaging and managing member needs by asking thoughtful financial questions and creating positive experiences to retain and...
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Student Financial Services Advisor
6 days ago
Kelowna, British Columbia, Canada Royal Bank of Canada> Full timeAbout the RoleWe are seeking a talented and motivated Student Financial Services Advisor to join our team. This is an exciting opportunity for a student looking to gain experience in the financial services industry.Job SummaryThe Student Financial Services Advisor will provide exceptional customer service to clients, engage in needs-based conversations, and...
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Wealth Advisor
1 month ago
Kelowna, Canada Envision Financial Full timeWe are currently seeking a Wealth Advisor to join our team in Kelowna, BC. This is a 1-year temporary contract position. The Wealth Advisor (WA) is responsible for working with and managing a book of high value members in assigned, multiple branch locations, by offering a full range of investment and financial planning advice including deposit and...
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Financial Services Representative
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Envision Financial Full timeWe are seeking a skilled Member Advisor to provide exceptional front-line service to our members in Kelowna, BC.The ideal candidate will be responsible for triaging member inquiries, managing member needs, and creating positive experiences to retain and deepen financial relationships. They will advance member knowledge and use of digital channels to serve...
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Wealth Advisor
6 months ago
Kelowna, Canada Nicola Wealth Full timeAt Nicola Wealth, our clients deserve the best. The same goes for our people. By bringing together smart, dedicated, high calibre people from diverse backgrounds, we deliver exceptional client service in a truly dynamic work environment. The collaborative, creative, and entrepreneurial spirit on which we were founded provides the opportunity for our...
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Financial Advisor
5 months ago
Kelowna, Canada Scotiabank Full timeRequisition ID: 194401 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. **About the role**: **What your role will be** Financial Advisor At Scotiabank we help employees build their futures - where they can be themselves, and win together. With a commitment to diversity and inclusion and a...
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Insurance Advisor
5 months ago
Kelowna, Canada Westland Insurance Ltd. Full timeWe’re searching for an Insurance Advisor. Are you searching for new possibilities? Westland Insurance Group Ltd is growing and has a new opportunity for an Insurance Advisor in our Carrington Road office in Kelowna, BC. Do you love to talk about insurance and provide exceptional client service? If so, you will love working for Westland! We are looking...
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Sun Life Financial Advisor
4 weeks ago
Kelowna, British Columbia, Canada Sun Life Full timeUnlock your potential as a Sun Life Financial Advisor and take control of your life.Enjoy financial independence and work-life balance by building your own business.As a Sun Life advisor, you'll receive exceptional training and support to help you succeed, competitive compensation, and ongoing recognition for your achievements.Let's explore the benefits of...