Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

3 weeks ago

L'ÎlePerrot, Canada Desjardins Full time
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À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel.

4 semaines de vacances flexibles dès la première année.

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail.

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée.

Un minimum d’une année d’expérience pertinente.

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.

Connaissance du français nécessaire.

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.

Connaissance en gestion de la dette.

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse .

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-04-25

  • Conseiller bancaire

    3 weeks ago

    L'Île-Perrot, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Permanent Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Île-Perrot, Québec Ville Île-Perrot Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et services en succursales Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te...

  • Conseillère, conseiller en formation scolaire

    2 weeks ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Full time

    Faites partie de notre belle équipe, venez bâtir l'avenir avec nous ! L’emploi de conseillère ou conseiller en formation scolaire comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, évaluation, conseil et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes en ce qui a trait au développement de leur carrière et au choix d’un profil de formation...

  • Conseillère, conseiller en formation scolaire

    4 weeks ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Full time

    Faites partie de notre belle équipe,venez bâtir l'avenir avec nous!L’emploi de conseillère ou conseiller en formation scolaire comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, évaluation, conseil et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes en ce qui a trait au développement de leur carrière et au choix d’un profil de formation...

  • Conseiller ou conseillère, Services financiers, Capitale-Nationale

    1 week ago

    L'Île-Perrot, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site. You will be attentive to what our members and clients are saying to better understand and address each specific situation, with the objective of optimizing their financial health. You will be committed to providing excellent customer service so as to offer the highest quality financial...

  • Hygiéniste Dentaire

    3 weeks ago

    L'Île-Perrot, Canada dentalcorp Full time

    À propos de nous: Depuis plus de 10 ans, le Centre dentaire Île Perrot (CDIP) est dédié à votre santé bucco-dentaire. Il regroupe sous un même toit tous les services de dentisterie afin de vous accompagner, votre famille et vous, tout au long de votre vie. Son équipe attentionnée est à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations. À...

  • Neuropsychologue - Déficience motrice et langagière 7 ans et plus

    6 days ago

    L'Île-Perrot, Canada CISSS de la Montérégie-Ouest Full time

    Description  : Vous voulez faire une différence dans la vie des usagers et travailler avec une équipe interdisciplinaire? Le programme spécialisé en déficience motrice et langagière est à la recherche de professionnels pour se joindre à leurs équipes. Libellé: Personne qui évalue le fonctionnement psychologique et mental ainsi que...

  • Caissier/ère de nuit

    2 weeks ago

    L'Île-Perrot, Canada McDonald's Full time

    Salaire de départ de 15,75$ et plus selon l'expérience+ 3,00$ de l'heure prime de nuitNous sommes à la recherche de personnel dynamique aimant travailler la nuit, le travail d'équipe et le service à la clientèle. Vous devez être disponible entre 21hres et 7hres. Nous avons plusieurs avantages à vous offrir :Salaire de départ compétitif avec...

  • Secrétaire Dentaire

    3 weeks ago

    L'Île-Perrot, Canada dentalcorp Full time

    L’opportunité: Nous recherchons à embaucher un(e) secrétaire dentaire pour se joindre à notre équipe et clinique dentaire bien établie dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Le/La candidat(e) retenu(e) aura la passion de bâtir de solides relations avec les patients et de contribuer à leur santé buccodentaire continue. En tant que secrétaire...

  • Responsable de salle à manger

    2 days ago

    L'Île-Perrot, Canada Le Groupe Maurice Full time

    RESPONSABLE DE SALLE À MANGER Temporaire - 40 heures/semaine Résidence Lilo - Ville L'Île-Perrot Travailler au Groupe Maurice, c’est se coller à des valeurs humaines,à un environnement de travail stimulant et à une équipe respectueuse. DÉTAILS DU POSTE : Poste à temps plein de jour/soir ; Horaire incluant une (1) fin de semaine sur...

  • Responsable de salle à manger

    1 week ago

    L'Île-Perrot, Canada Le Groupe Maurice Full time

    RESPONSABLE DE SALLE À MANGER    Temporaire – 40 heures/semaine Résidence Lilo – Ville L'Île-Perrot Travailler au  Groupe Maurice, c’est se coller à des valeurs humaines,à un environnement de travail stimulant et à une équipe respectueuse. DÉTAILS DU POSTE : Poste à temps ...

  • Conseiller en sécurité financière et assurance

    20 hours ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.Description...

  • Conseiller en sécurité financière et assurance

    3 weeks ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.Description...

  • Sauveteur H/F

    4 weeks ago

    L'Île-Perrot, Canada OPSIS Full time

    Description du poste Statut du poste Saisonnier temps plein Type de poste Temps plein Titre du poste Sauveteur H/F Description Viens faire bouger le monde avec nous comme sauveteur ! Tu es à la recherche d’un poste de sauveteur ou d’assistant sauveteur cet été proche de chez toi ? Nous recherchons des dizaines de personnes pour...

  • Directeur(Trice) Général(E)

    4 weeks ago

    Notre-dame-de-l'ile-perrot, Canada Centre Notre-Dame-de-Fatima Full time

    **Description** Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice générale est responsable de la gestion organisationnelle (planification, organisation, supervision et contrôle), et du fonctionnement de l’ensemble des programmes du Centre Notre-Dame - de-Fatima. **Responsabilités** **Principales...

  • Conseiller en épargne collective

    20 hours ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.Description...

  • Conseiller en épargne collective

    3 weeks ago

    L'Île-Des-Soeurs, Canada Métier Plus Full time

    L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.Description...

  • Mécanicien(ne) de véhicules lourds

    1 week ago

    Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Canada Sanivac Full time

    Nous sommes à la recherche d’un mécanicien(ne) de véhicules lourds pour se joindre à notre équipe. À titre de mécanicien(ne) de camion , vous vous assurez principalement de la réparation et de l’entretien des différents camions de notre flotte. Nous avons près de 300 véhicules chez Sanivac et la grande majorité sont des camions...

  • Mécanicien(ne) de véhicules lourds

    7 days ago

    Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Canada Sanivac Full time

    Nous sommes à la recherche d’un mécanicien(ne) de véhicules lourds pour se joindre à notre équipe. À titre de mécanicien(ne) de camion , vous vous assurez principalement de la réparation et de l’entretien des différents camions de notre flotte. Nous avons près de 300 véhicules chez Sanivac et la grande majorité sont des camions...

  • Mécanicien(ne) de véhicules lourds

    3 days ago

    Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Canada Sanivac Full time

    Nous sommes à la recherche d’un mécanicien(ne) de véhicules lourds pour se joindre à notre équipe. À titre de mécanicien(ne) de camion , vous vous assurez principalement de la réparation et de l’entretien des différents camions de notre flotte. Nous avons près de 300 véhicules chez Sanivac et la grande majorité sont des camions...

  • Mécanicien(ne) de véhicules lourds

    3 days ago

    Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Canada Sanivac Full time

    Nous sommes à la recherche d’un mécanicien(ne) de véhicules lourds pour se joindre à notre équipe. À titre de mécanicien(ne) de camion , vous vous assurez principalement de la réparation et de l’entretien des différents camions de notre flotte. Nous avons près de 300 véhicules chez Sanivac et la grande majorité sont des camions...