Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

Found in: Talent CA C2 - 2 weeks ago


Mercier, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins De l'Ouest de la Montérégie, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.

Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.

Disponibilité pour des déplacements sur le territoire de la Caisse de l'Ouest de Montérégie

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-05-4

  • Mercier, Canada Patrick Morin Full time

    Comme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l’entreprise. Le conseiller coach veille à la formation de l’équipe de son département tout en agissant comme accompagnateur de choix pour le client! Sommaire du poste Le titulaire du poste est responsable de l'intégration, de la formation et du développement des employés de son...


  • Mercier, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint

    5 days ago


    Mercier, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...


  • Mercier Southeast, Canada Industrielle Alliance Full time

    Description d’emploi Conseillère ou conseiller en sécurité financièreProfil de l'organisation Acteur de premier rang dans l’industrie financière au Canada, iA Groupe financier accompagne les Canadiens et gagne leur confiance depuis plus de 125 ans. Avec plus de 8 000 employés à travers le pays et une équipe de direction réunissant des...


  • Mercier Southeast, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Vous recherchez :- Un horaire Flexible, - La possibilité de faire du Télétravail - Être payé à votre juste Valeur - Un système de Bonification et de Reconnaissance - À avoir la possibilité de prendre de l'Initiative - Du Support et de la Formation Continue - Une Carrière Stimulante en constante ÉvolutionEn devenant Conseillère en Sécurité...


  • Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint

    6 days ago


    Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu devras offrir un service exceptionnel qui aura un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle....

  • Adjoint

    6 days ago


    Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir...


  • Mercier Southeast, Canada Recruscope Full time

    Aimeriez-vous vous développer vos compétences comme chasseur de têtes au sein d’une jeune firme de recrutement qui vous offrira beaucoup d’autonomie ? Recruscope est actuellement à la recherche d’un conseiller en recrutement / Recherchiste acquisition de talents. Vos responsabilités se concentreront dans la recherche de candidats dans des postes...


  • Mercier Southeast, Canada Recruscope Full time

    Aimeriez-vous vous développer vos compétences comme chasseur de têtes au sein d’une jeune firme de recrutement qui vous offrira beaucoup d’autonomie ? Recruscope est actuellement à la recherche d’un conseiller en recrutement / Recherchiste acquisition de talents. Vos responsabilités se concentreront dans la recherche de candidats dans des postes...


  • Mercier Southeast, Canada Recruscope Full time

    Aimeriez-vous vous développer vos compétences comme chasseur de têtes au sein d’une jeune firme de recrutement qui vous offrira beaucoup d’autonomie ? Recruscope est actuellement à la recherche d’un conseiller en recrutement / Recherchiste acquisition de talents. Vos responsabilités se concentreront dans la recherche de candidats dans des postes...


  • Mercier, Canada Patrick Morin Full time

    Comme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l’entreprise. Le conseiller coach veille à la formation de l’équipe de son département tout en agissant comme accompagnateur de choix pour le client! Sommaire du poste Le titulaire du poste est responsable de l'intégration, de la formation et du développement des employés de son...


  • Mercier, Canada Sylvestre Avocats Notaires Full time

    En collaboration avec notre équipe d’avocats et de notaires, vos principales responsabilités incluront : Effectuer diverses recherches et publications juridiques (RDPRM, registre foncier, etc.); Participer à la rédaction et à la préparation des documents afférents à la mise en place et à la publication des sûretés requises en matière de...


  • Mercier, Canada Ville de Brossard Full time

    1 nouveau poste permanent vous attend au sein de notre équipe ! Brossard est en pleine effervescence et foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité hors du commun. Pour poursuivre notre développement économique, communautaire, culturel et environnemental, et offrir une qualité de services aux citoyens, nous avons besoin de candidats de...


  • Mercier Southeast, Canada Patrick Morin Full time

    Comme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l’entreprise.Le conseiller coach veille à la formation de l’équipe de son département tout en agissant comme accompagnateur de choix pour le client!Sommaire du poste Le titulaire du poste est responsable de l'intégration, de la formation et du développement des employés de son...


  • Mercier, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 198005 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role: Conseiller Principal, Petites et Moyen Entreprises Ce que vous ferez: Nos conseillers font passer les clients d’abord, et savent établir une vraie relation avec eux. À ce...


  • Mercier, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Pour nos clients : Exercer le rôle de directrice/directeur des finances : Supporter nos clients selon leurs différents besoins financiers et effectuer le travail nécessaire pour répondre aux besoins, par exemple : Analyses financières; Relations avec la banque; Relations avec la haute direction et le conseil...


  • Mercier, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Mercier Southeast, Canada Industrielle Alliance - Bureau de Cartier Full time

    Vous recherchez :- Un horaire Flexible, - La possibilité de faire du Télétravail - Être payé à votre juste Valeur - Un système de Bonification et de Reconnaissance - À avoir la possibilité de prendre de l'Initiative - Du Support et de la Formation Continue - Une Carrière Stimulante en constante ÉvolutionEn devenant Conseiller (ère) en Sécurité...


  • Mercier, Canada RONA Full time

    Conseiller-vendeur, Bois et Matériaux- temps partiel Langue English Français (CA) Postuler En travaillant au sein de la grande famille RONA, vous bénéficierez de nombreux avantages, comme : Un environnement de travail inclusif et sécuritaire Une sensibilité à l’équilibre travail-vie personnelle Des rabais exclusifs aux employé(e)s Des...