Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

6 months ago

Longueuil, Canada Desjardins Full time

As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to:

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* 

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Knowledge of debt management

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Knowledge of the Desjardins business processes

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

CAISSE DU VIEUX-LONGUEUIL (T: 30200)

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller en Orientation

    3 months ago

    Longueuil, Canada Université de Sherbrooke Full time

    No 07247 **Période d'affichage : du 3 au 17 octobre 2024, 17 h** **TYPE D'EMPLOI** Professionnels **LIEU** Longueuil, Campus de Longueuil **STATUT** Remplaçant **UNITÉ ADMINISTRATIVE** Services à la vie étudiante Psychologie et orientation **HORAIRE** Temps plein **Partager** *** **Postuler** Informations générales Contribuez à...

  • Conseillère ou Conseiller en Sécurité Civile

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller en Urbanisme

    1 month ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller en Développement

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseiller - Conseillère Beauté

    6 months ago

    Longueuil, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...

  • Conseiller - Conseillère Beauté

    6 months ago

    Longueuil, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...

  • Conseiller - Conseillère Beauté

    6 months ago

    Longueuil, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...

  • Conseillère ou Conseiller en Sécurité Civile

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller en Analyse Financière

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseiller - Conseillère Beauté

    6 months ago

    Longueuil, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...

  • Conseillère ou Conseiller en Développement Social

    4 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller en Analyse Financière

    2 months ago

    Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....

  • Conseillère ou Conseiller à La Sécurité Sociale

    3 weeks ago

    Longueuil, Canada Syndicat de Champlain Full time

    **Le Syndicat de Champlain est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller à la sécurité sociale pour joindre son équipe. Principalement, cette ou ce conseiller sera appelé(e) à traiter des dossiers d’invalidité et de CNESST et à accompagner les membres dans les différentes étapes du traitement de ces dossiers.** **A....

  • Conseiller/conseillère Styliste Longueuil

    1 month ago

    Longueuil, Canada Le Lunetier Full time

    **LE LUNETIER Longueuil** est à la recherche d’un(e) conseiller/conseillère styliste pour compléter son équipe dynamique et ainsi travailler dans un bureau bien établi! - Formation sur place (pas besoin d’être du domaine de l’optique) - Environnement de travail hors-pair - Équipe sympathique - Temps plein - _Entrée en poste : immédiate_ Le...

  • Conseiller ou Conseillère, Développement Des

    4 weeks ago

    Longueuil, Canada The Jacques Cartier and Champlain Bridges Inc. Full time

    **Poste non-syndiqué, permanent**: - **Temps plein - 37,5 h/semaine** Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) cherche à agrandir son collectif pour orchestrer la gestion, la réfection et l’entretien d’infrastructures de circulation routière et de mobilité active du Grand Montréal. **Notre collectif**: PJCCI, c’est une...

  • Conseiller(ère) en Gestion Des Lésions

    7 months ago

    Longueuil, Canada Novo Full time

    Novo est à la recherche **d'une conseillère ou d'un conseiller** **en gestion des lésions professionnelles** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Longueuil (à proximité du métro), de Laval ou de Québec. Ton rôle premier consistera à conseiller notre clientèle, c’est-à-dire les employeurs, sur les...

  • Conseiller(ère) en Gestion Des Réclamations SST

    6 months ago

    Longueuil, Canada Novo Full time

    Novo est à la recherche **d'une conseillère ou d'un conseiller** **en gestion des réclamations SST** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Longueuil (à proximité du métro), de Laval ou de Québec. Ton rôle premier consistera à conseiller notre clientèle, c’est-à-dire les employeurs, sur les meilleures...

  • Conseiller(ère) en Gestion Des Réclamations SST

    7 months ago

    Longueuil, Canada Novo Full time

    Novo est à la recherche **d'une conseillère ou d'un conseiller** **en gestion des réclamations SST** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Longueuil (à proximité du métro), de Laval ou de Québec. Ton rôle premier consistera à conseiller notre clientèle, c’est-à-dire les employeurs, sur les meilleures...