Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

2 weeks ago


Beauharnois, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Beauharnois, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Être responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance en gestion de la dette 

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Curieux(se) de découvrir ce métier? Cliquez ici

#LI-Hybrid

Syndicat

CAISSE DE BEAUHARNOIS (T: 30040)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-05-15

  • Beauharnois, Canada Desjardins Full time

    As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Voir le lien suivant pour la description complète du poste: - Met en place une culture de gestion de projet et élabore les outils pour la soutenir. - Responsable du portefeuille de projets stratégiques à portée régionale. - Soutient la direction générale dans l’exécution de mandats d’envergure. - Gère des projets transversaux pour dégager une...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Tu aimerais mettre à contribution tes forces en ressources humaines au bénéfice d’une organisation municipale dynamique ? Nous aimerions favoriser la mise en place de processus en ressources humaines en créant une approche expérience employé. Offre d’emploi CONSEILLER RESSOURCES HUMAINES MRC de Beauharnois-Salaberry - Identifie, en concertation...

  • Agent de Relache

    4 weeks ago


    Beauharnois, Canada Gestion Douanieres ALB Full time

    **À propos de nous** Gestion Douanieres ALB est une petite entreprise située à Beauharnois, QC J6N 2S9. Notre entreprise est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Occasions de croissance L'agent de relache s'occupe de presenter a la douane les importations de facon electronique dans notre...

  • Conseiller Bancaire

    2 weeks ago


    Beauharnois, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Beauharnois, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps partiel **Nombre d'heures**:25 Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi polyvalent et varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de nos clients, de tes collègues et la...


  • Beauharnois, Canada IKEA Full time

    Ce que tu vas nous apporter - Vous avez un minimum de 3 ans d’expérience dans une organisation de gestion d’installations multi-unités, de préférence dans un secteur de vente au détail à volume élevé. - Vous avez un diplôme universitaire ou une qualification professionnelle en Gestion des Installations (ou équivalent) (actif). - Vous avez des...


  • Beauharnois, Canada VILLE DE BEAUHARNOIS Full time

    Responsable des technologies de l’information Service des communications et des technologies de l’information DESCRIPTION D’EMPLOI Tu as le super pouvoir de transformer les problèmes informatiques en opportunités d’innovation ? Beauharnois est à la recherche d’un maître de l’univers numérique pour accompagner notre équipe de superhéros...


  • Beauharnois, Canada Hydro Québec Full time

    **Concours**: - 149321**Titre à l'interne**: - Conseiller Planif. est. ordonn. maint.**Statut**: - Permanent**Durée**: - Permanent**Lieu**: - Beauharnois**Horaire de travail**: - 35 h/sem. 5 jours, possibilités d'horaire variable**Fin d'affichage**: - 02/04/2023- _Le titre du poste affiché peut être différent de celui indiqué à la rubrique...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Assiste à des rencontres afin d'en rédiger les procès-verbaux ou les comptes rendus selon les besoins des différents services. - Assiste les directeurs de service dans la préparation des séances du Conseil. - Produit la mise en page de documents selon les normes graphiques de la MRC, tout en assurant la qualité de la présentation et de la langue...


  • Beauharnois, Canada Groupe Meloche Full time

    **SOMMAIRE DU POSTE**: Salaire annuel médian de 62 300$ **PROFIL DE COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES**: - Baccalauréat dans une discipline reliée à la gestion des ressources humaines ou des relations industrielles; - Expérience mínimale de 3 ans en recrutement; - Maîtrise de la suite Office 365; - Grande habileté avec les réseaux sociaux; -...

  • Chef de Service RH

    6 days ago


    Beauharnois, Canada Groupe Meloche Full time

    **SOMMAIRE DU POSTE** Sous la responsabilité de la Vice-présidente ressources humaines et communications le titulaire du poste s’assure de la saine gestion des relations de travail au sein des différents sites en collaboration avec les conseillers RH. Il gère les différentes communications aux employés et la mise en place et le respect des politiques...

  • Chef de Service RH

    6 days ago


    Beauharnois, Canada Groupe Meloche Full time

    **SOMMAIRE DU POSTE** Sous la responsabilité de la Vice-présidente ressources humaines et communications le titulaire du poste s’assure de la saine gestion des processus entourant l’acquisition et le développement des talents ainsi que la performance des employés en collaboration avec les conseillers RH. Il veille à assurer les besoins de...


  • Beauharnois, Canada Canac Full time

    **Soyez CANAC.** Vous aimez offrir un bon service et souhaitez mettre les besoins de la clientèle au premier plan? Vous êtes une personne dynamique, énergique, enthousiaste et possédez la volonté de réussir? Vous recherchez un environnement familial où le travail d’équipe est mis de l’avant? **Vous serez responsable de**: - Répondre aux...


  • Beauharnois, Canada Canac Full time

    **Soyez CANAC.** Vous aimez offrir un bon service et souhaitez mettre les besoins de la clientèle au premier plan? Vous êtes une personne dynamique, énergique, enthousiaste et possédez la volonté de réussir? Vous recherchez un environnement familial où le travail d’équipe est mis de l’avant? **Vous serez responsable de**: - Répondre aux...


  • Beauharnois, Canada Chico Beauharnois Full time

    **Exigences** - Bonne expression orale, maitrise des techniques de ventes, aptitudes à conseiller, connaissance liées à l’utilisation d’une caisse enregistreuse. - Qualités recherchées : Passion des animaux, sens de l’écoute, esprit d’équipe, serviabilité, bonne gestion du stress, aimable et diplomate. - Diplôme d’études professionnelles...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Le travail - Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur l’offre récréotouristique et événementielle - Assurer une présence dynamique et accueillante au bureau - Compiler les statistiques relatives aux visiteurs des différents bureaux d’accueil touristique - Organiser des petites animations/découvertes avec le soutien de son supérieur -...


  • Beauharnois, Canada OVHcloud Full time

    Avec plus d’1,5 millions de clients dans le monde, OVHcloud est le leader Européen de l’infonuagique et le 3ème hébergeur Internet au rang mondial. Notre entreprise emploie plus de 2800 collaborateurs et nos équipes croissent à toute vitesse, au Canada comme à l’international. Avec 37 centres de données et une présence commerciale sur les 5...


  • Beauharnois, Canada MRC de Beauharnois-Salaberry Full time

    Le travail - Concevoir et réaliser des cartes thématiques à l'aide d’un système d’information géographique (SIG) et/ou du WEB; - Réaliser des analyses spatiales, de la photo-interprétation, des traitements et de la création de données géospatiales; - Acquérir, élaborer, structurer, convertir, modéliser et mettre à jour les bases de données...


  • Beauharnois, Canada Hydro Québec Full time

    **Concours**: - 151979**Titre à l'interne**: - Conseiller(ère) Sécurité physique I (Assignation temporaire durée 12 mois)**Statut**: - Temporaire**Durée**: - 12 mois**Lieu**: - Beauharnois**Horaire de travail**: - 35 h/sem. 5 jours, possibilités d'horaire variable**Fin d'affichage**: - 25/06/2023- _Le titre du poste affiché peut être...


  • Beauharnois, QC, Canada OVHcloud Full time

    Sous la responsabilité du Directeur Infrastructure du Centre de Data, vous jouerez un rôle de Chef de projet conception et mise en service OU de Chef de projets travaux, tout en assurant un rôle additionnel au sein du comité de direction de notre équipe Infrastructures. • Animation du plan de charge global et des besoins RH, • Anticipation des...