Adjoint du conseiller en planification successorale, Wood Gundy – bilingue
1 month ago
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .
Tâches du titulaire
Vous ferez partie d’une équipe qui dépasse les attentes pour ses clients. L’adjoint du conseiller en planification successorale est chargé de soutenir l’équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l’administration, des ventes et du marketing. Ses principales responsabilités comprennent l’obtention de soumissions d’assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d’autres projets qui lui sont attribués.
Comment réussir
Administration – Examiner toutes les demandes d’assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l’exhaustivité et l’exactitude. Transmettre les demandes d’assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d’assurance. Organiser et demander toute exigence d’approbation demandée par l’approbateur. Tenir à jour des dossiers de clients qui contiennent des renseignements exacts et complets.
Service à la clientèle – Distribuer les relevés d’anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun. Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l’énoncé d’anniversaire de la police et les avis d’offre de paiement périmé/en retard sont générés. Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s’adresser directement au membre du personnel approprié – vous devez détenir un permis d’assurance pour pouvoir discuter de tout élément lié à l’assurance avec les clients.
Vente et marketing – Préparer des illustrations d’assurance à l’aide d’un logiciel fourni par chaque compagnie d’assurance vie. Remplir les demandes d’assurance électroniques et papier. Obtenir des illustrations d’assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs sur demande. Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
Vos attributs
Vous comprenez que chaque détail compte . Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
Vous comptez 2 ou 3 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.
Vous avez un diplôme dans le domaine des affaires; une certification obtenue dans le cadre du Programme de qualification du permis d’assurance vie (« PQPAV ») est un atout.
Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.
Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais .
Ce que la Banque CIBC vous offre
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
* Sous réserve des modalités du régime et du programme
Ce que vous devez savoir
La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .
Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
Lieu de travail
Montreal-1250 Rene Levesque
Type d’emploi
PermanentHeures de travail hebdomadaires
37.5Compétences
Activités de marketing, Développement d'entreprise, Développer des propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de succession et de fiducie, Travailler de manière collaborative-
Montreal, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full timeCIBC - Senior Branch Administrator - Wood Gundy - Bilingual page is loaded CIBC - Senior Branch Administrator - Wood Gundy - Bilingual Apply locations Montréal, QC time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id 2411304 We’re building a relationship-oriented ...
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Montreal, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full timeCIBC - Administrative Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual page is loaded CIBC - Administrative Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual Apply locations Montreal, QC time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id 2318848 We’re building a ...
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Montreal, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full timeCIBC - Estate Planning Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual page is loaded CIBC - Estate Planning Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual Apply locations Montréal, QC time type Full time posted on Posted 16 Days Ago job requisition id 2405479 We’re building a ...
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Montreal, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full timeCIBC - Estate Planning Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual page is loaded CIBC - Estate Planning Assistant - Wood Gundy - Montreal - Bilingual Apply locations Montréal, QC time type Full time posted on Posted 16 Days Ago job requisition id 2405479 We’re building a ...
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Montreal, Canada CIBC Full timeCIBC - Business Development/Prospecting Specialist - Wood Gundy - Bilingual ASAP Early Career, Full Time What you’ll be doingCIBC’s Wood Gundy team is the full-service brokerage division of CIBC serving our high net worth clientele.We are looking for energetic, sales savvy and client service oriented individuals to join our team. As a Business...
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Montreal, Canada TOTEM recruteur de talent Full timeNotaire Intermédiaire - Planification successorale et Immobilier commercial 3+Cabinet de professionnels | Montréal Nous recherchons un.e Notaire qui souhaiterait oeuvrer principalement en planification successorale et immobilier commercial (transactions complexes) sur des dossiers d'envergure avec des clients corporatifs et des particuliers. Vous...
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Montreal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...
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Directeur adjoint, planification des coûts
1 week ago
Montreal, Canada Altus Group Full timeDirecteur adjoint, planification des coûts page is loaded Directeur adjoint, planification des coûts Postuler locations 420 - Montréal Québec, Québec time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id R0012228 Catégorie d'emploi: Conseil en gestion de
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Directeur du service conseil
1 month ago
Montreal, Canada Patrimonica Full timeDe façon générale, le directeur principal prendra en charge certains dossiers client, en plus de réviser lesdossiers des conseillers et directeurs, d’assurer la gestion de l’équipe conseil afin de respecter tous leséchéanciers et l’exactitude des dossiers, et offrira support et formation à l’équipe.Description du poste :• Participation aux...
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Conseiller adjoint en retraite CD
1 month ago
Montreal, Canada BFL Canada Full timeNous offrons plus qu’un emploi, nous offrons une carrière! Nous aidons nos employés à bâtir leur carrière en encourageant l’éducation continue et en investissant dans la formation et le développement. Nous plaçons nos employés au centre de ce que nous faisons pour leur permettre de s'épanouir personnellement et professionnellement, à...
