Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

1 month ago

SaintAnselme, Canada Desjardins Full time

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

College diploma in a related field

A minimum of 2 years of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events.

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors.

Knowledge of the integration of financial data into computer systems.

Knowledge of debt management.

Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services.

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives.

Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse.

Knowledge of operating procedures pertaining to investment and financing activities Desjardins business processes.

Knowledge of service standards.

Knowledge of the techniques used to assess and monitor individual financing applications.

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Saint-Anselme, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Bellechasse, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    5 days ago

    Saint-Marc-des-Carrières, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    3 days ago

    Saint-Marc-des-Carrieres, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    6 days ago

    Saint-Marc-des-Carrières, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    9 hours ago

    Saint-Marc-des-Carrières, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    7 days ago

    Saint-Marc-des-Carrières, Quebec, Portneuf, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    6 days ago

    Saint-Marc-des-Carrières, Quebec, Portneuf, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    6 days ago

    Saint-Laurent, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    1 month ago

    Saint-pascal, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    6 days ago

    Saint-apollinaire, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    1 month ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    8 hours ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 3 mois À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à...

  • Conseillère ou conseiller d’orientation

    5 days ago

    saint-marc-des-carrières, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation in

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    2 weeks ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons est à la recherche de deux conseillers(-ères) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leur projets financiers. Quel sera votre rôle ? ️Vous serez responsable de développer et maintenant une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but...

  • Conseiller(ère) - Finances Personnelles

    1 month ago

    Saint-Anselme, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    1 month ago

    Saint-charles-de-bellechasse, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Bellechasse**, **vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    3 days ago

    Saint-Louis-de-France, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Conseillère ou conseiller pédagogique

    3 days ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Full time

    CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE EN RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC) Date d’entrée en fonction : 19 août 2024 NATURE DU TRAVAIL L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des...

  • Conseillère ou conseiller d'orientation poste à 20%

    3 days ago

    Saint-Raymond, Canada Centre de services scolaire de Portneuf Full time

    Les emplois de conseillère ou conseiller d’orientation comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’accompagnement et d’évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu des personnes étudiantes. La personne conseillère d’orientation intervient sur l’identité vocationnelle ainsi...

  • Conseiller(ère) - Finances Personnelles

    2 months ago

    Saint-Anselme, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...