Conseiller/Conseillère en Placement

3 weeks ago

Toronto, Canada IA Financial Group Full time

Description

Domaine : Gestion de patrimoine / Teletravail / Ville : Toronto, Montreal ou Quebec / Langue : Anglais et Francais

Relevant du directeur, Centre de conseil en gestion de patrimoine, le conseiller ou la conseillère en placement bilingue sera responsable de fournir du service à la clientèle et d’accroître les actifs de la succursale. La personne retenue aura l’occasion d’acquérir de l’expérience dans le domaine des placements, de développer un portefeuille d’affaires et d’établir des relations avec la clientèle. La personne idéale aura une grande motivation et un intérêt pour devenir conseillère principale ou conseiller principal en placement, conseillère indépendante ou conseiller indépendant, ou d’autres rôles et perspectives de carrière.

Responsabilités principales :

Constituer un portefeuille de clients et de clientes par le biais du service et de la vente; Développer des relations à long terme avec la clientèle en fournissant des conseils en placement et en identifiant ses besoins; S’assurer que les renseignements de la clientèle sont exacts et à jour; Saisir les transactions des clients et clientes comme convenu avec eux; Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients; Effectuer un suivi auprès des clients lorsqu’il manque des documents; Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents; S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées; Répondre aux demandes de la clientèle de manière rapide et attentive; Résoudre les problèmes et effectuer les transactions de la clientèle avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes à la directrice, lorsqu’approprié; Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients; Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe; Vérifier et réduire tous les comptes restreints; Identifier les occasions d’approfondir les relations avec la clientèle existante (recommandation, consolidation des actifs, assurance, etc.); Agir comme partenaire avec les partenaires d’affaires et les conseillères et conseillers indépendants.

Exigences

1 à 2 années d’expérience dans un rôle similaire. , compte tenu des interactions fréquentes avec des clients francophones et anglophones partout au Canada. Politesse au téléphone et aptitude à garder les conversations avec les clients sur la bonne voie. Connaissance des instruments financiers y compris les actions, le revenu fixe, les fonds communs de placement et la répartition d’actif. Connaissance fonctionnelle des placements et de la planification de la retraite suffisante pour répondre aux besoins des clients. Solide bilan de ventes. Fortes aptitudes organisationnelles. Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante. Capacité à respecter les échéances et les cibles. Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société.

Formation et accréditations

Nous favoriserons les candidats et candidates qui ont déjà un permis de l’OCRI. Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) complétés. Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine complété ou en cours.

#LI-REMOTE #LI-SD1

  • Conseiller en placement, Wood Gundy

    1 month ago

    Toronto, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Associé(E) en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Toronto, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint

    1 month ago

    Toronto, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Groupe Ka Full time

    Le Groupe Ekuanitshit est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) des ressources humaines pour exercer un support RH auprès des différentes entreprises du Groupe. Sous la supervision de la directrice générale du Groupe Ekuanitshit, le conseiller ou la conseillère des ressources humaines jouera un rôle essentiel dans le soutien et le conseil aux...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Groupe Ka Full time

    Le Groupe Ekuanitshit est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) des ressources humaines pour exercer un support RH auprès des différentes entreprises du Groupe. Sous la supervision de la directrice générale du Groupe Ekuanitshit, le conseiller ou la conseillère des ressources humaines jouera un rôle essentiel dans le soutien et le conseil aux...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Groupe Ka Full time

    Le Groupe Ekuanitshit est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) des ressources humaines pour exercer un support RH auprès des différentes entreprises du Groupe. Sous la supervision de la directrice générale du Groupe Ekuanitshit, le conseiller ou la conseillère des ressources humaines jouera un rôle essentiel dans le soutien et le conseil aux...

  • Conseiller/Conseillère ressources humaines

    1 day ago

    Toronto, Canada Colabor Full time

    Conseiller/Conseillère ressources humaines 820 Rue Alphonse Desrochers, Saint-Nicolas, QC G7A 5H9, Canada Numéro de demande 799 30 mai 2024 Le/la conseiller/conseillère ressources humaines relèvera directement de la Directrice principale des ressources humaines, qui est basée au siège social de Saint-Bruno-de-Montarville. Le/la titulaire du...

  • Conseiller, Conseillère Pédagogique

    1 month ago

    Toronto, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    **_incluant les personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec _** **_un handicap._** **Geneviève Grenier** - Présidente_ **André Blais** - Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier _ **AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des...

  • Conseiller, Conseillère Pédagogique

    1 month ago

    Toronto, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    **Geneviève Grenier**: - Présidente_*** **André Blais**: - Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier _ **AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année, au sein de ses 62 écoles : 47 écoles élémentaires, une école intermédiaire, une école virtuelle, 11...

  • Conseiller, Conseillère Pédagogique

    1 month ago

    Toronto, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    **Geneviève Grenier**: - Présidente_*** **André Blais**: - Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier _ **AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE**: - (Réaffichage) _ Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année, au sein de ses 62 écoles : 47 écoles élémentaires, une école intermédiaire, une...

  • Conseiller, Conseillère Pédagogique

    4 weeks ago

    Toronto, Canada Conseil scolaire catholique MonAvenir Full time

    **_personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations, Inuit, Métis, et les personnes vivant avec un handicap._** **Geneviève Grenier** - Présidente _ **Nicole Mollot** - Directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière _ **_AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE - ** Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves...

  • Adjoint

    1 month ago

    Toronto, Canada Banque Nationale Full time

    Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Temps plein/Temps partiel? Temps plein Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté...

  • Adjoint

    14 hours ago

    Toronto, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20464 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 2 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-avr-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Adjoint Principal, Placements Directs en Actions de

    1 month ago

    Toronto, Canada CPP Investments Full time

    Description de l'entreprise **Faites votre marque au sein d’un organisme de placement dynamique d’envergure mondiale** Lorsque vous entreprenez une carrière à Investissements RPC, vous vous joignez à l’un des investisseurs institutionnels les plus respectés et dont la croissance est la plus rapide au monde. Riche d’un actif sous gestion dont la...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Colabor distributeur alimentaire Full time

    Colabor, avec nous. Entreprise d’ici, nous distribuons près de 10 000 produits alimentaires et connexes à quelque 5 000 clients et institutions au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Chez nous, le respect est la base sur laquelle s’appuie le travail d’équipe. On est à l’écoute de notre monde, car c’est ensemble que l’on...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Colabor distributeur alimentaire Full time

    Colabor, avec nous. Entreprise d’ici, nous distribuons près de 10 000 produits alimentaires et connexes à quelque 5 000 clients et institutions au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Chez nous, le respect est la base sur laquelle s’appuie le travail d’équipe. On est à l’écoute de notre monde, car c’est ensemble que l’on...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Colabor distributeur alimentaire Full time

    Colabor, avec nous. Entreprise d’ici, nous distribuons près de 10 000 produits alimentaires et connexes à quelque 5 000 clients et institutions au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Chez nous, le respect est la base sur laquelle s’appuie le travail d’équipe. On est à l’écoute de notre monde, car c’est ensemble que l’on...

  • Adjoint (Sur lieu de travail).

    2 weeks ago

    Toronto, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 20464 Catégorie Soutien Statut: Temporaire 2 mois Type de contrat Temporaire Nombre de mois 2 mois Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-avr-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Conseiller en ressources humaines/Conseillère en ressources humaines

    2 weeks ago

    Toronto, Canada Colabor distributeur alimentaire Full time

    Colabor, avec nous. Entreprise d’ici, nous distribuons près de 10 000 produits alimentaires et connexes à quelque 5 000 clients et institutions au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Chez nous, le respect est la base sur laquelle s’appuie le travail d’équipe. On est à l’écoute de notre monde, car c’est ensemble que l’on...

  • Adjoint

    1 month ago

    Toronto, ON, C6A, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour...