Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

2 weeks ago


Longueuil, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette 

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse 

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-05-25

  • Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 438 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....


  • Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....


  • Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

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  • Longueuil, Canada Uniprix Full time

    **Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées.**: - Offrir un service à la clientèle exemplaire; - Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; - Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; - Effectuer des...


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  • Longueuil, Canada Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) Full time

    Joignez une équipe dédiée au rayonnement des RH dans l’industrie touristique québécoise! L’industrie touristique est confrontée à un enjeu majeur, la rareté de main-d’œuvre. Tu cherches un emploi dans lequel tu pourras faire partie de la solution afin de relever les défis RH, parfaire tes connaissances et contribuer à la relance du secteur...


  • Longueuil, Canada Novo Full time

    Novo est à la recherche **d'une conseillère ou d'un conseiller** **en gestion des lésions professionnelles** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Longueuil (à proximité du métro), de Laval ou de Québec. Ton rôle premier consistera à conseiller notre clientèle, c’est-à-dire les employeurs, sur les...


  • Longueuil, Canada STM Full time

    Vos fonctions En tant que conseillère principale ou conseiller principal, vous travaillez sous la responsabilité du Gestionnaire corporatif – Relations travail. Dans votre quotidien, vous assurez l’ensemble des responsabilités de relations de travail. Vos principaux mandats : Développer et maintenir une relation de confiance avec...


  • Longueuil, Canada Promutuel Full time

    **Trouvez votre idéal LÀ!** Vous désirez libérer votre potentiel dans une équipe dynamique et soudée? Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle? Vous voulez des défis stimulants dans un environnement favorisant l’équilibre et l’épanouissement? Chez Promutuel Assurance, nous nous distinguons par notre approche humaine, tant à...


  • Longueuil, Canada Novo Full time

    Novo est à la recherche **d'une conseillère ou d'un conseiller** **en gestion des réclamations SST** pour joindre son équipe. Tu pourras travailler en mode hybride de notre bureau de Longueuil (à proximité du métro), de Laval ou de Québec. Ton rôle premier consistera à conseiller notre clientèle, c’est-à-dire les employeurs, sur les meilleures...


  • Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    18 février 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Gestion, Administration Longueuil, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 172288 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role En tant que conseiller des services...


  • Longueuil, Canada Banque Scotia Full time

    26 janvier 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Gestion, Administration Longueuil, QC - Temps plein **Numéro de la demande**: 172288 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À propos du role En tant que conseiller des services...


  • Longueuil, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 172288 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role**: En tant que conseiller des services bancaires stagiaire, votre approche est axée sur les clients et vous êtes en mesure d’établir facilement des liens avec eux. Acteur...


  • Longueuil, Canada Beneva Full time

    Job Posting Title: Conseiller gestion de l'offre Status: Regular **Job Description**: Joindre l’équipe de Beneva, c’est contribuer à réaliser notre ambition d’offrir à nos clients la meilleure expérience d’assurance au Canada, basée sur une simplicité inégalée. Pour y arriver, notre offre aux particuliers, entreprises et partenaires se...


  • Longueuil, Canada CISSS de la Montérégie-Est Full time

    Établissement: - CISSS de la Montérégie-Est- Titre d'emploi: - Conseiller en bâtiment- Langues maîtrisées (oral et écrit): - Motif du besoin (à titre indicatif): - Remplacement à durée indéterminée- Statut de l’emploi: - Temporaire - Temps complet- Nombre de jours: - Quart de travail: - Jour- Type de poste: - Personnel syndiqué- Ville (à...