Associé en Gestion de Patrimoine

2 weeks ago


Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time
Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
Ton emploi:
· Accompagner le Conseiller privé en gestion de patrimoine afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle et être la personne ressource dans la résolution de problèmes.
· Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
· Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
· Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
· Produire des rapports de gestion de portefeuille.
· S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
· Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
· Guider et former les nouveaux employés et agir comme personne de référence (mentor) auprès de ses pairs pour tous les produits complexes, procédures et politiques de la firme
Ton équipe :
Sous la direction de la Directrice service à la clientèle investissement, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.
Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.
Prérequis :
· Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
· 5 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance (un atout)
· Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
· Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
· Excellent service à la clientèle
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

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    Carrière dans le Secteur BancaireL'opportunité de rejoindre l'équipe de la Banque Nationale Gestion Privée 1859 est un engagement qui nécessite une compréhension approfondie du secteur financier et des relations avec les clients. En tant que Délégué en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers aux...


  • Mercier, Canada Desjardins Full time

    Rejoindre l’équipe de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, c’est profiter d’un environnement de travail stimulant ancré sur le travail d’équipe, l’autonomie, la rigueur et le développement des connaissances. C’est aussi bénéficier d’un plan de développement complet et généreux permettant aux ressources de bien...

  • Chef de service

    3 weeks ago


    Mercier Southeast, Canada Ville de Brossard Full time

    Chef(fe) de service – Gestion des actifs 1 poste permanent vous attend au sein de notre équipe ! NOUS OFFRONS Une conciliation vie professionnelle et vie familiale; Une carrière au service des citoyens; Un horaire de 35 heures par semaine réparti sur 4 jours et demi; Un salaire annuel de 123 923 $ à 154 160 $ selon l’expérience; Un mode de...

  • Chef de service

    1 week ago


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    Bienvenue à la Ville de Brossard, où nous recherchons un Gestionnaire des Actifs Urbains passionné pour contribuer au développement durable de notre communauté.Une opportunité uniqueNous offrons une carrière stimulante dans un environnement urbain dynamique, où vous aurez l'occasion de travailler avec une équipe motivée et dédiée. Votre rôle...

  • Chef de service

    1 month ago


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  • Mercier Southeast, Canada COGIR Immobilier Full time

    DESCRIPTION DU POSTE: Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Associé(e) centre de services partagés RH, pour se joindre à notre équipe de la paie et des ressources humaines. Cette personne doit être dynamique, concentrée et avoir d'excellentes compétences en matière de service à la clientèle. Nous offrons un environnement flexible et des...


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  • Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé bancaires chez Gestion privée 1859 à la Banque Nationale, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...


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  • Mercier Southeast, Canada Groupe DPJL, Cabinet en assurance de dommages Full time

    Chez DPJL l'assurance «c'est pas plate»! On vous propose plus que simplement combler un poste, c'est la possibilité d'évoluer et ainsi bâtir une relation de proximité avec l'ensemble de notre clientèle PME. Nous recherchons quelqu'un qui a à cœur la satisfaction client et qui met de la passion dans ses actions au quotidien! Ce que nous vous...


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  • Mercier Southeast, Canada COGIR Immobilier Full time

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  • Adjoint

    2 months ago


    Mercier Southeast, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...