Analyste principal en gestion de patrimoine
3 weeks ago
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance, viens faire carrière avec nous, au sein du Groupe Conseil Khalil, à titre d'Analyste senior en gestion de patrimoine.
Ton emploi
Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes) de même que les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l'entrée de nouveaux actifs
Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière
Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine
Répondre aux questions des conseillers en placement et des autres membres de l'équipe dans le domaine de la planification financière et leur offrir de la formation et du coaching afin qu'ils puissent mieux conseiller leurs clients
Collaborer étroitement avec les autres experts du Groupe, incluant les planificateurs successoraux et les fiscalistes
Identifier et développer des opportunités d'affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes (réseaux des particuliers, commercial et assurance, etc.)
Maintenir une visibilité interne et externe afin de bâtir et développer de solides relations d'affaires
Contribuer à l'amélioration des outils de planification financière ainsi qu'à l'évolution des processus de travail
Établir et maintenir des communications efficaces
Ton équipe
En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillers en placement et les autres professionnels du Groupe Conseil Khalil (notaires, CPA, fiscalistes et planificateurs financiers), et tu seras basé.e à notre succursale de Québec.
Prérequis
Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et deux années d'expérience pertinente
Détenir le titre/accréditation en planification financière délivré par l'IPF (Pl. Fin.)
Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine (fiscalité des particuliers, planification successorale, régimes de retraite, etc.)
Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière
Capacité de susciter rapidement l'intérêt et la confiance
Expérience en service/conseils à la clientèle et excellentes aptitudes relationnelles
Capacité de s'adapter au changement
Qualité d'écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles des clients
Tes avantages En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d'acquisition d'actions * Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Experte
6 days ago
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein
3 weeks ago
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
3 weeks ago
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
2 days ago
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1 week ago
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2 days ago
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Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière d'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...
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Québec, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeAdjoint.e en gestion de patrimoine - QuébecEn appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste d 'adjoint.e d'administratif.ve auprès de l'un de nos clients, une firme québécoise de gestion de patrimoine.Votre rôle consistera à assurer un service client personnalisé, de qualité. Vous apporterez également un soutien administratif à la...
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Québec, Quebec, Canada Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. Full timeSur le posteLe poste est basé dans nos bureaux situés à Montréal (Dorval) ou Québec (Lebourgneuf), mais travaillez-ye en télétravail.Description du posteNous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour jouer un rôle-clé dans l'élaboration de stratégies de placement et la gestion des actifs financiers de nos clients.Vous serez chargé...
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Associé en Gestion de patrimoine
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Québec, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 25345 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 06-mar-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une carrière...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
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Québec, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full timeEn appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste d'adjoint.e d'administratif.ve auprès de l'un de nos clients, une firme québécoise de gestion de patrimoine.Votre rôle consistera à assurer un service client personnalisé, de qualité. Vous apporterez également un soutien administratif à la gestion de patrimoine pour la région de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
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Conseiller (e) en sécurité financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Full timeRejoignez VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Inc . Vous êtes conseiller en sécurité financière ou en voie de le devenir ? Bienvenue chez VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Inc. Conseillers en sécurité financière avec permis en assurance de personnes et/ou avec ou sans permis de fonds mutuels (ou en voie de l'obtenir). ...
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Conseiller (e) en sécurité financière
1 week ago
Québec, Quebec, Canada VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Full timeRejoignez VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Inc . Vous êtes conseiller en sécurité financière ou en voie de le devenir ? Bienvenue chez VIP Gestion de Patrimoine et Investissements Inc. Conseillers en sécurité financière avec permis en assurance de personnes et/ou avec ou sans permis de fonds mutuels (ou en voie de l'obtenir). ...
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Fonctionnaire en Gestion de Patrimoine
3 days ago
Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeAu sein de la Banque Nationale, tu seras responsable de soutenir les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service exceptionnel à la clientèle. Ton rôle sera essentiel dans l'analyse des comptes de la clientèle, l'ouverture des dossiers et la coordination des rendez-vous.La Banque Nationale est une entreprise leader dans le...
