Conseiller.e principal en planification financière

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Ton emploi

• Réaliser
  des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance
  durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à
  des situations complexes.
• Accompagner
  les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une
  expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité
  et succession.
• Agir
  comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients
  d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
• Gérer
  simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des
  échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer
  et animer des activités de formation en planification financière destinées
  aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier
  des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la
  Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions
  pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe

Au sein du secteur de la planification financière avancée,
de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des
planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification
successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à
valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessible en tout temps.

Prérequis

• Diplôme
  universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance,
  économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.
• Connaissance
  approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de pension.
• Expérience
  significative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès d’une clientèle ou de professionnels.
• Disponibilité
  pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
• Désignation
  de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison équivalente d’expertises.
• Connaissance
  des stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil aupr