Remote Professionnel de la planification financière intégrée
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Vous êtes titulaire d'un titre CPA?
Vous êtes notaire?
Vous êtes fiscaliste?
ou actuaire?
Votre profil nous intéresse
Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.
Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n'aura aucune obligation de prospection, à moins qu'il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.
Vos responsabilités :
- Assister aux réunions avec les clients.
- Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.
- Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
- Traiter les demandes ponctuelles des clients.
- Documenter soigneusement chaque dossier.
- Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.
- Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.
Profil recherché :
- Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
- 2 à 5 ans d'expérience dans un cabinet comptable, d'avocats, actuariat (indispensable).
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.
- Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).
- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.
- Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.
- Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
- Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d'équipe
- Capacité à respecter des délais serrés.
- Sens de l’éthique irréprochable.
Avantages :
- Opportunités de développement professionnel.
- Télétravail
- Accès à une assurance individuelle de haute qualité
- Télémédecine
- REER avec contribution de l'employeur
- Assurance invalidité
- Stationnement payé
- Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.
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Ottawa, ON, Ottawa Census Division, ON; Ontario, Canada Bank of Canada Full-time €111,051 - €130,649 TemporaryAnalyste-experte/expert de la résilience sectorielle Tenez un rôle central La Banque du Canada s’est donnée comme vision d’être une banque centrale influente – dynamique, engagée et digne de confiance – mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l’occasion d’œuvrer au cœur même de l’économie...
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