Conseiller(ère) en services financiers

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.À propos de nousADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle.À propos de nousADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en services financiers passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle. Ce poste est offert sur une base 100 % à commission, avec un fort potentiel de revenus selon la performance.ResponsabilitésDévelopper et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifsResponsabilitésDévelopper et entretenir la relation d'affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l'atteinte des objectifsExigencesPermis en assurance de personnes et de représentant en épargne collectivePosséder un minimum de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur des services financiersÊtre titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires ou avoir une expérience pertinente dans un domaine connexeMaitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)Titre de Pl.Fin. (un atout)ProfilÀ l'aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affairesOrganisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clientsCommunicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du clientAisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptéesBonne gestion des priorités, souci du détail et intérêt pour les chiffresAvantages :Un horaire flexible et hybride ;Salaire compétitif en fonction des résultatsFaire partie d'une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaborationRemboursement des frais de permis (Si applicable)Possibilité d'évolution et d'autonomie professionnelleClientèle spécialisée et environnement stimulant