Associé(e) en gestion de patrimoine, Gestion Privée 1859

Présence: Hybride

Catégorie d'emploi: Professionnel

Type de contrat: Permanent

Tes avantages:

Rejoindre Gestion privée 1859 en tant qu'Associé(e) en gestion de patrimoine, c'est agir en tant que spécialiste financier de confiance pour une clientèle à valeur nette élevée. Vous collaborerez étroitement avec des Conseillers principaux en gestion de patrimoine, des Gestionnaires de portefeuille et des Experts en planification financière afin de proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement et de planification patrimoniale, tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

Vos responsabilités :

• Soutenir les besoins de notre clientèle fortunée et contribuer à nos initiatives de croissance en gérant les relations avec nos partenaires internes et externes.
• Travailler en collaboration avec les Conseillers principaux en gestion de patrimoine, les Gestionnaires de portefeuille et les Experts en planification financière pour :
• • Élaborer des stratégies de portefeuille sur mesure, alignées sur les objectifs des clients.
• Analyser les besoins en investissement et en planification patrimoniale et préparer des présentations personnalisées.
• Assurer le suivi des portefeuilles et adapter les solutions en fonction de l'évolution des besoins des clients.
• Exécuter les transactions de marché avec précision et maintenir une solide connaissance des marchés obligataires et actions ainsi que des principes de planification financière.
• Se tenir informé(e) des tendances de marché et des offres d'investissement grâce aux publications du CIO, de Gestion privée 1859 et du groupe Économistes et Recherche.
• Contribuer aux efforts de développement des affaires et d'acquisition de nouveaux clients.

Votre équipe :

Vous rejoindrez le groupe Gestion de patrimoine de Gestion privée 1859, reconnu pour son expertise et son engagement envers la réussite des clients. Ce poste est basé à Calgary et peut impliquer des déplacements dans l'Ouest canadien.

Prérequis :

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe et au moins 7 ans d'expérience pertinente, ou diplôme de maîtrise avec 5 ans d'expérience.
• Solide connaissance et intérêt pour les produits d'investissement, les marchés financiers, l'économie et les principes de planification financière.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et du Manuel des normes de conduite (CPH).
• Maîtrise avancée de PowerPoint et Excel pour les présentations et analyses destinées aux clients.
• Connaissance de Refinitiv Workspace, un atout.
• Titres professionnels tels que CFA, CIM, CFP ou CPA fortement souhaités.
• Expérience auprès de clients ultra-fortunés, d'entrepreneurs ou de bureaux familiaux.
• Capacité à établir des relations de confiance durables.

Your benefits

In addition to competitive compensation, upon hiring you'll be eligible for a wide range of flexible benefits to help promote your wellbeing and that of your family.

• Health and wellness program, including many options

• Flexible group insurance

• Generous pension plan

• Employee Share Ownership Plan

• Employee and Family Assistance Program

• Preferential banking services

• Opportunities to get involved in community initiatives

• Telemedicine service

• Virtual sleep clinic

These are a few of the benefits available to you. We have an offer that keeps up with trends as well as your needs and those of your family.

Our dynamic work environments and cutting-edge collaboration tools foster a positive employee experience. We actively listen to employees' ideas. Whether through our surveys or programs, regular feedback and ongoing communication is encouraged.

We're putting people first

We're a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on peoples' lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusivity is central to our commitments. We offer a barrier-free workplace that is accessible to all employees.

We want our recruitment process to be fully accessible. If you require accommodation, feel free to let us know during your first conversations with us. We welcome all candidates What can you bring to our team?

Come live your ambitions with us

Autres langues requises: Anglais

Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Cybersécurité, Esprit critique, Gestion de patrimoine, Gestion du stress, Habileté numérique, Initiative, Mise en œuvre de solutions, Multitâches,