Conseiller adjoint ou conseillère adjointe en gestion de patrimoine

À titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine. Vous veillez à ce qu'un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans leurs choix de produits et services, en fonction des recommandations de l'équipe chez Valeurs mobilières Desjardins. La maîtrise des relations interpersonnelles ainsi que la maîtrise des activités opérationnelles de l'environnement des valeurs mobilières deviennent alors des compétences essentielles. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les clients sur des produits et des services qui répondront à leurs besoins et qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs de placement, en fonction des recommandations des gestionnaires de patrimoine.
• Transiger sur le marché des valeurs mobilières des actions, des obligations, des fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et d'autres produits de placement pour le compte des clients.
• Préparer et réviser les portefeuilles et maintenir avec la clientèle une relation d'affaires digne de confiance.
• Répondre aux demandes d'information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts en veillant à ce qu'un haut niveau de service soit maintenu en tout temps.
• Participer à la saine gestion opérationnelle des comptes clients, incluant les documents de mise à jour du profil des clients conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières.
• Suivre l'évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d'influer sur les placements des clients.
• Être à l'affût des nouveaux produits de placement et maintenir un haut niveau d'expertise en matière des produits existants, des tendances du marché et des services financiers en général.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) réussis
• Cours sur les notions essentielles sur la Gestion de patrimoine (NEGP) en voie d'obtention ou réussi
• Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

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