Conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires

4 days ago


Rimouski, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time $80,000 - $120,000 per year

En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l'un de nos clients, une firme de services financiers reconnue pour son approche globale et son expertise auprès d'une clientèle de professionnels et de dirigeants.

Votre rôle?
Développer, fidéliser et accompagner une clientèle fortunée en offrant des conseils financiers intégrés couvrant les volets investissement, planification financière et fiscale, tout en contribuant activement à la croissance de la firme.

Vos principales responsabilités :

  • Gérer un portefeuille de clients professionnels en assurant un service personnalisé et rigoureux.

  • Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'acquisition et de fidélisation alignées sur les besoins et objectifs des clients.

  • Offrir des solutions complètes de gestion de patrimoine : fonds d'investissement, gestion privée et planification financière et fiscale.

  • Identifier les occasions d'affaires, développer de nouvelles relations et participer à la croissance des actifs sous gestion.

  • Collaborer étroitement avec les équipes internes pour optimiser l'expérience client et contribuer à l'amélioration continue des services.

Expérience et connaissances recherchées :

  • Baccalauréat en administration, finance, économie ou discipline connexe; une maîtrise ou un titre CIM constitue un atout.

  • Titre de planificateur·trice financier·ère (Pl. Fin.) en vigueur.

  • Permis de représentant inscrit (RI) délivré par l'OCRI, ou admissibilité à l'inscription (cours complétés).

  • De 5 à 10 ans d'expérience pertinente en gestion de patrimoine et en conseil auprès d'une clientèle fortunée.

  • Solides aptitudes en développement des affaires et en communication interpersonnelle.

  • Intégrité, sens de l'éthique et capacité à instaurer des relations de confiance durables.

  • Disponibilité pour des déplacements professionnels réguliers.

Intéressé·e? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.




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    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances...


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    À titre de Conseiller(-ère) associé(e), Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprès des membres et client(e)s. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant...


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