Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine (« Family Office »)

NOTRE CABINET

Brossard, Laval ainsi qu'en plein cœur du centre-ville de Montréal… Saviez-vous que Demers Beaulne a désormais trois places d'affaires afin de mieux desservir ses clients et pour mieux concilier la vie professionnelle et personnelle de ses talents? Saviez-vous que Demers Beaulne est le premier cabinet au Québec à offrir la semaine de 4 jours payée 5 à son personnel? Demers Beaulne, c'est l'agilité et l'ambiance recherchée d'un cabinet de taille moyenne avec l'envergure et l'expertise des grands cabinets. Demers Beaulne c'est 350 professionnels en certification, services-conseils, fiscalité et comptabilité qui forment des équipes sur mesure pour relever les mandats de notre clientèle variée. Reconnu pour la haute qualité de ses services et sa personnalité unique, Demers Beaulne est un endroit où on ne fait aucun compromis entre performance et bonheur Nous pensons qu'il est important que chacun ait l'opportunité de prendre le contrôle de sa carrière, de mettre en valeur sa différence, de profiter de notre culture unique et enfin, de s'entourer des meilleurs. Peu importe votre fonction et votre niveau d'expérience au sein du cabinet, vous avez la liberté d'apporter votre touche, d'influencer nos pratiques et d'être un acteur de changement, d'innovation et de bonheur

PROFIL DU POSTE 

Au sein de l'équipe gestion de patrimoine (« family office »), tu collaboreras avec l'équipe sur différents mandats de conformité comptable et fiscale pour les sociétés de placements, fiducies et autres entités connexes de nos clients fortunés. Ce travail nécessite donc différentes interactions aussi bien avec les collaborateurs, directeurs et les associés que directement avec la clientèle.

APERÇU DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Effectuer la tenue de livre des clients dans QBO;
• Effectuer la comptabilité de placement Artifex;
• Gérer les boîtes courriels des clients (familles);
• Assurer les suivis des échéanciers;
• Assurer les suivis avec les banques pour les paiements de factures;
• Sauvegarder des documents (Caseware, etc.);
• Préparer des Dashboard client (bilan, rapport de trésorerie, calendrier financier, etc.);
• Préparer des formulaires divers (procurations, etc.);
• Participer à l'onboarding des clients;
• Correspondance avec les institutions gouvernementales, incluant les demandes d'information;
• Assurer une expérience client de qualité;
• Contribuer à l'amélioration continue de nos procédures ainsi qu'à la croissance du service.

PROFIL DU COLLÈGUE IDÉAL

• Études pertinentes en comptabilité ou fiscalité;
• Au moins 2-3 années d'expérience dans un poste similaire;
• Expérience en cabinet ou dans un bureau de gestion familiale (« family office »);
• Excellentes connaissances des logiciels Quickbooks en ligne, Caseware, Taxprep et la suite MS Office;
  • Connaissance des logiciels Odoo, Acomba ou Simple Comptable serait un atout
• Bonnes connaissances de la comptabilité de placements, principalement :
  • Des placements boursiers
  • Connaissance des produits assurés, sociétés en commandite et actions accréditives serait un atout
• Aisance à travailler sous pression, gérer plusieurs mandats simultanément tout en respectant les échéances et engagements;
• Faire preuve d'innovation, de capacité d'adaptation et de proactivité;
• Autonomie, rigueur, joueur(se) d'équipe dévoué(e), orienté collaboration, souci d'offrir une expérience client optimale sont des qualités essentielles au succès de ce poste.
• Bilinguisme (oral et écrit) serait un atout

LE MOT DE LA FIN 

En plus d'une rémunération compétitive qui sera révisée annuellement, Demers Beaulne est fier de mettre à la disposition de ses talents des avantages sociaux des plus concurrentiels sur le marché tels que :

• Un horaire innovateur de 4 jours semaine payée 5,6 mois par année;
• Une allocation dépenses bien-être;
• Des congés d'études payés;
• Des primes références clients et talents;
• Une plateforme de développement professionnel (DBFlix); 
• Remboursement des frais de scolarité en cours;
• Un horaire de travail flexible;
• Des assurances collectives complètes;
• Un code vestimentaire souple;
• Un programme de reconnaissance;
• Un environnement technologique;
• Des comités internes dynamiques qui misent sur le bien-être et le développement des talents;
• Et une panoplie de formations pour vous aider à progresser…