Préposé(e) au service à la clientèle

locations

Montreal, Quebec

time type

Temps plein

posted on

Publié aujourd'hui

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Date de fin : 5 décembre 2025 (Il reste 13 jours pour postuler)

job requisition id

JR

Le préposé principal au Service à la clientèle joue un rôle de soutien clé pour les membres principaux de l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui offrent des conseils en gestion de patrimoine et en retraite aux clients de Manuvie. Le préposé principal au Service à la clientèle est un employé de Manuvie qui assume à la fois des responsabilités en matière de contact avec la clientèle et des responsabilités de soutien administratif pour les clients du conseiller qui proviennent de Patrimoine Manuvie, de l'équipe Produits et services d'épargne-retraite collective, de l'Assurance collective, de l'Assurance et d'autres canaux. Au nombre des programmes, il y a entre autres la planification de la relève et les prêts au personnel. Ce rôle essentiel sera un facteur de différenciation dans les affaires des conseillers qui touchent la clientèle aisée afin de contribuer à améliorer l'efficacité et à optimiser les activités de vente des conseillers tout en maintenant un ratio de 4:1.

Responsabilités liées au poste :

Soutien administratif pour les portefeuilles des clients :

• Aider directement les clients externes en ce qui a trait à leurs demandes en matière d'administration et de service et leurs demandes ponctuelles relatives à leur portefeuille, telles que les mises à jour de comptes non financiers, la navigation sur des sites sécurisés et le remplissage de documents à la demande du conseiller.
• Faciliter le remplissage des formulaires en préremplissant les documents selon les instructions du conseiller et en les soumettant au client par le biais de divers outils tels que DocuSign.
• Appliquer ses connaissances en matière de lois, de produits et de processus administratifs pour travailler avec le client sur les demandes qui ne touchent pas les licences et qui ne sont pas en règle.
• Créer, recueillir et demander des rapports associés à la gestion des portefeuilles des clients à partir de sources variées, telles que la connaissance du client, Morningstar, les outils de gestion des relations avec la clientèle, etc.

Soutien aux relations avec la clientèle et à l'expérience client :

• Planifier et réserver de manière proactive les rencontres entre le conseiller et ses clients respectifs, en fonction de la demande, des besoins en matière de conformité, etc.
• Valider la production et l'exactitude des opérations traitées par l'équipe administrative et liées à la demande du client de manière à assurer le succès de son expérience et la satisfaction de ses attentes (p. ex. établissement de prélèvements automatiques sur le compte, demande de retrait, transfert entre les fonds, configuration de comptes, etc.).
• Tisser des liens solides avec les parties prenantes internes afin d'assurer la liaison pour les problèmes des clients et les points à améliorer.
• Appliquer ses connaissances de l'entreprise pour aider le conseiller à mener les enquêtes et les recherches relatives à divers éléments clés du portefeuille du client à Manuvie (p. ex. appel aux Services-conseils pour obtenir des renseignements, vérification et validation des frais de souscription reportés).
• Collaborer avec divers partenaires et parties prenantes de Manuvie afin de fournir au conseiller un soutien et des renseignements à valeur ajoutée.
• Faire des efforts pour se tenir au courant des modifications apportées aux lois, aux produits et aux processus administratifs.

Compétences requises :

• Au moins trois ans d'expérience dans des fonctions liées aux relations avec les clients dans le secteur financier
• Bilinguisme requis (Français et anglais)- La personne retenue devra être capable de communiquer en français comme en anglais pour servir les clients à différents endroits hors du Québec

Compétences recherchées :

• Capacité avérée à mener plusieurs tâches de front, à faire preuve d'initiative et à anticiper les besoins de manière proactive
• Solides compétences en matière de communications, de relations interpersonnelles et d'établissement de liens
• Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes, avec la capacité de repérer les lacunes opérationnelles et d'y remédier
• Capacité à travailler dans un milieu où les choses évoluent rapidement et à gérer simultanément plusieurs priorités
• Connaissance du secteur des services financiers et de la gestion des placements
• Réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC), un atout

En faisant carrière avec nous :

• Vous aurez accès à des occasions d'apprentissage et de perfectionnement;
• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l'inclusion sont plus que de simples mots;
• Vous contribuerez à façonner l'avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l'adresse

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Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d'attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d'un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la couleur, de l'origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l'orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d'ancien combattant, de l'identité de genre, de l'expression de genre, de l'âge, de l'état matrimonial, de la situation de famille, d'une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi. C'est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d'accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à

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Région de référence du salaire

Montreal, Quebec

Modalités de travail

Hybride

L'échelle salariale devrait se situer entre

$58,275.00 CAD - $97,125.00 CAD

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à

pour obtenir l'échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l'expérience et l'éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l'entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d'avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d'aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d'épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d'actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d'éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.