Conseiller en sécurité financière

1 week ago

Québec, Quebec, Canada Beneva Full time

Titre interne officiel:

Technicien IV - ventes en direct assurance individuelle

Statut:

Régulier

Sommaire:

Travailler chez Beneva, c'est contribuer à redonner à l'assurance son sens premier : l'humain. C'est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C'est aussi faire partie d'une grande organisation à taille humaine.

Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez-vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva.

À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d'accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d'assurance vie et d'investissement adaptés à leurs besoins.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

  • Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d'investissement ou tout autres produits développés par l'assurance individuelle et services financiers.
  • Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d'investissement ou tout autres produits développés par l'assurance individuelle et services financiers.
  • Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d'investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.
  • Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l'assurance collective lors d'un changement d'employeur d'un adhérent.
  • Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.

Vos talents et qualifications :

  • Diplôme d'études collégiales en techniques administratives ou l'équivalent.
  • Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l'Autorité des marchés financiers.
  • Six mois d'expérience pertinente en vente ou en services financiers.

Une carrière dans une entreprise où la collaboration et la diversité des expertises sont mises à l'avant-plan vous intéresse? Joignez-vous à notre grande équipe composée de plus de 5 000 employés bienveillants Cliquez-

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Raison d'être : Les gens sont au cœur de nos actions. Nous les accompagnons dans leurs projets de vie en leur apportant la tranquillité d'esprit et nous contribuons au bien-être de la collectivité.

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