Associé(E), Planification en Placements Et Retraite

**Résumé du travail**

**Description du poste**

**En quoi consiste l’emploi ?**

À titre de planificateur associé en placements et en retraite, vous offrirez aux planificateurs financiers, Planification en placements et retraite, un soutien clientèle et aux ventes direct afin de leur permettre de se concentrer sur les activités de planification, de prestation de conseils et d’acquisition de clientèle. Vous contribuerez à une Expérience client qui se démarque en offrant du soutien à valeur ajoutée et en réglant les problèmes. Vous collaborerez avec des partenaires de l’ensemble de l’organisation pour déterminer les besoins et les objectifs des clients et développer le réseau de votre équipe. En tant que membre de l’équipe de planificateurs financiers, Planification en placements et retraite, vous apporterez des idées novatrices pour accroître la part de marché et favoriser la réussite de l’équipe.

**Quelles seront vos tâches ?**
- Aider les planificateurs financiers, Planification en placements et retraite, à préparer les rencontres avec les clients, et offrir un soutien pour la finalisation de solutions de placement simples et les recommandations aux partenaires compétents.
- Assurer une expérience et un service de qualité supérieure à tous les clients, que ce soit en succursale ou par téléphone ou courriel.
- Aider à répondre aux demandes et aux préoccupations des clients en agissant en tant que personne-ressource et en assurant l’exactitude des documents au moyen de suivis, le cas échéant.
- Assurer l’exécution efficace et efficiente des tâches relatives aux clients, en cernant les aspects à améliorer pour réaliser des gains d’efficience.
- Maximiser les occasions de découvrir les besoins des clients, d’effectuer des recommandations et d’acquérir de nouveaux clients investisseurs et de nouveaux actifs, et assurer le suivi et l’examen des progrès par rapport au plan annuel des équipes.
- Veiller au respect des politiques et procédures, et cerner et corriger tout facteur de risque opérationnel.
- Offrir aux planificateurs financiers, Planification en placements et retraite, un soutien pour les activités administratives et les contacts proactifs avec les clients.

**Que vous faut-il pour réussir ?**

**Compétences essentielles**
- Permis de vente de parts de fonds communs de placement (cours Fonds d’investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada)
- Expérience préalable dans le domaine des placements
- Capacité manifeste de travailler dans un milieu effervescent et de gérer des priorités concurrentes, de mener de front plusieurs tâches et de résoudre des problèmes
- Aptitude à utiliser les produits Microsoft Office et les technologies numériques
- Excellentes aptitudes pour la communication en personne, par courriel et au téléphone
- Souplesse, empressement à apprendre, sens aigu de l’éthique et soif de réussir
- Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous devrez servir une clientèle francophone et anglophone.

**Compétences souhaitées**
- Solides antécédents en matière d’établissement et de développement de relations clientèle
- Expérience de la vente proactive au détail

**Les avantages pour vous**

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
- Programme de formation de classe mondiale sur les services financiers
- Occasions intéressantes au chapitre du développement de carrière et accès à diverses possibilités d’emploi au sein de l’entreprise et dans diverses régions
- Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d’accompagnement et
de gestion
- Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration

**Compétences professionnelles**

**Détails supplémentaires de l’emploi**

**Adresse**:
1130 RUE SHERBROOKE O:MONTRÉAL
**Ville**:
MONTRÉAL
**Pays**:
Canada
**Nombre d’heures de travail par semaine**:
37.5
**Type d’emploi**:
temps plein
**Secteur d’activité**:
Services bancaires aux particuliers et aux entreprises
**Type de fonction**:
Régulier
**Type d’échelle salariale**:
Salarié
**Date d’affichage**:
2025-01-17
2025-01-31
**Remarque**:_ Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus_

**Inclusion et équité en matière d’emploi**

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir de