Adjoint(E) Administratif(Ve) en Finance Et Gestion de Patrimoine

**Adjoint(e) Administratif(ve) - Finance / Gestion de patrimoine**

**Télétravail hybride | Temps plein | Entrée en poste Septembre 2025**

Vous souhaitez faire partie d’une équipe passionnée, dynamique et humaine ?

Nous avons une place pour vous Nous cherchons un(e) adjoint(e) administratif(ve) rigoureux(se), autonome et orienté(e) vers le service client pour renforcer notre équipe, dans un secteur en pleine croissance.

Notre entreprise, établie depuis 2011, est spécialisée en planification financière de la retraite et successorale. Nous accompagnons des entrepreneurs et professionnels incorporés dans la gestion et la protection de leur patrimoine.

**Vos principales responsabilités**
- **Service à la clientèle**: Être le premier point de contact, en charge des communications par téléphone et courriel, assister les clients dans leurs besoins, soutien essentiel au bon fonctionnement des activités quotidiennes de l’équipe.
- **Fixer les rendez-vous clients**: Organiser les horaires des planificateurs financiers et assurer un suivi efficace auprès des clients.
- **Traiter les opérations financières**: Effectuer les diverses transactions (achat, vente, dépôt, retrait, transfert, rééquilibrage, etc.) et soumettre les demandes de transferts externes auprès d’autres institutions financières.
- **Mise à jour des dossiers**: Maintenir l’exactitude des dossiers, faire les changements des renseignements clients (données personnelles, profils d’investisseur, groupes familiaux, etc.), veiller à la conformité, documenter les actions effectuées et échanges avec les clients dans le CRM.
- **Suivi post-rencontre**: Préparer les ouvertures de compte de placement par formulaires numériques, coordination complète des dossiers jusqu’à la finalisation (succession, désimmobilisation, société de gestion, etc.), autres tâches connexes.
- **Amélioration continue**: Proposer des idées concrètes pour améliorer le processus interne, identifier les gains d’efficacité, mettre à jour le processus administratif, collaborer à l’optimisation des outils et des méthodes de travail.

**Profil recherché**
- Diplôme d'études postsecondaires requis (collégial ou universitaire un atout)
- Deux années ou plus d’expérience en travail administratif, préférablement dans le secteur des services financiers ou domaine pertinent (comptabilité, fiscalité, etc.)
- Expérience marquée par le service à la clientèle et capacité d’interagir de façon professionnelle avec les clients autant en virtuel qu’en personne
- Très bonne maîtrise du français (oral et écrit)
- Compétences solides en informatique, y compris la suite Office 365 et apprendre rapidement de nouveaux logiciels/outils
- Connaissance des systèmes Salesforce, Logiciel transactionnel, Conquest, Docusign (atout)
- Excellentes compétences organisationnelles et communicationnelles
- Compréhension de la planification financière, détenteur du permis de représentant en épargne collective (atout)
- Un grand souci du détail et une grande autonomie sont nécessaires
- Aptitudes pour la gestion du temps en respectant les échéanciers serrés
- Capacité à établir les priorités multiples et à s’adapter rapidement aux changements

**Pourquoi rejoindre notre équipe ?**
- Date de début: Septembre 2025
- Télétravail hybride - 1 journée en présentiel (équipement fourni)
- Poste permanent à temps plein (lundi au vendredi - 40 h/semaine)
- Rémunération compétitive et bonification (selon expérience)
- 3 semaines de vacances
- Congés fériés
- Conciliation travail-famille
- Avantages sociaux disponibles (assurance collective et REER collectif)
- Travailler avec des conseillers réputés et une équipe d’experts.
- Évoluer dans une structure humaine, orientée vers la qualité du service et la relation de confiance.

Nous avons hâte de vous rencontrer

**Potvin Lemay Bérard et Associés**
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- **Administrative Assistant - Finance / Wealth Management**
**Hybrid Remote Work | Full-Time | Start Date: September 2025**

Would you like to be part of a passionate, dynamic, and people-focused team?
We have a place for you We are looking for a meticulous, autonomous, and client-oriented Administrative Assistant to strengthen our team in a rapidly growing sector.

Our company, established in 2011, specializes in retirement and estate financial planning. We support entrepreneurs and incorporated professionals in managing and protecting their wealth.

**Main Responsibilities**
- **Scheduling Client Appointments**: Organize financial planners’ schedules and ensure effective follow-up with clients.
- **Processing Financial Transactions**: Carry out various transactions (purchases, sales, deposits, withdrawals, transfers, rebalancing, etc.) and submit external transfer requests to other financial institutions.
- **File Updates**: Maintain accurate records, update client information (personal data, investor profiles, family groups, etc.), ensure compliance, and document actions and