Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

Rejoindre l’équipe de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, c’est profiter d’un environnement de travail stimulant ancré sur le travail d’équipe, l’autonomie, la rigueur et le développement des connaissances. C’est aussi bénéficier d’un plan de développement complet et généreux permettant aux ressources de bien s’approprier les tâches liées à l’emploi. Œuvrer pour la Caisse de l’Ouest de la Montérégie c’est rejoindre une grande équipe dévouée, passionnée et bienveillante qui préconise l’équilibre et le développement de soi. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenant une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Être à l’écoute de leurs besoins, leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagner dans le choix de solutions appropriées sont vos défis au quotidien. La clientèle que vous desservez est composée de membres particuliers et de chefs d’entreprise et vous établissez une relation privilégiée avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
- Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Disponibilité pour des déplacements à notre centre de service à Sainte-Martine.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)
**Date de fin d'affichage**

2025-07-10