Adjoint(E) en Planification Financière

2 weeks ago

Bromont, Canada Ta Planif Full time

**Description du poste**

L’adjointe en planification financière et retraite jouera un rôle clé en soutenant nos planificateurs financiers dans la prestation d’un service client exceptionnel. Elle fournira un soutien administratif et des services à valeur ajoutée, tout en établissant et en maintenant des relations solides avec nos partenaires et clients. Ce poste exige une gestion proactive des contacts avec la clientèle afin d’assurer le bon fonctionnement de nos opérations.

**Fonctions et responsabilités**:

- Identifier de manière proactive les besoins des planificateurs financiers et fournir la documentation ainsi que les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
- Assister dans la préparation, le contrôle et le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi qu’entrer les opérations des clients selon les besoins.
- Gérer les appels et courriels des planificateurs financiers, répondre proactivement aux correspondances et établir des priorités dans le traitement des demandes.
- Organiser l'agenda des planificateurs financiers pour optimiser la gestion du temps et garantir l’accomplissement des activités requises.
- Effectuer des tâches administratives diverses, telles que la gestion de bases de données, la préparation de documents pour des rendez-vous, la correspondance et la coordination de projets spéciaux.
- Identifier de manière proactive les clients nécessitant une revue annuelle et établir les calendriers de révision avec le directeur.
- Assurer la conformité avec les mandats des clients et les modèles de portefeuille.
- Suivre et gérer les encaissements et soldes de manière efficace.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients avec professionnalisme et rapidité.
- Se tenir informée des évolutions récentes et des tendances du marché financier.

**Compétences requises**:

- Autonomie, sens des responsabilités, débrouillardise et aisance relationnelle.
- Intérêt marqué pour le domaine financier, soutenu par une expérience professionnelle et/ou une formation pertinente.
- Maîtrise obligatoire de la suite MS Office.
- Capacité à apprendre rapidement de nouveaux systèmes informatiques.
- Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Sens aigu de l’organisation et capacité à gérer les priorités efficacement.
- Engagement à fournir un service de qualité supérieure pour gagner et fidéliser la confiance des clients.
- Expérience dans le domaine des finances constitue un atout.
- Connaissance de la planification financière et fiscale constitue un atout.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 22,00$ à 27,50$ par heure

Heures prévues : 35 par semaine

Avantages:

- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Travail à domicile

Exigences linguistiques souples:

- Anglais non requis

Horaire:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Formation:

- École Secondaire (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Bromont, QC J2L 3G1

  • Analyste financier senior- Planifications financières et analyses des revenus

    3 weeks ago

    Bromont, Canada FLIR Systems, Inc. Full time

    Analyste financier page is loaded## Analyste financierlocations: Canada - Bromont, QC (TDY)time type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: REQ32220**Be visionary**Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets that require advanced technology and high reliability. These markets include...

  • Adjoint(e) de Direction — Support Administratif Bilingue

    4 weeks ago

    Bromont, Canada Zayat Aroma Inc Full time

    Une entreprise familiale innovante, spécialisée dans l'aromathérapie, recherche un(e) adjoint(e) à la Direction pour fournir un soutien administratif essentiel. Ce rôle dynamique implique la gestion de courriels, la rédaction de documents et la mise à jour de contenu web en français et en anglais. Le candidat idéal doit faire preuve de discrétion,...

  • Ingénieur(e) planification urbaine

    10 hours ago

    Bromont, Quebec, Canada Conseils SACO Full time

    Description du poste:Nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur(e) en planification urbaine passionné(e), motivé(e) et entreprenant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique. Le/la candidat(e) idéal(e) possède une expérience dans la planification et la conception d'infrastructures urbaines, et fait preuve d'une grande capacité à mener des projets...

  • Adjoint/adjointe au chef de direction

    20 hours ago

    Bromont, Canada Zayat Aroma Full time

    Description de l'entrepriseZAYAT AROMA, entreprise familiale depuis 1985, s’engage à offrir l'excellence en aromathérapie intégrale. Nous sommes spécialisés dans la distillation et la distribution d'huiles essentielleset autres produits aromatiques authentiques 100% pures & naturels. Zayat signifie littéralement “Celui qui Fait l’Huile". Huiles...

  • Analyste financier

    3 weeks ago

    Bromont, Canada Centre De Collaboration Miqro Innovation Full time

    Description de l'entreprise Le C2MI est un centre international de collaboration et d’innovation dans le secteur de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), de de la mise sous boîtier de systèmes complexes (Advanced Packaging), d’assemblage à la carte et d’électronique imprimable. Il est le maillon essentiel entre la recherche...

  • Analyste financier/analyste financière

    18 hours ago

    Bromont, Canada Centre De Collaboration Miqro Innovation Full time

    Description de l'entrepriseLe C2MI est un centre international de collaboration et d’innovation dans le secteur de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), de de la mise sous boîtier de systèmes complexes (Advanced Packaging), d’assemblage à la carte et d’électronique imprimable. Il est le maillon essentiel entre la recherche...

  • Analyste financier/analyste financière

    4 weeks ago

    Bromont, Canada C2MI Full time

    Description de l'entreprise Le C2MI est un centre international de collaboration et d’innovation dans le secteur de la fabrication de microsystèmes électromécaniques (MEMS), de mise sous boîtier de systèmes complexes (Advanced Packaging), d’assemblage à la carte et d’électronique imprimable. Il est le maillon essentiel entre la recherche...

  • Coordonnatrice-adjointe ou Coordonnateur-adjoint

    7 days ago

    Bromont, Canada VILLE DE BROMONT Full time

    **Tu as déjà travaillé dans un camp de jour et tu recherches un nouveau défi? Tu aimerais faire partie de l’équipe de coordination en mettant en œuvre tes talents en organisation et en soutien auprès d’employés dynamique? On veut te rencontrer!** **La Ville de Bromont est à la recherche de coordonnatrice-adjointe ou de coordonnateur-adjoint...

  • Réceptionniste / Adjoint(E) Administrative

    13 hours ago

    Bromont, Canada Clinique Esthétique Dr Stéphanie Olivier Full time

    **Description complète du poste** Nous recherchons une personne temps plein dynamique ayant **le souci du détail, organisée, structurée **pour un poste de **réceptionniste** / **secrétaire / adjointe administrative **dans la région de **Bromont.** Il s'agit d'une opportunité **exceptionnelle** pour une personne ayant **beaucoup** d'expérience qui...

  • Superviseur(E) Boutique

    15 hours ago

    Bromont, Canada Bromont, montagne d’expériences Full time

    Bromont, montagne d'expériences c'est PLUS qu'un simple EMPLOI! C'est vivre au quotidien sa passion pour le plein air et pour l'amour de la nature. C'est de travailler sur un site enchanteur et en retirer tous les avantages, ce qui permet d'allier ses loisirs à son travail tout en promouvant de saines habitudes de vie. TU SERAS RESPONSABLE DEavant tout,...