Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

20 hours ago


Quebec City, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

La gestion de patrimoine n’a plus de secret pour toi? Nous avons le poste qu’il te faut Nous cherchons un conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin de participer à la consolidation du portefeuille de clients existants du cabinet, sans avoir à faire la prospection de nouveaux clients.

**De façon plus spécifique**:

- Faire des suivis rigoureux et une personnalisation continue du portefeuille selon les objectifs du client.
- Procéder au processus d’ouverture de compte des clients avec notre système 100% en ligne.
- Maitriser et mettre en place des stratégies de décaissement et d’optimisation fiscale à la retraite
- Suivre le processus de tarification d’assurance de la souscription à la mise en vigueur
- Communiquer de façon régulière avec l’équipe pour un suivi des activités
- Documenter vos interactions et maintenir les dossiers clients à jour dans notre CRM

**Profil**
- Posséder un permis en assurance de personnes de l’Autorité des marchés financiers
- Posséder un permis en épargne collective
- Titre de Planificateur financier agréé (Pl. Fin). ou en voie d’obtention (atout majeur)
- Plus de 3 ans d’expérience avec une compréhension approfondie des produits de placement et d’assurance
- Expérience soutenue dans l’utilisation d’un logiciel de gestion de clientèle
- Aisance avec les outils technologiques dont ceux de planification financière

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Exigences linguistiques souples:

- Anglais non requis

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Ville de Québec, QC (G2J)



  • Québec City, Canada Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. Full time

    Diligence gestion de patrimoine / Patrimoine Manuvie est à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Notre entreprise se spécialisant en conseil financier et en investissement est chef de file en gestion de patrimoine au Canada.Nous...


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  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    À titre d’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes client(e)s, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de...


  • Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Si tu veux faire plus que juste vendre — si tu veux bâtir une carrière, une équipe et ton succès — c'est l'emploi pour toi! Notre entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil financier, est à la recherche d’un conseiller en placement dynamique et motivé. Nous aidons nos clients à naviguer dans le monde des placements...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    À titre d’Adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de...

  • Conseiller Financier

    19 hours ago


    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    **About us** Beaulieu Gestion de Patrimoine is a small business in Ville de Québec, QC G2J 0C4. We are professional, agile, and our goal is to On aide les personnes à cumulé un plus grand capital et à sécurisé leur patrimoine actuel.. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Chez Beaulieu Gestion de Patrimoine, nous...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Groupe Patrimoine Full time

    _Groupe Patrimoine gère plusieurs résidences dédiées au confort et au bien-être des aînés autonomes, semi-autonomes ou non autonomes atteints de troubles cognitifs et de troubles de la mémoire. Depuis 25 ans, notre organisation offre à nos aînés et à leurs proches une qualité de services irréprochable en respectant le rythme de chacun._ Nous...