Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

1 week ago


Quebec City, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

La gestion de patrimoine n’a plus de secret pour toi? Nous avons le poste qu’il te faut Nous cherchons un conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin de participer à la consolidation du portefeuille de clients existants du cabinet, sans avoir à faire la prospection de nouveaux clients.

**De façon plus spécifique**:

- Faire des suivis rigoureux et une personnalisation continue du portefeuille selon les objectifs du client.
- Procéder au processus d’ouverture de compte des clients avec notre système 100% en ligne.
- Maitriser et mettre en place des stratégies de décaissement et d’optimisation fiscale à la retraite
- Suivre le processus de tarification d’assurance de la souscription à la mise en vigueur
- Communiquer de façon régulière avec l’équipe pour un suivi des activités
- Documenter vos interactions et maintenir les dossiers clients à jour dans notre CRM

**Profil**
- Posséder un permis en assurance de personnes de l’Autorité des marchés financiers
- Posséder un permis en épargne collective
- Titre de Planificateur financier agréé (Pl. Fin). ou en voie d’obtention (atout majeur)
- Plus de 3 ans d’expérience avec une compréhension approfondie des produits de placement et d’assurance
- Expérience soutenue dans l’utilisation d’un logiciel de gestion de clientèle
- Aisance avec les outils technologiques dont ceux de planification financière

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Exigences linguistiques souples:

- Anglais non requis

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Ville de Québec, QC (G2J)


  • Conseiller Aux Ventes

    2 weeks ago


    Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    Titre du poste : Conseiller(ère) en ventes - Patrimoine Manuvie Type d’emploi : Temps plein, rémunération à la commission avec salaire de base DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Patrimoine Manuvie incorporée est l’un des plus importants courtiers en valeurs mobilières indépendants au pays. Grâce à une plateforme de produits à la fois étendue et...


  • Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    **Conseiller(ère) en vente - Gestion de patrimoine** **Diligence Gestion de Patrimoine** **Fais passer ta carrière en vente au niveau supérieur.** Tu es passionné(e) par la vente, les relations humaines et les défis ambitieux? Tu veux bâtir quelque chose de grand et durable? Cette opportunité est pour toi. Chez **Diligence Gestion de Patrimoine**,...


  • Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs objectifs...


  • Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Si tu veux faire plus que juste vendre — si tu veux bâtir une carrière, une équipe et ton succès — c'est l'emploi pour toi! Notre entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil financier, est à la recherche d’un conseiller en placement dynamique et motivé. Nous aidons nos clients à naviguer dans le monde des placements...


  • Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time

    **About us** Beaulieu Gestion de Patrimoine is a small business in Ville de Québec, QC G2J 0C4. We are professional, agile, and our goal is to On aide les personnes à cumulé un plus grand capital et à sécurisé leur patrimoine actuel.. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Chez Beaulieu Gestion de Patrimoine, nous...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...


  • Quebec City, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à la...