Conseiller(ère) Interne en Sécurité Financière

Tu veux plus qu’un simple emploi ? Viens bâtir ta carrière avec SFGT

Vous recherchez un environnement stable, structuré et possédez la volonté d’apprendre où vos compétences seront valorisées à long terme ? Joignez-vous à SFGT, une équipe humaine, professionnelle et engagée dans le domaine de la sécurité financière. Ce poste est fait pour vous : relevez le défi avec notre équipe de Coaticook et bâtissons ensemble votre avenir professionnel

Avec plus de 45 ans de savoir-faire, le Groupe SFGT continue d’évoluer pour répondre aux besoins financiers d’aujourd’hui et de demain.

Solidement implanté à Coaticook et à Québec, notre cabinet fait partie des leaders reconnus en services financiers, grâce à un réseau de plus de 200 conseillers en sécurité financière à travers la province et le Nouveau-Brunswick.

Notre force? Une équipe passionnée, compétente et engagée, où chaque membre est considéré comme faisant partie intégrante de la grande famille SFGT. Plus qu’une entreprise, nous sommes un partenaire de confiance, enraciné dans les valeurs d’excellence, de proximité et d’intégrité.

Votre mission : Jouer un rôle clé au sein de l’équipe Investissement; conseiller(ère) interne en sécurité financière, qui agira également à titre d’adjoint(e) administratif(ve). Ce rôle hybride est essentiel au bon fonctionnement du cabinet. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers principaux pour assurer un soutien efficace, participer à la préparation des dossiers clients, assurer le suivi administratif, et contribuer au développement interne de l’entreprise.
- Participer à des rencontres d’équipe et à l’amélioration continue des processus internes
- Contribuer à l’organisation de campagnes internes de développement et de fidélisation de la clientèle
- Maintenir à jour les bases de données et les outils de gestion de la relation client (CRM)
- Offrir un soutien interne dans le développement de solutions personnalisées pour les clients
- Recommander des solutions adaptées, basées sur une approche conseil
- Développer et entretenir une relation de confiance avec la clientèle existante et les nouveaux conseillers
- Collaborer avec l’équipe interne pour optimiser l’expérience client (adjoint administratif, conseiller interne, etc.)
- Recevoir, traiter et diriger les appels;
- Traitement des transactions placement;
- Suivis des dossiers avec les assureurs et les sociétés de fonds;
- Mise à jour des dossiers investissement;
- Faire l’entrée et la saisie des données dans les logiciels internes;
- Collaborer avec les conseillers financiers concernant la gestion et le suivi administratif des dossiers;
- Assurer d’autres tâches connexes au besoin.
- Expérience en services financiers (assurance, placement, planification financière) un atout important
- De l'expérience en investissement, autant en fonds distincts qu'en fonds mutuels est un atout
- Formation ou expérience en soutien administratif
- Permis de l’AMF
- Maîtrise des outils bureautiques (Suite Office, Outlook, Team, CRM)
- Excellente capacité d’écoute, approche humaine et orientée solutions
- Sens de l’organisation, rigueur, discrétion et souci du détail
- Autonomie, esprit d’équipe et entregent
- Souci du service à la clientèle et de la confidentialité
- Langue : Français (obligatoire)
- Un poste stable et à long terme dans un environnement professionnel et respectueux
- La possibilité de développer vos compétences en sécurité financière
- Possibilité de développer une clientèle en parallèle au travail et de recevoir de la rémunération avec boni avantageux
- Frais lié au maintien du permis payé par l'employeur
- Travailler en étroite collaboration avec une équipe chevronnée et passionnée;
- Horaire de travail adapté lors de la période estivale, vous permettant de profiter en partie de votre vendredi;
- Apprentissage constant avec de la formation adaptée au besoin;
- Possibilité de grandir au sein de l’entreprise en fonction de vos objectifs professionnels;
- Boni annuel selon les résultats de l’organisation;
- Généreuse politique en matière de congés (14 congés fériés au lieu de 8 incluant le jour de votre anniversaire );
- Assurance collective et REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 années complètes de travail;
- Environnement de travail stable et motivant, où les valeurs familiales et l’initiative sont valorisées.
- Lundi au jeudi de 8H30 à 16h00
- Vendredi 8h30 à 15h00 - Pour la période entre l’Action de grâce et la Journée Nationale des Patriotes
- Vendredi 8h30 à 12h00 - Pour la période entre la Journée Nationale des Patriotes et l’Action de grâce
- 35h / semaine

: Temps plein, Permanent

Salaire : La grille salariale pour ce poste se situe entre 21,67 $ et 27.09$ par heure. (La rémunération est compétitive et établie selon l’expérience et afin de respecter l’équité interne.)
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- Du Lundi au Vendredi

: Lisa Boucher Téléphone : 819-849-9141 poste 237

Prêt(e) à faire la différence ?

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 2