Conseiller en Investissement Associé Bilingue

locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- JR24031381- Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de nos activités. _Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd’hui._
- Semaine de travail comprimée

Hybride
- Description d’emploi
- Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour assister un conseiller en investissement basé à Montréal dans le maintien et le développement des relations avec les clients existants et participer activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l'engagement des clients. Servant des clients fortunés en français et en anglais, le conseiller en investissement associé sera leur principal point de contact pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes.
- Conseiller en investissement associé bilingue, Montréal
- Gestion privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion privée Manuvie, nous croyons que la pensée novatrice, les solutions à architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l'avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes dotées des compétences, de l'énergie et de la motivation pour nous aider à continuer à servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion privée Manuvie offre l'opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, les approches fraîches et s'engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l'avenir de notre entreprise.
- En tant que membre intégral du soutien de Gestion privée Manuvie, le conseiller en investissement associé travaillera avec un conseiller en investissement expérimenté pour élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour des individus fortunés, des fiducies et des fondations caritatives. Il sera responsable d'aider le conseiller en investissement à mettre en œuvre la stratégie et à gérer et surveiller les portefeuilles clients de manière continue. Sous la supervision et le mentorat du conseiller en investissement, le conseiller en investissement associé gérera activement les relations avec les petits clients tout en développant les relations avec les grands clients et facilitera la clôture des opportunités de part de portefeuille dans le portefeuille d'investissement pour permettre la croissance du portefeuille du conseiller en investissement. Le but ultime de ce rôle est de soutenir le conseiller en investissement dans la gestion et le développement des actifs sous gestion et des relations avec les clients directs pour permettre la croissance de leur propre base de clients grâce à des opportunités de leads.
- Principales responsabilités
- Effectuer diverses tâches administratives quotidiennes, démontrant un engagement envers un service client exceptionnel et une contribution aux objectifs de l'équipe.
- Liaison régulière avec la banque dépositaire et avec d'autres départements concernant diverses affaires clients, établissant une relation collaborative forte et partageant des idées utiles pour améliorer le service aux clients.
- Compléter la documentation d'ouverture de compte et gérer efficacement le processus d'intégration des clients, assurant une transition en douceur et une première impression positive pour le client.
- Coordonner les réunions du conseiller en investissement avec les clients existants ou potentiels et préparer tout le matériel de présentation nécessaire en temps opportun. Cela comprend la création de plans financiers en partenariat avec le conseiller en investissement, en mettant l'accent sur un soutien proactif et efficace au service clientèle.
- Construire des rapports personnalisés et des stratégies de portefeuille pour les revues trimestrielles ou selon les besoins, démontrant une approche de communication positive centrée sur le client et collaborative.
- Sous la supervision du conseiller en investissement, fournir des conseils aux clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris la formation basée sur la police d’investissement du client, contribuant aux initiatives strat