Adjoint.e en Services Financiers

2 weeks ago

Quebec City, Canada Vallières Cabinet de services financiers Full time

**À propos de nous**

Synergie Patrimoine est une firme spécialisée dans l’accompagnement stratégique d’une clientèle entrepreneuriale depuis plus de 25 ans. Notre approche holistique fait appel à un vaste réseau d’experts : comptables, fiscalistes, notaires et autres professionnels du patrimoine, qui travaille de concert afin de déployer des stratégies financières personnalisées. Notre force réside dans notre **engagement envers l’excellence, l’honnêteté** et un **service à la clientèle irréprochable**.

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un.e **adjoint.e en services financiers** qui viendra complémenter notre équipe et assurer la fluidité de nos opérations administratives.

**Description du poste**

Au sein d’une équipe dynamique et en collaboration étroite avec nos conseillers, vous jouerez un rôle clé dans la coordination et le suivi des dossiers clients.

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse, proactive et dotée d’un excellent sens du service à la clientèle.

**Vos responsabilités**
- Agir en soutien aux conseillers dans l’analyse et la recommandation de produits financiers ainsi que dans la préparation de présentations et de rencontres clients ;
- Assister les conseillers dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des dossiers clients en veillant au respect des normes de conformité et des processus interne ;
- Communiquer avec les clients et les différents intermédiaires par téléphone ou par courriel de façon courtoise et professionnelle pour assurer le suivi des dossiers ;
- Possibilité de contribuer à la création d’outils et à l’optimisation de processus client;
- Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi ;
**Qualifications**
- Minimum de **3** ansd’expérience en soutien administratif dans le milieu financier ou de l’assurance;
- Certificat de représentant en assurance de personnes ou permis de conseiller en sécurité financière (ou volonté de l’obtenir à très court terme)
- Diplôme d’études collégiales (DEC), DEP spécialisé ou certificat universitaire dans un domaine connexe ;
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Expérience de travail auprès de SFL (un atout majeur)

**Profil recherché**
- Grand sens de l’organisation et rigueur dans le travail ;
- Excellent sens du service à la clientèle
- Communication claire et professionnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit
- Proactivité ;
- Intérêt ou aptitudes pour le développement des affaires (un atout)

**Travailler chez Synergie Patrimoine c’est**:

- La chance de collaborer avec une équipe multidisciplinaire et un solide réseau de partenaires (fiscalistes, comptables, notaires ) ;
- Un poste stimulant, aux responsabilités variées, dans un cabinet bien établi ;
- Des opportunités d’avancement et de formation continue ;
- Des conditions de travail flexibles

**Conditions**
- Horaire flexible (disponibilité requise de 9h à 15h, du lundi au jeudi);
- Semaine de 4 ou 5 jours, selon vos préférences ;
- Télétravail ou en personne à l’un de nos 3 bureaux ;
- Stationnement gratuit ;
- Vacances payées ;
- Possibilité d’avantages sociaux ;
- Bonis de performance

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 30,00$ à 35,00$ par heure

Avantages:

- Heures d’arrivée et de départ flexibles

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Lieu du poste : Télétravail hybride à Ville de Québec, QC

  • Adjoint(E) Administratif(Ve) Pour Un Cabinet de Services Financiers

    1 week ago

    Quebec City, Canada Planica Services Financiers Full time

    Planica Services Financiers est à la recherche d'un ou d'une adjoint.e administratif.ve Responsabilité du poste: - Traitement des transactions financières et suivis - Entrée de données et mise à jour de bases de données informatiques - Répondre aux besoins de service à la clientèle ponctuellement - Gérer des situations problématiques - Archiver...

  • Adjoint(E) Technique

    7 days ago

    Quebec City, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e exceptionnel.le pour soutenir la direction dans la gestion des opérations. La personne choisie touchera à l’administration, la coordination de projets et d’événements, ainsi qu’à la relation client. Elle jouera un rôle stratégique dans un environnement dynamique et structuré, orienté vers le...

  • Adjoint.e au conseiller

    1 day ago

    Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Le cabinet Victoria – Services financiers intégrés est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches. Description générale du poste L’adjoint.e au conseiller (ou adjoint.e administratif.ve spécialisée en finances) offre un soutien administratif et transactionnel spécialisé auprès de conseillers en sécurité...

  • Adjoint.e Administratif.ve en Cautionnement

    2 days ago

    Quebec City, Canada AccèsConseil Full time

    AccèsConseil est à la recherche d’une personne consciencieuse, professionnelle et qui démontre un grand intérêt à vouloir offrir l’effet « WOW » à notre clientèle afin d’occuper le poste de adjoint.e administratif.ve au cautionnement pour notre volet entreprises. Tu joueras un rôle essentiel auprès de notre clientèle et de notre équipe...

  • adjoint.e juridique

    1 week ago

    quebec, Canada Randstad Full time

    Adjoint.e juridique Ste-Foy Salaire compétitifVous désirez joindre un cabinet d’avocats reconnu pour son environnement humain et authentique, où les valeurs d'humilité et de solidarité sont au cœur de l'identité?Nous recherchons un.e Adjoint.e juridique expérimenté.e pour soutenir une équipe d'avocats dynamique spécialisée en litige et...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Vallières Services financiers Full time

    Dans un environnement de travail agréable ayant au cœur de ses préoccupations ses clients, _Vallières Services financiers, _ vous donne l'opportunité de vous joindre à son équipe dynamique et professionnelle où vous serez constamment appelé à vous dépasser. _Vallières Services financiers_ est un cabinet familial (père et fils conseillers) qui...

  • Adjoint.e Administratif.ive Et Service Clientèle en Magasin

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada La Galerie du Meuble Full time

    **Groupe Must Société** est composé de cinq marques distinctes **:Maison Corbeil, Jardin de Ville, la Galerie du Meuble, Must et Must Société.** **Fortes de plus de 50 ans** d’expertise, chacune de ces marques se distingue dans son domaine au sein de l’industrie du meuble. En nous unissant en 2015, nous avons réuni des entreprises qui partagent...

  • Adjoint.e en Ressources Humaines

    4 days ago

    Quebec City, Canada Carnaval Full time

    **Adjoint.e en ressources humaines**: En collaboration avec la directrice des ressources humaines, vous participerez activement aux activités du service et approfondirez vos compétences en gestion des RH. **Tâches et responsabilités**: Informer, encadrer et superviser les responsables de chaque comité de bénévoles Définir des stratégies créatives...

  • Adjoint.e Administratif.ive en Magasin

    2 days ago

    Quebec City, Canada jardin de ville Full time

    Jardin de Ville, une entreprise québécoise, chef de file dans les meubles d’extérieur au Québec, cherche à combler un poste d'**adjoint.e pour notre magasin de Québec.** Entreprise familiale œuvrant dans le milieu depuis plus de 60 ans, **Jardin de Ville** est fière de promouvoir le bien-être et la satisfaction de sa clientèle et de son...

  • Adjoint.e Au Camionnage

    2 days ago

    Quebec City, Canada Telio Assurance Full time

    Québec Affiché le 30/10/2024 D'abord reconnu pour son succès en assurance des particuliers, Lemay Coulombe Assurances est devenu, au fil des ans, un partenaire majeur en assurance des entreprises et en cautionnement. Depuis sa fondation en 1970, l'entreprise s'est donnée comme leitmotiv : « Le client d'abord ». Assurer les meilleurs services-conseils...