Associé de Fiducie, Trust Scotia

Numéro de la demande: 222291

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Contribue au succès global de l'équipe de stratégie de produit au sein de Trust Scotia au Canada, en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels spécifiques soient exécutés / livrés à l'appui des stratégies et des objectifs commerciaux de l'équipe. S'assure que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques et procédures internes.

En tant qu'associé de fiducie dans un bureau de gestion de patrimoine Scotia, vous fournissez un soutien administratif et de service à la clientèle proactif à un agent de fiducie et à son portefeuille de comptes de taille et de complexité variables avec la gestion, la surveillance et l'administration des comptes au jour le jour pour le client, le bénéficiaire, et les relations de co-fiduciaire.

Alors que les discussions avec les co-fiduciaires, les bénéficiaires, les clients, leurs conseillers et la communauté des affaires seront généralement de la responsabilité du responsable de la fiducie, l'associé de la fiducie traitera fréquemment avec les contacts externes, rassemblera et relayera les informations et est désigné comme le point de contact en l'absence de l'agent de fiducie.

**Responsabilités**:

- Aider l'agent de fiducie à fournir une expérience client de premier ordre, proactive et personnalisée aux clients et bénéficiaires fortunés, illustrée par une administration de compte rapide et précise associée à une expertise technique démontrée, une intégrité personnelle et une capacité à répondre aux besoins et préoccupations exprimés et non exprimés des clients.
- Fournir un soutien efficace en l'absence de l'agent de fiducie en démontrant une connaissance détaillée des comptes et en répondant aux besoins des clients et des bénéficiaires en temps opportun, en référant les questions à d'autres ressources le cas échéant.
- Maintenir une surveillance quotidienne des positions de trésorerie et fournir des rapports pour toutes les positions de trésorerie nécessitant une attention corrective. Créer/saisir des écritures comptables précises et opportunes pour les paiements à des tiers, la réalisation d'actifs, la perception des frais, en référant tous les éléments inhabituels pour une action ultérieure si nécessaire. Préparer des calculs de frais détaillés dans les comptes de succession et de fiducie conformément aux accords sur les frais ou aux pratiques judiciaires/industrielles locales.
- Rassembler les informations concernant les actifs dans les nouveaux comptes (y compris la recherche sur les coûts fiscaux) et assurer la préparation de l'inventaire d'ouverture/Record of Trust. Mettre en place des informations sur les clients et les actifs de la Fiducie, y compris la création et la tenue d'agendas pour traiter de questions telles que le traitement des frais de versement fixes, les examens des investissements et la production de relevés.
- Préparer la correspondance et la documentation de routine, y compris les projets de documentation concernant les questions que la politique exige qu'elles soient soumises aux

groupes de contrôle interne appropriés concernant l'approbation par le bénéficiaire/le tribunal des frais et des déclarations.
- Défendre une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de la Banque.
- Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Poursuit activement des opérations efficaces et efficientes dans leurs domaines respectifs conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à l'adéquation, au respect et à l'efficacité des contrôles commerciaux quotidiens pour respecter les obligations en matière de risque opérationnel, conformité, LBC/ATF/sanctions et conduite.
- Favorise un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif.

**Cadre de travail**:

- Proactif avec une expérience éprouvée dans la fourniture d'une expérience client de premier ordre
- Aptitude avérée à apprendre de nouveaux concepts et à les appliquer facilement aux tâches quotidiennes
- Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale
- Solides compétences en gestion du temps et capacité éprouvée à effectuer plusieurs tâches à la fois

**Études, expérience professionnelle**
- Diplômé du secondaire
- Inscription aux cours de l'industrie financière
- SCC, IFIC, STEP Canada, ICB
- Connaissance pratique de la gestion des actifs et des procédures administratives
- Solides compétences informatiques
- Connaissance de base des principes de la comptabilité fiduciaire

SWM

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