Préposé Principal Au Service à La Clientèle

locations- Montreal, Quebec- time type- Temps plein- posted on- Publié hier- job requisition id- JR24041847- Nous sommes un fournisseur de services financiers qui s’emploie à faciliter les décisions de nos clients et de nos _collègues partout dans le monde et à les aider à vivre mieux. De nos initiatives environnementales à nos investissements dans la collectivité, nous montrons la voie en nous appuyant sur des valeurs, et ce, dans l’ensemble de nos activités. _Pour nous aider à nous démarquer, nous vous aidons à progresser, parce que lorsque nos collègues sont en santé, respectés et vraiment valorisés, nous nous épanouissons tous. Découvrez comment vous pouvez faire progresser votre carrière, avoir une influence et susciter un réel changement avec notre équipe gagnante dès aujourd’hui._
- Semaine de travail comprimée

Hybride
- Description d’emploi
- Description du poste
- Le préposé principal au Service à la clientèle est un employé de Manuvie qui assume à la fois des responsabilités en matière de contact avec la clientèle et des responsabilités de soutien administratif pour les clients du conseiller qui proviennent de Patrimoine Manuvie, de l’équipe Produits et services d’épargne-retraite collective, de l’Assurance collective, de l’Assurance et d’autres canaux. Au nombre des programmes, il y a entre autres la planification de la relève et les prêts au personnel.
- Responsabilités principales
- Soutien administratif pour les portefeuilles des clients:

- Aider directement les clients externes en ce qui a trait à leurs demandes en matière d’administration et de service et leurs demandes ponctuelles relatives à leur portefeuille, telles que les mises à jour de comptes non financiers, la navigation sur des sites sécurisés et le remplissage de documents à la demande du conseiller.
- Faciliter le remplissage des formulaires en préremplissant les documents selon les instructions du conseiller et en les soumettant au client par le biais de divers outils tels que DocuSign.
- Appliquer ses connaissances en matière de lois, de produits et de processus administratifs pour travailler avec le client sur les demandes qui ne touchent pas les licences et qui ne sont pas en règle.
- Créer, recueillir et demander des rapports associés à la gestion des portefeuilles des clients à partir de sources variées, telles que la connaissance du client, Morningstar, les outils de gestion des relations avec la clientèle, etc.
- Soutien aux relations avec la clientèle et à l’expérience client:

- Planifier et réserver de manière proactive les rencontres entre le conseiller et ses clients respectifs, en fonction de la demande, des besoins en matière de conformité, etc.
- Valider la production et l’exactitude des opérations traitées par l’équipe administrative et liées à la demande du client de manière à assurer le succès de son expérience et la satisfaction de ses attentes (p. ex. établissement de prélèvements automatiques sur le compte, demande de retrait, transfert entre les fonds, configuration de comptes, etc.).
- Tisser des liens solides avec les parties prenantes internes afin d’assurer la liaison pour les problèmes des clients et les points à améliorer.
- Appliquer ses connaissances de l’entreprise pour aider le conseiller à mener les enquêtes et les recherches relatives à divers éléments clés du portefeuille du client à Manuvie (p. ex. appel aux Services-conseils pour obtenir des renseignements, vérification et validation des frais de souscription reportés).
- Collaborer avec divers partenaires et parties prenantes de Manuvie afin de fournir au conseiller un soutien et des renseignements à valeur ajoutée.
- Faire des efforts pour se tenir au courant des modifications apportées aux lois, aux produits et aux processus administratifs.
- Comment aurez-vous un impact?
- Le préposé principal au Service à la clientèle joue un rôle de soutien clé pour les membres principaux de l’équipe de conseillers en gestion de patrimoine qui offrent des conseils en gestion de patrimoine et en retraite aux clients de Manuvie.
- Ce rôle essentiel sera un facteur de différenciation dans les affaires des conseillers qui touchent la clientèle aisée afin de contribuer à améliorer l’efficacité et à optimiser les activités de vente des conseillers tout en maintenant un ratio de 4:1.
- Qu’est-ce qui vous motive?
- Vous vous branchez sur le client, vous l’écoutez et vous agissez dans son intérêt.
- Vous avez de l’ambition et la curiosité nécessaire pour découvrir des façons d’utiliser la méthode Agile et de contribuer à l’atteinte des résultats prévus de la Société.
- Vous vous épanouissez au sein d’une équipe et vous aimez faire les choses ensemble.
- Vous vous placez aux commandes et vous élaborez des solutions en vous concentrant sur ce qui compte.
- Vous faites ce qui est bien, vous travaille