Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine - Service

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-06

À titre d’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du conseiller ou d’une équipe de conseillers, en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360 incluant des placements en valeurs mobilières.

Votre rôle consiste à appliquer, d’un point de vue opérationnel et transactionnel, les solutions proposées par les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, de suivre et traiter leurs opérations quotidiennes et de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité.

Vous coordonnez et préparez les échanges entre vos membres et clients, leurs conseillers en gestion de patrimoine et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs. Vous prenez les mesures appropriées et suivez l’évolution de la situation de vos membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.

**Le Service Signature Montréal **(issu du regroupement du Service Signature Est de Montréal et du Service Signature Ouest de Montréal) partenaire de 21 Caisses Desjardins situées sur l’ile de Montréal, se distingue par une expérience membres-clients haut de gamme et par son fort potentiel de développement des affaires auprès de la clientèle des aisés et fortunés de l’Ile de Montréal. Le Service Signature Montréal compte 52 employés disponibles sur plusieurs centres de service de façon à joindre nos membres-clients, peu importe où ils se trouvent.

L’équipe d’experts de Service Signature répond aux besoins spécifiques des membres par une offre de service globale, intégrée, distinctive, exclusive et s’assure d’une prise en charge complète de leurs besoins financiers.

**Respons**abilités principales**
- Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client.
- Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseillers.
- Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires et exécuter les transactions en valeurs mobilières selon les directives du (des) conseiller(s).
- Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients.
- Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le Mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente en services financiers

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Inscription auprès de l’OCRCVM en tant que représentant en placement
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Vous n’avez pas le permis, mais vous avez de l’intérêt pour l’obtenir ? Sachez que nous avons une solution alternative pour vous engager et **vous appuyer dans la démarche de l’obtention du permis **

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au pr