Coordonnateur (Rice) Principal (E), Transfert Des

iA Gestion Privée de Patrimoine est en pleine croissance et accueille parmi ses rangs beaucoup de nouveaux conseillers à chaque année. Relevant de la directrice, Transferts d’affaires et soutien, Affaires et ventes nationales, le coordonnateur pour la coordonnatrice principale fournira du soutien aux transitions pour les conseillères et conseillers (nouveaux et existants) de notre réseau de conseillères et de conseillers indépendants. La personne idéale reconnait l’importance de la période de transition des blocs d’affaires et met tout en œuvre pour en assurer le succès pour le bénéfice des clients, des conseillers et de la firme. À l’intérieur du cadre réglementaire, et lorsque la situation l’exige, la personne choisie aura également à fournir un support aux clients des conseillers sous sa prestation de service.

**Responsabilités principales**:
**Transition des conseillers**
- Coordination des efforts d’intégration pour les nouveaux conseillers.
- S’assurer d’une communication efficace et engageante avec les conseillers tout au long du processus de transition.
- Travailler avec la conseillère ou le conseiller pour développer des communications clients et des éléments de marketing;
- Directement impliqué dans les efforts de formation et sa coordination;
- Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations de la clientèle de manière rapide et efficace;
- Au besoin, répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations de la clientèle de manière rapide et efficace;
- Respecter les politiques réglementaires en restant à jour sur les politiques et les décisions de l’industrie;
- S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;
- Entretenir les dossiers et les renseignements de la clientèle dans les systèmes pertinents et s’assurer de leur confidentialité;
- S’assurer que les interactions avec la clientèle sont bien documentées;

**Interaction avec la clientèle**
- Résoudre les problèmes et effectuer les transactions de la clientèle avec rapidité et exactitude et escalader les problèmes à la directrice, lorsqu’approprié;
- Comprendre les documents exigés pour tous les types de comptes clients;
- Répondre aux demandes de la Conformité de façon rapide et sensible et réassigner les demandes lorsqu’approprié;
- Vérifier et valider les demandes des conseillères et conseillers de transférer des comptes et assurer l’exactitude des transferts;
- Coordonner les envois à la clientèle;
- Fournir des recommandations générales de vente et des pistes aux conseillères et conseillers en placement;
- Assurer la conformité des politiques et des procédures de l’équipe;
- Vérifier et réduire tous les comptes restreints;
- Demeurer à jour concernant la réglementation et les transactions en lien avec les comptes clients.

**Gestion administrative**
- Gérer l’ouverture de nouveaux comptes clients avec notre plateforme d’intégration de la clientèle;
- Gérer la mise à jour des documents de la clientèle;
- Gérer les demandes de liquidités de la clientèle (dépôts et retraits);
- Assurer que toutes les activités sont entrées dans les outils de gestion de la relation client respectifs, s’il y a lieu;
- Surveiller les transactions (configuration des cotisations préautorisées, des régimes de retraits systématiques, des cotisations et des retraits);
- Aider avec les questions sur la conformité;
- Aider avec le règlement de successions;
- Préparer et remplir des rapports pour les conseillères et conseillers ou la clientèle, au besoin.

**Exigences**:
L’intégration de nouveaux conseillers et le support à la clientèle constituent un environnement très dynamique exigeant un rythme rapide et la capacité de travailler sous pression.
- 10 ans d’expérience dans un rôle similaire dans le secteur de placements.
- Détenteur d’un permis de l’OCRCVM (représentant en placement).
- Excellente connaissance des différents types de comptes (espèces, marge, REER, FERR, FRV, REEE, etc.).
- Très bonne maitrise des différents instruments de placement, y compris les actions, le revenu fixe et les fonds communs de placement.
- Aptitudes hors pair en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Professionnalisme exemplaire dans la prestation de service.
- Fortes aptitudes organisationnelles.
- Capacité à prendre l’initiative et à travailler de manière indépendante.
- Capacité à respecter les échéances et les cibles.
- Facilité à travailler en équipe.
- Connaissance du secteur et des règlements de conformité de la société.
- Bilinguisme français-anglais, un atout.

**Company Overview**:
**About**:
iA Financial Group is the strength of a company with a human side, with its over 8,000 employees. Together, we have earned the trust of our more than four million clients and 50,000 advisors who have chosen us for their insurance, savings, and wealth management.