Planification Financière Signature Md

Numéro de la demande: 232880

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La planification financière est un pilier de l’offre de Signature MD, Gestion privée de patrimoine (Signature MD). Signature MD offre aux médecins les plus accomplis du Canada et à leur famille des services de planification financière complets sur mesure pour répondre à leurs besoins uniques. La personne occupant le poste de planificatrice financière principale ou de planificateur financier principal offre des services personnalisés de planification financière aux clients de Signature MD dont le ménage détient au moins 3 000 000 $ en actif à investir.
La personne titulaire de ce poste est experte en matière de planification financière.

Ce poste est-il pour vous?
- Les rencontres exploratoires de Signature MD sont une composante essentielle de notre proposition de valeur.
- Durant ces rencontres, les planificatrices financières et les planificateurs financiers approfondissent la discussion avec leurs clients pour les aider à découvrir ce qui leur importe le plus pour aujourd’hui et pour demain. Bien souvent, ils fixent des objectifs financiers et généraux de concert avec eux.
- C’est l’occasion d’affiner notre compréhension de la dynamique familiale, des valeurs fondamentales, de la vision, des objectifs et des finances du client.
- Après la rencontre exploratoire, la planificatrice financière principale ou le planificateur financier principal analyse les données pertinentes sur le client (tant qualitatives que quantitatives) et prépare un plan financier personnalisé Signature MD.
- De concert avec le conseiller du client, elle ou il présente ensuite le plan, qui comprend le plan financier et la lettre de résumé (en mettant de l’avant les prochaines étapes de sa mise en œuvre).
- La planificatrice financière principale ou le planificateur financier principal prépare le plan financier en ayant recours de manière appropriée aux ressources internes, selon son jugement professionnel, en fonction de la complexité de la situation, des circonstances du client et de ses besoins. Elle ou il travaillera parfois avec nos spécialistes de l’Équipe stratégique de gestion privée de patrimoine. Cette équipe réunit des spécialistes de l’assurance, de l’impôt, des successions et fiducies et de la constitution en société. La ou le titulaire du poste devra utiliser ces ressources à bon escient.
- La planificatrice financière principale ou le planificateur financier principal approfondira la relation avec le client par la planification et l’intégration de recommandations multidisciplinaires qui répondent à ses objectifs tout en contribuant aux résultats de l’entreprise.
- Fournir du soutien et des conseils en planification financière à des clients ayant des besoins nombreux et complexes. La plupart des clients de Signature MD ont au moins une société, et souvent des structures complexes comportant plusieurs sociétés, sociétés de portefeuille, fiducies, biens immobiliers et sociétés de personnes externes.
- Aider les conseillères et les conseillers Signature MD à intégrer la planification financière à leur pratique.
- Appuyer Signature MD et l’entreprise en général en partageant son expertise en planification financière lors d’ateliers, de séminaires et de webinaires ou dans le cadre de programmes et initiatives de MD en matière de planification financière.
- Maîtriser le fonctionnement du logiciel de planification financière de Signature MD (Vision Systems) et son grand éventail de fonctionnalités.
- Continuer à apprendre, à acquérir des titres professionnels en planification financière et à approfondir ses compétences et ses connaissances des stratégies de planification financière avancée.
- Collaborer avec nos partenaires d’affaires, notamment les conseillères et les conseillers Signature MD, les conseillères et les conseillers en assurance et en successions et fiducies, les services bancaires privés de la Banque Scotia et le groupe philanthropique, à l’intégration des stratégies recommandées et à la mise en œuvre efficace et sans délai des plans financiers.
- Travailler avec les conseillers externes du client, notamment fiscaux et juridiques, pour apprivoiser la situation du client dans toute sa complexité. Dans la mesure requise, travailler avec ces ressources externes à la mise en œuvre d’éléments spécialisés du plan financier.
- Travailler avec un minimum de supervision directe au quotidien, faire preuve d’un solide jugement professionnel et d’une compréhension approfondie des lignes directrices de FP Canada et de l’Institut de planification financière.
- Suivre l’actualité du secteur de la planification financière.
- Respecter les politiques, procédures, pratiques exemplaires et codes d’éthique de Signature MD dans toutes les interactions avec les clients.
- Atteindre ou dépasser les résultats prévus du plan financier.
- Placer le client au centre de tout ce que nous faisons; toujours