Planificateur Financier ou Planificatrice Financière

La personne titulaire est responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et clients et les conseille dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre en épargne spécialisée. De façon générale, elle dessert une clientèle représentant un potentiel élevé d'épargne et placement pour la Caisse (250 000 dollars et plus), issue du référencement ou de ses activités de réseautage, de la prospection et de la sollicitation. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Assurer le développement de nouvelles affaires auprès d'une clientèle composée de particuliers et/ou de chefs d'entreprise, dans une perspective d'équilibre entre la satisfaction des membres et clients, la rentabilité et le niveau de risque
• Développer et maintenir une relation d'affaires auprès des membres qui lui sont attitrés pour leurs besoins en épargne spécialisée en intégrant, au besoin, la contribution des composantes du Mouvement Desjardins
• Assurer le rapatriement des actifs externes des membres et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement, de la prospection et de la sollicitation
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies financières à adopter (incluant la gestion de la dette) afin de faire fructifier leur portefeuille d'épargne et placement
• Développer et maintenir des collaborations durables et personnalisées avec les directeurs de comptes du centre Desjardins Entreprises, les composantes du Mouvement Desjardins, les différents partenaires d'affaires du milieu ainsi que ceux référés par les membres et clients
• Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes
• Développer des stratégies et mettre en place des actions permettant de faire connaître et de rehausser la renommée de l'offre de service Desjardins en matière de gestion de patrimoine
• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité

**Ce que nous offrons**

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• _Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité._

**Ce que vous mettrez à profit**

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Spécialité académique en fiscalité
• Expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées
• Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale
• Certificat en planification financière - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale
• Maîtrise des logiciels Office 365, dont Word et Excel de niveau avancé
• Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**(si admissible)**

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2025-02-12