Spécialiste en Planification Financière

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Description d'emploi

Vos tâches

Le spécialiste en planification financière travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de CIBC Wood Gundy et leurs clients en vue d’établir une feuille de route qui assurera la réussite financière future de ces clients. Dans le contexte du processus de planification financière, on examine la situation et les objectifs personnels des clients et l'on élabore des stratégies et des solutions appropriées qui répondent à leurs besoins à court et à long terme.

Comment réussir
- Préparation des plans financiers - Offrir des conseils et des consultations hautement spécialisés sur un vaste éventail d'aspects complexes de planification financière afin d’ajouter de la valeur à la relation client. Offrir aux clients une expertise en stratégies et solutions qui se rapportent à la planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et des avoirs; planification des étapes clés et des achats, ainsi qu’à la planification successorale et à la planification fiscale.
- Expertise sectorielle - Se tenir au fait de l'évolution de l'ensemble de l'environnement économique et financier, de l'actualité, des conditions du marché, des tendances et des modifications apportées aux lois et aux plates-formes de produits qui sont sujets à des changements fréquents. Offrir son savoir-faire pour ce qui est de traiter avec des clients à valeur élevée, chacun ayant des besoins précis et étant dans une situation qui nécessite une analyse financière, et planifier la satisfaction de leurs besoins financiers à court et à long terme.
- Soutien aux succursales et aux ventes - Préconiser les stratégies de planification financière pour donner aux conseillers en placement les moyens d’aller chercher et de conserver des actifs, lesquels peuvent découler de la vente de produits ainsi que des références clients. Soutenir les activités du marché visant à trouver des sources d’affaires externes et des clients éventuels. Assurer le soutien des conseillers en placement dans le contexte de réunions de suivi auprès des clients liées à la planification financière.

Votre profil
- Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que planificateur financier. Vous comptez de cinq à dix années d’expérience en planification financière complète et possédez une certaine expertise en planification fiscale et juridique. Vous détenez un titre de planificateur financier (planificateur financier agréé ou planificateur financier personnel, ou agrément auprès de l'Institut québécois de planification financière) en règle. L'agrément auprès de l'Association des experts de la transmission du patrimoine familial (STEP) ou le permis d’assurance-vie sont considérés comme des atouts. Un titre de comptable professionnel agréé et de l'expérience en matière de questions fiscales et juridiques sont considérés comme des atouts.
- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
- Nos valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, notre personnel représente notre actif le plus précieux. Vous ferez partie d’un groupe diversifié qui reconnaît les talents de chacun et donne aux équipes l’autonomie requise pour faire tout le nécessaire pour notre clientèle, de la meilleure façon qui soit. En tant que membre de notre équipe, vous pourrez:

- vous épanouir en profitant d’une culture ouverte et accessible qui vous apporte la souplesse et le soutien dont vous avez besoin pour faciliter l’intégration de votre vie professionnelle et personnelle;
- établir des liens travailler dans un lieu où la technologie et les infrastructures appropriées favorisent l’innovation, la collaboration et la créativité;
- vous perfectionner en améliorant vos compétences et en faisant progresser votre carrière grâce à notre expérience d’accueil hors pair, à des occasions d’apprentissage continu, à la planification du perf