Planificateur Financier

2 weeks ago

Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

**Lieu de travail **:Montréal, Québec

**Présence **:Sur lieu de travail

**Statut **:Permanent

**Horaire **:Temps plein

Une carrière de planificateur financier à la Banque Nationale, c’est jouer un rôle important auprès de tes clients à travers les 7 champs d’expertise de la planification financière. C’est aussi travailler en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie, par l'élaboration de son plan financier.

Viens entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays.

**Ton rôle**:

- Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients.
- Conseiller au mieux les clients, suivant leurs besoins et les tendances du marché afin d'offrir des solutions adaptées et une expérience client hors du commun.
- Saisir et créer les opportunités de développement des affaires afin d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants.
- Être force de proposition, accompagner et coacher tes collègues à évoluer dans leurs fonctions.

Ce poste relève du Directeur des Planificateurs financiers.

Ce sera par ton empathie, ton écoute, ton ouverture d’esprit que tu développeras tes relations d'affaires et ton rôle-conseil et que tu auras un impact positif sur la Banque et tes clients

Tu seras amené à travailler sur un porte feuille challengeant avec un gros potentiel de développement.

Ce poste demande la présence sur les lieux de travail afin de répondre aux besoins de la clientèle et opérationnels. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

**Compétences Requises**
- Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine du service-conseil financier
- Diplôme de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en voie de le devenir dans les 12 prochains mois
- Licence de représentant en épargne collective (REC)

**Compétences Privilégiées**
- Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs de développement des affaires à atteindre
- Bon joueur d'équipe et avoir un esprit collaboratif

  • Planificateur Financier à L'entraînement

    7 hours ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    7515, boul Maurice-Duplessis MONTREAL Québec,H1E 7N2 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Trois-Rivières, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 177112 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7 Ce rôle soutiendra les clients du Québec: - Le français et l’anglais sont une exigence pour le poste. - IQPF terminé ou en cours ainsi que le titre de CFP complété. Rôle virtuel. **Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Planification

    6 days ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Planificateur (trice) Financier(ère), planification en placements et retraite**: **Poste mobile a Montreal Sud-Ouest **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des...

  • Planificateur(Trice) Financier(E) Principal(E)

    1 week ago

    Montréal, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168516 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Tâches** À titre de **_planificateur financier_**, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers...